** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 13 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand 
changement à l'ouverture mercredi, marquant une pause après leur récent rally, focalisées par 
ailleurs sur le marché des changes et sur une série de résultats de sociétés.   
     Après le communiqué du G7, les investisseurs sont à l'affût d'indications sur l'évolution 
des devises avant la réunion des ministres des Finances et des banquiers centraux du G20 à 
Moscou vendredi et samedi, dans un contexte de tensions croissantes autour des taux de change. 
    Le G7 a réaffirmé mardi son engagement en faveur de taux de change déterminés par les 
marchés et a souligné que les politiques budgétaires et monétaires ne devaient pas avoir pour 
objet une dévaluation des devises.  
    Le Japon a estimé que ce communiqué lui donnait le feu vert pour poursuivre ses efforts en 
vue de sortir son économie de la déflation, mais un responsable du G7 a précisé que le texte 
visait bien Tokyo, des propos qui ont déclenché un rebond du yen. (voir  ID:nL4N0BD13D )  
    D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien  .FCHI  pourrait perdre 
jusqu'à 0,1% à l'ouverture, le Dax à Francfort  .GDAXI  gagner jusqu'à 0,1% et le FTSE à Londres 
 .FTSE  pourrait perdre 0,4%.      
    La Bourse de Tokyo a fini en baisse de 1,04% mercredi, le rebond du yen ayant entraîné un 
courant nourri de prises de bénéfices sur les valeurs exportatrices.  ID:nL5N0BD17P  
    Les marchés américains ont terminé en ordre dispersé, avec un recul du Nasdaq et une hausse 
du Dow Jones et du S&P 500, avant le discours annuel sur l'état de la Nation de Back Obama.  
    Le Président a proposé notamment de baisser l'impôt sur les sociétés, relever le salaire 
minimum de 20% et investir 50 milliards de dollars pour restaurer les routes et les ponts et 15 
milliards dans des projets de construction pour soutenir la croissance.  ID:nL5N0BD08L  et 
 ID:nL5N0BD0LT  
    Le yen poursuit son rebond sur des rachats de positions à découvert après les déclarations 
du responsable du G7 mettant directement en cause le Japon. Le dollar se traite juste au-dessus 
de 93 yens, en baisse de 0,4%, après avoir touché un point bas à 92,80. 
    Les investisseurs attendent l'issue de la réunion de la Banque du Japon jeudi, même si 
beaucoup d'entre eux estiment qu'elle ne prendra pas de nouvelles mesures d'assouplissement 
monétaire tant que son prochain gouverneur de sera pas nommé.  
    "En cherchant à calmer les mouvements excessifs sur le yen, le G7 a en réalité alimenté ces 
variations erratiques. Quelle ironie!", souligne Christopher Vecchio, analyste chez DailyFX. 
    L'euro dérive face au dollar, autour de 1,3444, après son plus bas de deux semaines, à 
1,3325 dollar, touché lundi.     
    Le Brent se maintient au-dessus des 118,50 dollars le baril. L'Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep) a estimé dans son rapport mensuel que la croissance de la demande 
mondiale de pétrole en 2013 serait plus importante que ce qu'elle avait prévu en janvier. 
 ID:nL5N0BCFZV       
  
  PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU (DATE)  
  PAYS   GMT  INDICATEUR                       PÉRIODE  CONSENSUS  PRÉCÉDENT 
  EZ    10h00 Production industrielle          décembre          +0,2%         -0,3%  
              - sur un an                      décembre          -2,4%         -3,7%  
  US    13h30 Prix à l'importation             janvier           +0,7%         -0,1%  
              Prix à l'exportation             janvier           +0,3%         -0,1%  
  US    13h30 Ventes au détail                 janvier           +0,1%         +0,5%  
              - Hors automobile                janvier           +0,1%         +0,3%  
  US    15h00  Stocks des entreprises          janvier           +0,3%         +0,3% 
 
