** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 14 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en léger recul 
jeudi à l'ouverture, le repli des ventes au détail enregistré le mois dernier aux Etats-Unis 
relançant les craintes sur la santé de l'économie américaine, dans un climat de prudence avant 
les élections législatives prévues dimanche en Grèce.  
    Une adjudication italienne de 4,5 milliards d'euros prévue dans la matinée servira de test 
de la confiance des investisseurs dans la capacité de Rome à éviter de devenir la prochaine 
victime de la crise de la dette en zone euro. (voir SYNTHÈSE  ID:nL5E8HDAUC )  
    La pression risque aussi de s'accroître encore davantage sur l'Espagne après que Moody's a 
annoncé mercredi avoir abaissé sa note souveraine de trois crans, de "A3"à "Baa3", l'agence de 
notation estimant que le plan d'aide européen mis en place pour soutenir les banques espagnoles 
augmentera le poids de la dette du pays.  ID:nL5E8HDJAM     
    Moody's a également dégradé Chypre, autre membre de la zone euro vu comme un candidat à une 
aide internationale, évoquant le risque d'une sortie de la Grèce de la zone euro et une position 
budgétaire déjà tendue.  ID:nL5E8HDJBL   
      
    * ACTIONS - D'après les bookmakers, le CAC 40 parisien  .FCHI  et le FTSE à Londres  .FTSE   
pourraient céder autour de 0,2% à l'ouverture, le Dax à Francfort  .GDAXI  autour de 0,1%.   
    Les traders s'attendent à une activité ralentie à l'approche des élections législatives 
dimanche en Grèce, qui pourraient précipiter la sortie du pays de la monnaie unique.      
    La Bourse de Tokyo a effacé une partie de ses gains du début de la séance et cède 0,25% à 
une demie heure de la clôture.  
    Wall Street a fini en baisse de près de 1% mercredi, sous le coup de la persistance des 
interrogations sur la zone euro et d'indicateurs macro-économiques américains confirmant le 
ralentissement de l'activité aux Etats-Unis.  ID:nL5E8HDIUN   
?  
    * CHANGES - L'euro se raffermit légèrement autour de 1,2580 dollar, bien au-dessus du plus 
bas de près de deux ans touché le 1er juin (1,2288 dollar) mais en-dessous du pic de trois 
semaines (1,2672 dollar) atteint lundi après la promesse d'une aide européenne au secteur 
bancaire espagnol.  
    La relative stabilité de la monnaie unique malgré l'abaissement de trois crans par Moody's 
de la note espagnole signale à quel point les investisseurs ont déjà joué la prudence à 
l'approche des élections grecques, note Sébastien Galy, stratège pour la Société générale.  
      
    * PÉTROLE - Le brut léger américain (WTI) rebondit de 0,5% autour de 83 dollars et le Brent 
se rapproche des 98 dollars, mais les investisseurs se montrent prudents sur fond de craintes 
entourant la santé de l'économie mondiale et l'impact de la crise en zone euro.   
      
 PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 14 JUIN  
 PAYS  GMT      INDICATEUR                     PÉRIODE          CONSENSUS  PRÉCÉDENT 
 EZ   09h00  Inflation déf.                     mai               -0,2%         +0,5%  
             - sur un an                                          +2,4%         +2,6%  
             - hors alim. et énergie                              inch.         +0,4%  
             - hors alim. et énergie sur un an                    +1,7%         +1,9%  
 USA  12h30  Comptes courants                   T1              -$132,3 mds   -$124,11 mds 
      12h30  Prix à la consommation             mai                -0,2%         inch.  
             - sur un an                                           +1,8%         +2,3%  
             - hors alim. et énergie                               +0,2%         +0,2%  
             - hors alim. et énergie sur un an                     +2,2%         +2,3% 
      12h30  Salaires réels                     mai                ---           inch.  
      12h30  Inscriptions hebdo. au chômage     semaine au 09/06 375.000        377.000  
  
