** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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PARIS, 20 juin (Reuters) - Les Bourses européennes sont attendues en baisse sensible jeudi à l'ouverture, au lendemain de l'annonce par la Réserve fédérale qu'elle pourrait commencer à revoir à la baisse son programme d'assouplissement quantitatif (QE) et après un indice d'activité décevant en Chine.

Le président de la Fed Ben Bernanke a dit que, sous réserve que la conjoncture continue à s'améliorer, la banque centrale pourrait commencer à revoir à la baisse son programme de rachats d'actifs avant d'y mettre un terme vers la mi-2014, des déclarations qui ont pesé aussi bien sur Wall Street que sur le marché obligataire. (voir ID:nL5N0EV484 )

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait perdre jusqu'à 1,1% à l'ouverture, le Dax à Francfort .GDAXI 1,2% et le FTSE à Londres .FTSE 1,6%.

Un nouveau recul en juin de l'indice d'activité PMI flash du secteur manufacturier en Chine, à un plus bas de neuf mois, a pesé sur les marchés asiatiques et devrait également alourdir la tendance en Europe. A cela s'ajoute une hausse des taux interbancaires chinois à des niveaux record en l'absence de nouvelles injections de liquidités de la banque centrale.

Wall Street a perdu plus de 1% mercredi et Tokyo accuse une perte significative, de 1,8%, à un quart d'heure de la clôture, affectée par l'indicateur chinois et les déclarations de Ben Bernanke.

"La faiblesse des marchés montre que la décision de la Fed d'évoquer une stratégie de sortie est trop rapide", dit Masaru Hamasaki, stratège chez Sumitomo Mitsui Asset Management.

Toutefois, des analystes estiment que l'impact négatif de la nouvelle position prise par la Fed devrait être de courte durée dans la mesure où la fin des mesures d'assouplissement quantitatif signifierait que la banque centrale est convaincue que l'économie américaine est engagée dans une reprise qui ne nécessite plus ces injections massives de liquidités.

Sur le marché des changes, le dollar est stable face au yen et à l'euro, après avoir progressé la veille, porté par des propos plutôt optimistes tenus par la Fed sur l'économie américaine et par la perspective de voir la banque centrale durcir sa politique monétaire.

Le baril de Brent perd 1,55 dollar à 104,60 ce matin, affecté par le mauvais indicateur chinois, qui fait craindre une baisse de la demande de pétrole de la deuxième économie mondiale, ainsi que par les déclarations de Ben Bernanke. Les intervenants redoutent que le retrait des mesures de soutien de la Fed n'affecte la demande des Etats-Unis, voire mondiale.

Les investisseurs seront attentifs à la suite des indicateurs macro-économiques du jour, avec notamment les estimations flash d'indices PMI en Europe et aux Etats-Unis.

PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 20 JUIN

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 06h00 Prix à la production mai -0,1% -0,2%

- sur un an +0,3% +0,1%

FR 06h58 Indice PMI Markit flash manuf. juin 47,0 46,4

Indice PMI Markit flash services 44,8 44,3

DE 07h28 Indice PMI Markit flash manuf juin 49,8 49,4

Indice PMI Markit flash services 50,0 49,7

EZ 07h58 Indice PMI Markit flash manuf juin 48,6 48,3

Indice PMI Markit flash services 47,5 47,2

Indice PMI Markit flash composite 48,1 47,7

GB 08h30 Ventes au détail mai +0,8% -1,3%

- sur un an +0,2% +0,5%

EZ 14h00 Confiance du consommateur juin -21,5 -21,90

US 12h30 Inscriptions au chômage semaine au 15/6 340.000 334.000

12h58 PMI manufacturier Markit flash juin 52,5 52,3

14h00 Reventes de logements mai 5,00 mlns 4,97 mlns

14h00 Indicateurs avancés mai +0,2% +0,6%

14h00 Indice Philly Fed juin -2,0 -5,2

VALEURS À SUIVRE

* FNAC FNAC.PA , KERING PRTP.PA - Le prix de référence pour la cotation des actions Fnac a été fixé à 22 euros par action, a annoncé mercredi Euronext. ID:nWEB006YQ

