** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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PARIS, 31 janvier (Reuters) - Les marchés européens devraient regagner du terrain mardi en début de séance, portés par les déclarations du Premier ministre grec Lucas Papademos selon lesquelles les négociateurs ont fait des "progrès significatifs" vers une restructuration de la dette du pays, avec pour objectif d'aboutir à un accord d'ici à la fin de la semaine.

Mais les investisseurs redoutent maintenant un scénario "à la grecque" au Portugal.

"Il semble que les marchés soient en train de mener le Portugal sur le même chemin que la Grèce et les détenteurs d'obligations commencent à se rendre compte qu'ils vont être amenés à intégrer une décote sur une partie de leurs dettes", commente Chris Weston chez IG Markets.

Les dirigeants de l'UE ont consacré lundi l'existence d'une Europe allemande basée sur le modèle d'austérité et de stabilité budgétaire promu par Berlin, même s'ils ont tout au long de la journée plutôt cherché à mettre l'accent sur le volet croissance de leurs politiques. (voir

ID:nL5E8CU3KD

* ACTIONS - Les Bourses de Paris, Francfort et Londres sont attendues en hausse de 0,4% à 0,7%, après leur net recul de la veille.

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a fini en hausse de 0,11% mardi, signant son meilleur mois de janvier depuis 1999. .TFR

* OBLIGATIONS - Le rendement des obligations portugaises à 10 ans PT10YT=TWEB se détend, à 17,187% ce matin, après avoir augmenté de 171 points de base à 17,394% la veille, un niveau record depuis la création de l'euro. ID:nL5E8CU379

* CHANGES - L'euro EUR= se reprend vis-à-vis du dollar et se traite autour de 1,3185 dollar, tout en se maintenant au-dessous de son plus haut de six semaines et demi de 1,3235 dollar.

* PÉTROLE - Le baril de Brent se traite à plus de 111 dollars, en hausse de 64 cents.

PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU (DATE)

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 07h00 Ventes au détail (réel) décembre +0,9% -0,9%

- sur un an +1,4% +0,8%

FR 07h45 Consommation des ménages en biens décembre +0,2% -0,1%

EZ 10h00 Taux de chômage décembre 10,4% 10,3%

US 14h00 Indice S&P Case-Shiller CVS novembre -0,5% -0,6%

- d'un an sur l'autre -3,3% -3,4%

US 14h45 Indice PMI région de Chicago janvier 63,0 62,5

US 15h00 Confiance du consommateur janvier 68,0 64,5

VALEURS A SUIVRE

* RENAULT RENA.PA , qui détient 25% du capital du constructeur russe AvtoVAZ AVAZ.MM , pourrait en prendre le contrôle via son alliance avec Nissan 7201.T dès le premier semestre de cette année, a rapporté lundi l'agence de presse RIA Novosti.(voir ID:nL5E8CU3XB )

* RENAULT et PSA PEUGEOT CITROEN PEUP.PA . Selon la Tribune, qui cite des sources officieuses, les immatriculations de voitures neuves se sont, comme prévu, effondrées en janvier dans l'Hexagone, conséquence du contexte économique et du comparatif très défavorable du début 2011, quand l'effet primes à la casse jouait encore à plein.

Selon le titre économique, Renault enregistrerait un recul de 45%, Peugeot une baisse de 37%, Citroën un recul de 31% et Dacia un repli de 18%. Le deux constructeurs français ont refusé de faire un commentaire sur les chiffres qui seront publiés mercredi.

* CARREFOUR CARR.PA a annoncé lundi soir le départ de son directeur exécutif chargé des marchés de croissance, Pierre Bouchut, dans lequel des analystes avaient vu un candidat sérieux pour succéder à Lars Olofsson. IDnL5E8CU0E5

BOURSES ASIATIQUES

Indices Dernier Var. points Var. % YTD

Nikkei-225 .N225 8802,51 +9,46 +0,11% +4,11%

Topix .TOPX 755,27 -1,74 -0,23% +3,66%

Hong Kong .HSI 20320,17 +159,76 +0,79% +10,23%

Taiwan .TWII 7517,08 +109,67 +1,48% +6,29%

Séoul .KS11 1955,79 +15,24 +0,79% +7,12%

Singapour .FTSTI 2882,73 -5,56 -0,19% +8,93%

Shanghaï .SSEC 2285,22 +0,18 +0,01% +3,90%

Sydney .AXJO 4262,70 -10,04 -0,23% +5,08%

La Bourse de Tokyo : .TFR

WALL STREET

La séance précédente :

Indices Dernier Var. points Var. % YTD

Dow Jones .DJI 12653,72 -6,74 -0,05% +3,57%

S&P-500 .SPX 1313,01 -3,32 -0,25% +4,41%

Nasdaq .IXIC 2811,94 -4,61 -0,16% +7,94%

Nasdaq 100 .NDX 2465,32 +3,55 +0,14% +8,23%

Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR

"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US

MARCHES EUROPEENS

Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE:

Détail de la séance à Paris : .PAFR

Les valeurs à suivre à Paris : WATCH/LFR

La séance précédente :

Indices Clôture Var. Points Var. % YTD

Eurofirst 300 .FTEU3 1030,43 -10,26 -0,99% +2,90%

Eurostoxx 50 .STOXX50E 2404,62 -32,00 -1,31% +3,80%

CAC 40 .FCHI 3265,64 -53,12 -1,60% +3,35%

Dax 30 .GDAXI 6444,45 -67,53 -1,04% +9,26%

FTSE .FTSE 5671,09 -62,36 -1,09% +1,77%

SMI .SSMI 5970,74 -62,78 -1,04% +0,58%

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr EUR= 1,3181 1,3138 +0,33% +1,82%

Dlr/Yen JPY= 76,29 76,37 -0,10% -0,84%

Euro/Yen EURJPY= 100,60 100,34 +0,26% +1,04%

Dlr/CHF CHF= 0,9139 0,9172 -0,36% -2,49%

Euro/CHF EURCHF= 1,2052 1,2052 +0,00% -0,76%

Stg/Dlr GBP= 1,5732 1,5707 +0,16% +1,27%

OR

Cours Veille Var.% YTD

Or Spot XAU= 1737,06 1728,64 +0,49% +11,08%

TAUX

US Treasuries Bund JGB

Dernier Variation Dernier Variation Dernier Variation

10 ans 1,8613 +0,0160 1,7930 -0,0050 0,9730 +0,0000

2 ans 0,2147 +0,0000 0,1650 -0,0200 0,1320 +0,0010

Taux à trois mois européen : 0,0260 à 0,0620

PETROLE

(en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD

Brut léger US CLc1 99,37 98,78 +0,59 +0,60% +0,55%

Brent LCOc1 111,38 110,75 +0,63 +0,57% +3,73%

(Juliette Rouillon, édité par)

((Service Economique. Tel +33)(01 49 49 53 87))


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