** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 22 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse 
vendredi à l'ouverture, les craintes sur la croissance mondiale et sur le secteur bancaire pesant 
sur le moral des investisseurs.  
    Jeudi soir, Moody's a abaissé les notes de crédit de 15 des principales banques mondiales, 
parmi lesquelles trois françaises, BNP Paribas  BNPP.PA , Société Générale  SOGN.PA  et Crédit 
agricole  CAGR.PA .  
     Cette annonce de l'agence de notation est la conclusion de la revue lancée en février. 
Moody's avait alors expliqué que les notes de ces grandes institutions ne reflétaient pas la 
dégradation des conditions de financement, l'élargissement des spreads de crédit, le durcissement 
de la réglementation et la détérioration des conditions d'activité. (voir  ID:nL5E8HLEN7 ) 
    Cette dégradation intervient après plusieurs statistiques macroéconomiques jugées décevantes 
en Chine et aux Etats-Unis, qui ont relancé les craintes sur un ralentissement plus prononcé que 
prévu de la croissance mondiale. Ces inquiétudes ont lourdement fait chuté Wall Street jeudi soir. 
 ID:nL5E8HLEFT  
    Le coup de semonce de Moody's survient également alors que l'Espagne devrait officiellement 
solliciter d'ici lundi une aide européenne pour recapitaliser ses banques en difficulté, dont les 
besoins pourraient s'élever jusqu'à 62 milliards d'euros, selon deux audits indépendants rendus 
publics jeudi.  ID:nL5E8HLD8T  
    Pour tenter de circonscrire la crise en Europe, le président du Conseil italien Mario Monti 
reçoit ce vendredi à Rome la chancelière allemande Angela Merkel, le président français François 
Hollande et le président du gouvernement espagnol Mariano Rajoy. Cette réunion doit préparer le 
sommet européen de Bruxelles prévu les 28 et 29 juin.  ID:nL5E8HM0B9  
     
 
    * ACTIONS - D'après les bookmakers, le CAC 40 parisien  .FCHI  pourrait perdre jusqu'à 0,9% à 
l'ouverture, le Dax à Francfort  .GDAXI  1% et le FTSE à Londres  .FTSE  1%.  
    La Bourse de Tokyo reculait de 0,25% peu avant la clôture après que Wall Street a réalisé la 
veille sa plus mauvaise séance en trois semaines. 
     
    * CHANGES - L'euro était en légère hausse face au dollar, mais évoluait toujours sous 1,26 
dollar, loin de son plus haut de la semaine à 1,2748 dollar atteint lundi après le résultat des 
élections en Grèce. 
    La monnaie unique souffre du renforcement du dollar alors que la dégradation de plusieurs 
banques par Moody's et de faibles indicateurs macroéconomiques ont poussé les investisseurs vers 
les actifs jugés les plus sûrs.  
     
    * PÉTROLE - Le Brent évoluait sous les 90 dollars, se reprenant légèrement après avoir plongé 
la veille à un plus bas de 18 mois affecté par des statistiques plus mauvaises que prévu en Chine 
et aux Etats-Unis.  
    La croissance du secteur manufacturier américain a ainsi ralenti en juin à son rythme le plus 
marqué en 11 mois, sous le coup d'une diminution du nombre d'embauches, a montré une enquête de 
Markit.  ID:nL5E8HL9TL  
    "L'activité manufacturière est un indicateur clé de la demande de pétrole, et si on se base 
sur les chiffres venus des Etats-Unis, cela ne présage rien de bon, même si les prix ont beaucoup 
baissé", a commenté Ben Le Brun, analyste chez OptionsXpress.  
   
  PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 22 JUIN 
  PAYS   GMT      INDICATEUR                      PÉRIODE  CONSENSUS  PRÉCÉDENT 
  DE     08h00    Indice Ifo                       juin      105,9      106,9  
 
    VALEURS À SUIVRE 
    *  BANCAIRES - Moody's a abaissé jeudi soir les notes de crédit de 15 des principales banques 
mondiales, parmi lesquelles trois françaises, BNP Paribas  BNPP.PA , Société Générale  SOGN.PA  et 
Crédit agricole  CAGR.PA .  ID:L5E8HLEN7   
    Credit Suisse  CSGN.VX , qui s'est vu reprocher la semaine dernière par la Banque centrale 
suisse un niveau de capital jugé trop faible, a été en particulier dégradé de trois crans par 
Moody's.  
     