  VALEURS À SUIVRE 
  * PSA PEUGEOT CITROËN  PEUP.PA  a fait état mercredi d'une perte nette record en 2012, année 
marquée par une poursuite de la chute du marché automobile européen et d'importantes 
dépréciations d'actifs de la division automobile.  
   Le constructeur, en pleine restructuration pour endiguer ses pertes et réduire ses 
surcapacités en Europe, a perdu l'an dernier 5,01 milliards d'euros, alors qu'il affichait 
l'année précédente un bénéfice de 588 millions d'euros.  ID:nWEA009SC   
   * VIVENDI/LAGARDERE - Le groupe Lagardère  LAGA.PA  a assigné mardi le groupe Vivendi 
 VIV.PA  en justice pour qu'il restitue 1,6 milliard d'euros de trésorerie à Canal+ France, dont 
Lagardère est actionnaire minoritaire, lit-on dans le Figaro.  ID:nL5N0BCKYC   
    * TOTAL  TOTF.PA  a annoncé mardi soir proposer le versement d'un dividende de 2,34 euros 
par action au titre de 2012, en hausse de 3% par rapport à l'exercice précédent. Le groupe 
pétrolier publie ses résultats annuels à 8h00.  
    * SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  SOGN.PA , PSA  PEUP.PA  OU ENORE ENDENRED  EDEN.PA  publient leurs 
résultats annuels.  
    * RENAULT  RENA.PA  n'a pas bouclé l'accord de compétitivité qu'il espérait signer mardi 
avec ses syndicats et leur a donné rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle séance de 
négociations.  ID:nL5N0BCF88  
    * EDENRED  EDEN.PA  a de nouveau profité en 2012 d'un fort soutien des pays émergents, 
Amérique latine en tête, ce qui a permis à l'ancienne branche de services prépayés du groupe  
    * HEINEKEN  HEIN.AS   a publié un bénéfice plus élevé que prévu en 2012, grâce à une forte 
croissance de ses résultats en Afrique et aux Amériques.  ID:nL5N0BD1A2  
    * ING  ING.AS  a publié mercredi un bénéfice net inférieur au consensus au quatrième 
trimestre et annoncé de nouvelles mesures de réduction des coûts qui se traduiront par la 
suppression de 2.400 emplois de plus.  ID:nL5N0BD1CE  
 
 BOURSES ASIATIQUES 
 Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
 Nikkei-225  .N225   11251,41       -117,71     -1,04%     +8,24% 
 Topix  .TOPX          957,02        -11,48     -1,19%    +11,31% 
 Hong Kong  .HSI     23215,16        +38,16     +0,16%     +2,46% 
 Taiwan  .TWII        7906,65        +19,71     +0,25%     +2,69% 
 Séoul  .KS11         1976,07        +30,28     +1,56%     -1,05% 
 Singapour  .FTSTI    3300,77        +30,47     +0,93%     +4,22% 
 Shanghaï  .SSEC      2432,40        +13,87     +0,57%     +7,20% 
 Sydney  .AXJO        5003,66        +44,67     +0,90%     +7,63% 
La Bourse de Tokyo :  .TFR  
 
 WALL STREET 
 La séance précédente : 
 Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD 
 Dow Jones  .DJI     14018,70        +47,46     +0,34%     +6,98%  
 S&P-500   .SPX       1519,43         +2,42     +0,16%     +6,54%  
 Nasdaq  .IXIC        3186,49         -5,51     -0,17%     +5,53%  
 Nasdaq 100  .NDX     2762,62        -12,02     -0,43%     +3,82%  
 
 Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
 
 MARCHES EUROPEENS 
Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
 Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
 Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
 La séance précédente : 
 Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %    YTD 
 Eurofirst 300  .FTEU3       1161,46     +7,15     +0,62%     +2,43%  
 Eurostoxx 50  .STOXX50E     2648,83    +26,22     +1,00%     +0,49%  
 CAC 40  .FCHI               3686,58    +36,00     +0,99%     +1,25%  
 Dax 30  .GDAXI              7660,19    +26,45     +0,35%     +0,63%  
 FTSE  .FTSE                 6338,38    +61,32     +0,98%     +7,47%  
 SMI  .SSMI                  7427,06    +19,46     +0,26%     +8,86%  
 
 CHANGES 
                        Cours    Veille    Var.%       YTD 
 Euro/Dlr  EUR=         1,3448   1,3450   -0,01%      +1,93% 
 Dlr/Yen  JPY=           93,00    93,22   -0,24%      +8,13% 
 Indice dollar  .DXY     80,00    79,77   -0,13%      +0,29% 
 Euro/Yen  EURJPY=      125,07   125,39   -0,26%     +10,06% 
 Dlr/CHF  CHF=          0,9170   0,9168   +0,02%      +0,16% 
 Euro/CHF  EURCHF=      1,2333   1,2335   -0,02%      +2,14% 
 Stg/Dlr  GBP=          1,5671   1,5676   -0,03%      -3,57% 
 
 TAUX 
          US Treasuries       Bund              JGB 
          Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
 10 ans   1,9770  -0,0020    1,6380  -0,0040    0,7440  +0,0000 
 2 ans    0,2659  -0,0040    0,1880  -0,0100    0,0240  +0,0000 
 Taux à trois mois européen : -0,0390 à 0,0200 
 
 PETROLE 
 (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
 Brut léger US  CLc1       97,60    97,51   +0,09     +0,09%     +6,29% 
 Brent  LCOc1             118,59   118,66   -0,07     -0,06%     +6,73% 
 
 (Juliette Rouillon pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat) 
 

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