** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 31 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues proche de 
l'équilibre vendredi à l'ouverture, les investisseurs ayant largement anticipé au cours des 
derniers jours le fait que le président de la Réserve fédérale Ben Bernanke ne devrait pas 
envoyer de signal clair de nouvel mesures de soutien à la croissance lors de son discours devant 
ses pairs à Jackson Hole. 
    "Les attentes étaient assez fortes, mais elles sont devenues plus réalistes", souligne 
Michael McCarthy, stratège marchés chez CMC Markets. 
    D'après les bookmakers, le CAC 40 parisien  .FCHI  pourrait gagner jusqu'à 0,18% à 
l'ouverture, le Dax à Francfort  .GDAXI  0,07% et le FTSE à Londres  .FTSE  à l'équilibre.  
    Adoptant le tempo des autres places financières mondiales, la Bourse de Tokyo chutait de 
1,38% à quelques minutes de la clôture. 
    Plus ou moins résignés, les marchés ont déjà un oeil tourné vers la prochaine échéance 
importante, la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne le 6 septembre, 
où ils espèrent notamment que la BCE va en dire davantage sur le plan d'achat d'obligations 
souveraines des pays en difficulté, Espagne et Italie en tête. 
    En attendant ces éclaircissements sur le front de la crise de la dette, et ceux que pourrait 
ensuite leur fournir la Fed lors de sa réunion des 12-13 septembre, qui aura été précédée par 
les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis (le 7 septembre), l'aversion des investisseurs pour le 
risque devrait perdurer. 
    "Les marchés vont rester en mode attente jusqu'à ce que des décisions de politique monétaire 
soient prises aux Etats-Unis et en Europe, mais même à ce moment-là, cela ne résoudra pas le 
problème structurel (de la zone euro) qui a dissuadé les investisseurs de se remettre totalement 
en mode risque", estime Tetsuro Ii, directeur général de Commons Asset Management. 
    "Les inquiétudes concernant le ralentissement de la demande mondiale augmentent également, 
avec des économies émergentes qui deviennent apathiques", ajoute-t-il.  
    Avant le discours de Ben Bernanke à 14h00 GMT, les marchés auront l'occasion ce vendredi 
d'affiner leurs analyses sur la conjoncture avec une série d'indicateurs, dont le chômage et 
l'inflation dans la zone euro et l'indice de la confiance du consommateur américain de 
l'Université du Michigan. 
    Les marchés des changes et du pétrole sont comme figés en attendant d'en savoir plus sur les 
intentions de la Fed, l'euro restant stable autour de 1,2500 et le pétrole inchangé par rapport 
à jeudi.    
     
  PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 31 AOÛT 
 PAYS  GMT   INDICATEUR                PÉRIODE           CONSENSUS    PRÉCÉDENT 
 DE    06h00 Ventes au détail          juillet             +0,2%        -1,0%  
              - sur un an                                  +0,4%        +2,9%  
 EZ    09h00 Inflation sur un an (flash) août              +2,5%        +2,4%  
 EZ    09h00 Taux de chômage           juillet             11,3%        11,2%  
 US    13h45 Indice PMI de Chicago       août               53,5         53,7  
       13h55 Indice U du Michigan (déf.) août               73,6         73,6  
       14h00 Commandes à l'industrie   juillet             +1,9%        -0,5%  
 
     VALEURS À SUIVRE 
     * HERMÈS  HRMS.PA  a publié vendredi des résultats semestriels en forte hausse, portés par 
des ventes qui ont encore une fois témoigné de la capacité de résistance du groupe de luxe au 
ralentissement de l'économie mondiale.  ID:nL6E8JV0AB  
     * LAGARDÈRE  LAGA.PA  s'est montré confiant jeudi dans sa capacité à  
 améliorer nettement sa rentabilité au second semestre, après une première partie  
 de l'année marquée par une stabilité de son chiffre d'affaires malgré un  
 environnement publicitaire difficile. (voir  ID:nL6E8JUGWC )  
     * AREVA  AREVA.PA  espère une relance du programme nucléaire chinois début  
 2013, a déclaré Luc Oursel, le président du directoire du groupe public français.  
  ID:nL6E8JUGXL   
     * AIR FRANCE-KLM  AIRF.PA  - Les compagnies régionales d'Air France, qui  
 seront réunies au printemps 2013 au sein d'un même pôle, emploieront 64 navigants  
 en moins sur une flotte réduite de sept appareils, a annoncé jeudi le groupe  
 français en difficulté.  ID:nL6E8JUF14   
     * PSA  PEUP.PA  - Comités d'entreprise des sites, annonces attendues sur  
 l'utilisation des capacités en septembre (voir  ID:nL6E8JTE1H ) 
     
