** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 10 juillet (Reuters) - Les Bourses européennes devraient ouvrir sur 
une note hésitante mercredi - tandis que le dollar se maintient près de ses plus 
hauts de trois ans - après un recul inattendu des exportations chinoises au 
deuxième trimestre, nouveau signe de ralentissmeent de la deuxième économie 
mondiale. (voir [ID:nL5N0F706J) 
    De son côté l'euro se stabilise sous le seuil de 1,28 dollar et les taux de 
rendement de la dette des pays dit de la "périphérie" de la zone euro se tendent 
à la suite de la décision de Standard & Poor's d'abaisser la note souveraine de 
l'Italie de BBB+ à BBB, l'agence évoquant la dégradation des perspectives de 
l'économie du pays.  ID:nL6N0FF3ZE  et  ID:nL5N0FB2RO      
    D'après les premières indications, l'ouverture du CAC 40 parisien  .FCHI  
pourrait aller de +3 points à -2 points, le Dax à Francfort  .GDAXI  pourrait 
gagner un à 20 points et le FTSE à Londres  .FTSE  baisser de sept à 18 points. 
    La Bourse de Tokyo s'est retournée à la baisse après les mauvais chiffres du 
commerce extérieur chinois et l'indice MSCI Asie-Pacifique hors Japon 
 .MIAPJ0000PUS  ne gagne plus que 0,34% après avoir affiché un gain de 1,2% 
avant les chiffres.  
    "La faiblesse inattendue des exportations en juin montre que la faiblesse de 
la demande extérieure pèse de plus en plus fortement sur l'économie chinoise. 
Cela devrait peser encore sur les exportations du second semestre", commente Li 
Huiyong, économiste chez Shenyin & Wanguo Securities à Shanghai.     
    "L'appréciation du dollar et la répression du gouvernement chinois contre 
les activités spéculatives ont également tiré les exportations vers le bas."     
    L'euro s'échange à 1,2788 dollar, lequel reste près de ses pics de trois 
mois face à un panier de devises  .DXY  en perspective d'une réduction des 
injections de liquidités de la Réserve fédérale américaine dans l'économie et 
les marchés. 
    Outre la dégradation de la note de l'Italie, la monnaie unique est plombée 
par les déclarations de Jörg Asmussen, membre du directoire, qui a affirmé que 
les propos de la Banque centrale européenne (BCE) sur le maintien de ses taux à 
des plus bas record portaient sur un horizon de plus d'un an.  ID:nL6N0FF3RA  
    Sur le marché obligataire, les investisseurs surveilleront le déroulement de 
l'adjudication de bons du Trésor italien, à la veille d'une autre adjudication, 
d'un maximum de 6,5 milliards d'euros, d'obligations à moyen et long termes.   
    Le cuivre s'est retourné à la baisse après le chiffre des exportations 
chinoises et le Brent se stabilise autour de 108 dollars, dans un marché qui 
reste attentif à l'évolution de la situation en Egypte.  ID:nL6N0FF3CY  
    Le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed sera publié à 18h00 GMT. 
  
  PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 10 JUILLET 
  PAYS  GMT  INDICATEUR                 PÉRIODE            CONSENSUS   PRÉCÉDENT 
  DE    06h00 Prix à la conso. (déf.)     juin              +0,1%          +0,1% 
              - sur un an                                   +1,8%          +1,8% 
              Inflation IPCH (déf.)                         +0,1%          +0,1% 
              - sur un an                                   +1,9%          +1,8% 
  FR    06h45 Production industrielle     mai               -0,8%          +2,2% 
  US    14h00 Stocks des grossistes       mai               +0,3%          +0,2% 
              Ventes des grossistes                         +0,4%          +0,5% 
  