   * THALES  TCFP.PA  a annoncé jeudi avoir été sélectionné par la Direction générale de 
l'armement (DGA) pour équiper les armées françaises en radios de nouvelle génération, un contrat 
dont la première phase représente un montant global de 1,06 milliard d'euros. (voir 
 ID:nL5E8HLD6Y )  
     
   * RENAULT  RENA.PA  veut ramener son point d'équilibre financier de 2,6 à 2,4 millions de 
véhicules, a déclaré jeudi le directeur général délégué du constructeur automobile français, 
Carlos Tavares, au congrès du magazine Automotive News Europe.  ID:nL5E8HLED1   
     
   * TRIGANO  TRIA.PA  a annoncé la signature d'un protocole d'accord pour l'acquisition de la 
société Gaupen Henger, entreprise leader de la fabrication de remorques en Norvège. Gaupen Henger, 
qui emploie 30 personnes, a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 93 millions de couronnes 
norvégiennes (12,5 millions d'euros).  
 
  MARCHES EUROPEENS 
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
  
  Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
  La séance précédente : 
  Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %     YTD 
 Eurofirst 300  .FTEU3       1008,90     -5,40     -0,53%     +0,75%  
 Eurostoxx 50  .STOXX50E     2199,42     -8,07     -0,37%     -5,06%  
 CAC 40  .FCHI               3114,22    -12,30     -0,39%     -1,44%  
 Dax 30  .GDAXI              6343,13    -49,00     -0,77%     +7,54%  
 FTSE  .FTSE                 5566,36    -55,93     -0,99%     -0,11%  
 SMI  .SSMI                  6012,19     -5,72     -0,10%     +1,28%  
                                                                                                   
  BOURSE DE TOKYO 
  Indices              Dernier      Var. points   Var. % 
  Nikkei-225  .N225    8795,64        -28,43     -0,32% 
  Topix  .TOPX          751,37         -2,59     -0,34% 
 La Bourse de Tokyo :  .TFR  
                                                                                                   
  WALL STREET 
  La clôture précédente : 
  Indices              Clôture      Var. points  Var. %     YTD 
 Dow Jones  .DJI     12573,57       -250,82     -1,96%     +2,91%  
 S&P-500   .SPX       1325,51        -30,18     -2,23%     +5,40%  
 Nasdaq  .IXIC        2859,09        -71,36     -2,44%     +9,75%  
 Nasdaq 100  .NDX     2556,96        -66,37     -2,53%    +12,25%  
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
  Détail de la séance à Wall Street :  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
                                                                                                   
  CHANGES 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,2555   1,2545   +0,08%      -3,01% 
  Dlr/Yen  JPY=           80,40    80,21   +0,24%      +4,50% 
  Indice dollar  .DXY     82,28    80,18   -0,02%      +2,62% 
  Euro/Yen  EURJPY=      100,94   100,63   +0,31%      +1,39% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9563   0,9570   -0,07%      +1,99% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2009   1,2009   +0,00%      -1,11% 
  Stg/Dlr  GBP=          1,5612   1,5594   +0,12%      +0,50% 
  
                                                                                                   
  TAUX 
           US Treasuries       Bund              JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   1,6230  +0,0030    1,5210  -0,0210    0,8270  +0,0000 
  2 ans    0,3025  +0,0000    0,1040  -0,0110    0,1030  -0,0060 
  Taux à trois mois européen : 0,0000 à 0,0230 
 Futures                      Cours    Veille    Var.% 
  Bund  FGBLc1                  0,00   141,52   +0,00%  
  OAT  FOATc1                   0,00   128,29   +0,00%  
  
                                                                                                   
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1       78,43    78,20   +0,23     +0,29%    -20,64% 
  Brent  LCOc1              89,70    89,23   +0,47     +0,53%    -16,46% 
  
 
 (Blandine Hénault pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten) 
 ((Service Economique. Tel +33)(01 49 49 53 87))

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