* PERNOD RICARD PERP.PA a annoncé le versement d'un acompte sur dividende de 0,79 euro par action au titre de son exercice 2012-2013 clos le 30 juin. ID:nWEB006YS

* EDF EDF.PA - Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire au sujet notamment d'une convention passée en 2010 entre le PDG d'EDF et une société de conseil, selon une source judiciaire. ID:nL5N0EV346

EVENEMENT:

* CAPGEMINI CAPP.PA / Journée analystes (2e jour)

* EADS EAD.PA , SAFRAN SAF.PA , DASSAULT AVIATION AVMD.PA / Salon aéronautique du Bourget (dernière journée pour les professionnels, voir LE POINT sur Le Bourget ID:nBOURGET

BOURSES ASIATIQUES

Indices Dernier Var. points Var. % YTD

Nikkei-225 .N225 13002,54 -242,68 -1,83% +25,08%

Topix .TOPX 1089,81 -16,76 -1,51% +26,75%

Hong Kong .HSI 20460,49 -526,40 -2,51% -9,69%

Taiwan .TWII 7901,46 -105,93 -1,32% +2,62%

Séoul .KS11 1850,60 -37,71 -2,00% -7,33%

Singapour .FTSTI 3147,09 -66,70 -2,08% -0,63%

Shanghaï .SSEC 2106,97 -36,48 -1,70% -7,15%

Sydney .AXJO 4754,40 -106,98 -2,20% +2,27% La Bourse de Tokyo : .TFR

WALL STREET

La séance précédente :

Indices Dernier Var. points Var. % YTD

Dow Jones .DJI 15112,19 -206,04 -1,35% +15,32%

S&P-500 .SPX 1628,93 -22,88 -1,39% +14,22%

Nasdaq .IXIC 3443,20 -38,98 -1,12% +14,03%

Nasdaq 100 .NDX 2959,50 -36,59 -1,22% +11,22%

Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US

MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE:

Détail de la séance à Paris : .PAFR

Les valeurs à suivre à Paris : WATCH/LFR

La séance précédente :

Indices Clôture Var. Points Var. % YTD

Eurofirst 300 .FTEU3 1180,21 -3,23 -0,27% +4,08%

Eurostoxx 50 .STOXX50E 2683,98 -16,95 -0,63% +1,82%

CAC 40 .FCHI 3839,34 -21,21 -0,55% +5,45%

Dax 30 .GDAXI 8197,08 -32,43 -0,39% +7,68%

FTSE .FTSE 6348,82 -25,39 -0,40% +7,65%

SMI .SSMI 7731,82 +32,08 +0,42% +13,33%

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr EUR= 1,3251 1,3287 -0,27% +0,43%

Dlr/Yen JPY= 97,02 96,63 +0,40% +12,80%

Indice dollar .DXY 81,60 79,77 +0,21% +2,30%

Euro/Yen EURJPY= 128,56 128,41 +0,12% +13,13%

Dlr/CHF CHF= 0,9299 0,9289 +0,11% +1,57%

Euro/CHF EURCHF= 1,2324 1,2343 -0,15% +2,06%

Stg/Dlr GBP= 1,5429 1,5478 -0,32% -5,06%

TAUX

US Treasuries Bund JGB

Dernier Variation Dernier Variation Dernier Variation

10 ans 2,3710 +0,0160 1,5570 -0,0050 0,8500 +0,0340

2 ans 0,3226 +0,0120 0,1890 +0,0230 0,1310 +0,0000

Taux à trois mois européen : 0,0070 à 0,0250

PETROLE

(en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD

Brut léger US CLc1 96,48 98,24 -1,76 -1,79% +5,08%

Brent LCOc1 104,48 106,12 -1,64 -1,55% -5,97%

(Juliette Rouillon pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)


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