 
  VALEURS À SUIVRE 
    * FINANCIÈRES - Standard & Poor's a abaissé mardi la note souveraine de 
l'Italie à BBB contre BBB+, arguant de la faiblesse des perspectives de 
croissance de son économie.  ID:nL6N0FF3ZE        
    Par ailleurs, l'Etat français prévoit de reverser aux BANQUES 15 milliards 
d'euros sur la collecte centralisée du livret A et du livret de développement 
durable (LDD), rapportent Les Echos.  ID:nL6N0FF45W          
    * BNP PARIBAS  BNPP.PA  et ING Groep  ING.AS  sont intéressés par la banque 
polonaise BGZ  BGZ.WA  si sa société-mère Rabobank  RABO.UL  la met en vente, 
selon deux sources.  ID:nL6N0FF3JX        
    * CASINO  CASP.PA  a annoncé jeudi avoir obtenu l'accord de l'Autorité de la 
Concurrence pour la prise de contrôle du groupe Monoprix.  ID:nWEB007UI )       
    * SODEXO  EXHO.PA  a annoncé un plan de départs volontaires en France ouvert 
à 217 postes dans le cadre d'un programme d'amélioration de son efficacité 
opérationnelle et de réduction de ses coûts.  ID:nWEB007U0   
    Le groupe a publié un chiffre d'affaires en croissance organique de 2,3% sur 
les neuf premiers mois de 2012-2013, meilleur que celui du premier semestre. Des 
analystes tablaient sur une croissance organique de 2,4%.        
    * FAURECIA   EPED.PA  détenu à 57% par PSA  PEUP.PA  devrait annoncer ce 
mercredi des opérations de restructuration touchant deux de ses sites français, 
à Evreux (Eure) et à Bains-sur-Oust (Ille-et-Vilaine), afin de répondre à la 
crise du marché européen, rapporte le journal Les Echos.  ID:nL6N0FG0AF    
    * SECTEUR AUTOMOBILE - La Commission européenne a prévenu l'Allemagne 
qu'elle était exposée à une procédure tenant au refus de Daimler  DAIGn.DE  de 
retirer un réfrigérant interdit, décision qui a poussé la France à surseoir à 
l'homologation de certains modèles de Mercedes.  ID:nL6N0FF3I3  
      
 BOURSES ASIATIQUES 
 Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
 Nikkei-225  .N225   14348,68       -124,22     -0,86%    +38,03% 
 Topix  .TOPX         1190,26         -6,63     -0,55%    +38,43% 
 Hong Kong  .HSI     20760,36        +77,35     +0,37%     -8,37% 
 Taiwan  .TWII        8011,69        +40,51     +0,51%     +4,05% 
 Séoul  .KS11         1821,34         -9,01     -0,49%     -8,80% 
 Singapour  .FTSTI    3190,53        +11,90     +0,37%     +0,74% 
 Shanghaï  .SSEC      1984,45        +19,31     +0,98%    -12,55% 
 Sydney  .AXJO        4900,50        +18,85     +0,39%     +5,41% 
La Bourse de Tokyo :  .TFR  
 
 WALL STREET 
 La séance précédente : 
 Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD 
 Dow Jones  .DJI     15300,34        +75,65     +0,50%    +16,76%  
 S&P-500   .SPX       1652,32        +11,86     +0,72%    +15,86%  
 Nasdaq  .IXIC        3504,26        +19,43     +0,56%    +16,05%  
 Nasdaq 100  .NDX     2984,32        +18,19     +0,61%    +12,15%  
 
 Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
 
 MARCHES EUROPEENS 
Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
 Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
 Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
 La séance précédente : 
 Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %    YTD 
 Eurofirst 300  .FTEU3       1188,95     +9,27     +0,79%     +4,85%  
 Eurostoxx 50  .STOXX50E     2664,14    +13,29     +0,50%     +1,07%  
 CAC 40  .FCHI               3843,56    +19,73     +0,52%     +5,56%  
 Dax 30  .GDAXI              8057,75    +89,21     +1,12%     +5,85%  
 FTSE  .FTSE                 6513,08    +63,01     +0,98%    +10,43%  
 SMI  .SSMI                  7944,19    +80,71     +1,03%    +16,44%? 
     
 CHANGES 
                        Cours    Veille    Var.%       YTD 
 Euro/Dlr  EUR=         1,2788   1,2782   +0,05%      -3,08% 
 Dlr/Yen  JPY=          100,52   101,15   -0,62%     +16,87% 
 Indice dollar  .DXY     84,49    79,77   -0,10%      +5,92% 
 Euro/Yen  EURJPY=      128,50   129,28   -0,60%     +13,08% 
 Dlr/CHF  CHF=          0,9717   0,9731   -0,14%      +6,14% 
 Euro/CHF  EURCHF=      1,2428   1,2438   -0,08%      +2,92% 
 Stg/Dlr  GBP=          1,4894   1,4858   +0,24%      -8,35% 
 
 TAUX 
          US Treasuries       Bund              JGB 
          Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
 10 ans   2,6245  -0,0150    1,6580  +0,0100    0,8580  -0,0170 
 2 ans    0,3710  +0,0000    0,0740  -0,0090    0,1350  -0,0040 
 Taux à trois mois européen : -0,0330 à -0,0070 
 
 PETROLE 
 (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
 Brut léger US  CLc1      104,62   103,53   +1,09     +1,05%    +13,94%      
 
 (Juliette Rouillon pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat) 
 

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