    VALEURS À SUIVRE  
    * CREDIT AGRICOLE  CAGR.PA  travaille à des plans prévoyant un abandon de sa filiale grecque 
Emporiki ou une fusion de celle-ci avec un conglomérat de banques helléniques dans le cas où 
Athènes quitterait la zone euro, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant une source 
proche du projet. (voir  ID:nL5E8HDHVO )    
    * TECHNICOLOR  TCH.PA  - Le fonds d'investissement américain Vector Capital a annoncé 
mercredi soir un relèvement de son offre face à celle de JPMorgan Chase  JPM.N .  ID:nL5E8HDIHI  
   
         
                                                                                     
  
  BOURSES ASIATIQUES 
  Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
  Nikkei-225  .N225    8563,05        -24,79     -0,29%     +1,27% 
  Topix  .TOPX          725,06         -1,38     -0,19%     -0,49% 
  Hong Kong  .HSI     18890,90       -135,62     -0,71%     +2,48% 
  Taiwan  .TWII        7075,10        -13,73     -0,19%     +0,04% 
  Séoul  .KS11         1862,43         +3,11     +0,17%     +2,01% 
  Singapour  .FTSTI    2776,41        -10,47     -0,38%     +4,91% 
  Shanghaï  .SSEC      2307,77        -11,15     -0,48%     +4,93% 
  Sydney  .AXJO        4043,50        -20,29     -0,50%     -0,32% 
 La Bourse de Tokyo :  .TFR  
                                                                                     
  WALL STREET 
  La séance précédente : 
  Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD 
  Dow Jones  .DJI     12496,38        -77,42     -0,62%     +2,28%  
  S&P-500   .SPX       1314,88         -9,30     -0,70%     +4,55%  
  Nasdaq  .IXIC        2818,61        -24,46     -0,86%     +8,19%  
  Nasdaq 100  .NDX     2527,44        -18,76     -0,74%    +10,96% 
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
  Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
                                                                                     
  MARCHES EUROPEENS 
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
  Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
  Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
  La séance précédente : 
  Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %    YTD 
  Eurofirst 300  .FTEU3        986,95     -3,23     -0,33%     -1,44%  
  Eurostoxx 50  .STOXX50E     2143,50     +0,12     +0,01%     -7,47%  
  CAC 40  .FCHI               3030,04    -16,87     -0,55%     -4,11%  
  Dax 30  .GDAXI              6152,49     -8,75     -0,14%     +4,31%  
  FTSE  .FTSE                 5483,81    +10,07     +0,18%     -1,59%  
  SMI  .SSMI                  5944,69    +24,81     +0,42%     +0,14? 
                                                                                     
  CHANGES 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,2582   1,2570   +0,10%      -2,80% 
  Dlr/Yen  JPY=           79,39    79,43   -0,05%      +3,18% 
  Indice dollar  .DXY     82,09    80,18   +0,04%      +2,38% 
  Euro/Yen  EURJPY=       99,89    99,83   +0,06%      +0,33% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9546   0,9551   -0,05%      +1,81% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2013   1,2008   +0,04%      -1,08% 
  Stg/Dlr  GBP=          1,5519   1,5514   +0,03%      -0,10% 
                                                                                     
 OR 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Or Spot  XAU=         1621,71  1617,08   +0,29%      +3,70% 
                                                                                     
  TAUX 
           US Treasuries       Bund              JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   1,6164  +0,0170    1,4660  -0,0230    0,8680  +0,0050 
  2 ans    0,2940  +0,0000    0,1360  +0,0100    0,1050  +0,0010 
  Taux à trois mois européen : 0,1160 à 0,0470 
 Futures                      Cours    Veille    Var.% 
  Bund  FGBLc1                  0,00   141,71   +0,00%  
  OAT  FOATc1                   0,00   127,54   +0,00%  
                                                                                     
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1       82,90    82,62   +0,28     +0,34%    -16,12% 
  Brent  LCOc1              97,68    97,13   +0,55     +0,57%     -9,03% 
                                                                                     
   
 (Natalie Huet pour le service français)  
 ((Service Economique. Tel +33)(01 49 49 53 87))

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