 
     
  
  BOURSES ASIATIQUES 
  Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
  Nikkei-225  .N225    8848,41       -135,37     -1,51%     +4,65% 
  Topix  .TOPX          733,01        -10,78     -1,45%     +0,60% 
  Hong Kong  .HSI     19472,64        -80,27     -0,41%     +5,63% 
  Taiwan  .TWII        7397,06        +25,62     +0,35%     +4,60% 
  Séoul  .KS11         1904,80         -1,58     -0,08%     +4,33% 
  Singapour  .FTSTI    3011,70         -0,12     +0,00%    +13,81% 
  Shanghaï  .SSEC      2048,71         -3,87     -0,19%     -6,85% 
  Sydney  .AXJO        4311,80         -3,87     -0,09%     +6,29% 
 La Bourse de Tokyo :  .TFR  
                                                                                 
  WALL STREET 
  La séance précédente : 
  Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD 
  Dow Jones  .DJI     13000,71       -106,77     -0,81%     +6,41%  
  S&P-500   .SPX       1399,48        -11,01     -0,78%    +11,28%  
  Nasdaq  .IXIC        3048,71        -32,47     -1,05%    +17,03%  
  Nasdaq 100  .NDX     2753,74        -30,26     -1,09%    +20,89%  
                                                                                 
  Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
                                                                                 
  MARCHES EUROPEENS 
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
  Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
  Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
  La séance précédente : 
  Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %    YTD 
  Eurofirst 300  .FTEU3       1077,93     -8,31     -0,77%     +7,64%  
  Eurostoxx 50  .STOXX50E     2403,80    -30,43     -1,25%     +3,77%  
  CAC 40  .FCHI               3379,11    -34,78     -1,02%     +6,94%  
  Dax 30  .GDAXI              6895,49   -115,08     -1,64%    +16,91%  
  FTSE  .FTSE                 5719,45    -24,08     -0,42%     +2,64%  
  SMI  .SSMI                  6378,29    -43,67     -0,68%     +7,45%  
                                                                                 
  CHANGES 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,2501   1,2507   -0,05%      -3,43% 
  Dlr/Yen  JPY=           78,45    78,58   -0,17%      +1,96% 
  Indice dollar  .DXY     81,70    80,18   +0,00%      +1,89% 
  Euro/Yen  EURJPY=       98,05    98,29   -0,24%      -1,52% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9604   0,9598   +0,06%      +2,43% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2004   1,2008   -0,03%      -1,15% 
  Stg/Dlr  GBP=          1,5783   1,5786   -0,02%      +1,60% 
                                                                                 
 OR 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Or Spot  XAU=         1655,16  1655,54   -0,02%      +5,84% 
                                                                                 
  TAUX 
           US Treasuries       Bund              JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   1,6267  -0,0020    1,3270  +0,0040    0,8040  -0,0030 
  2 ans    0,2578  +0,0000   -0,0190  +0,0180    0,1010  -0,0040 
  Taux à trois mois européen : 0,0010 à -0,1020 
 Futures                      Cours    Veille    Var.% 
  Bund  FGBLc1                  0,00   144,15   +0,00%  
  OAT  FOATc1                   0,00   134,23   +0,00%  
                                                                                 
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1       94,64    94,62   +0,02     +0,02%     -4,24% 
  Brent  LCOc1             112,73   112,65   +0,08     +0,07%     +4,98% 
                                                                                 
  
 (Tangi Salaün pour le service français) 
 ((Service Economique. Tel +33)(01 49 49 53 87))

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