** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 28 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en 
léger rebond mardi, l'attente d'une abondante injection de liquidités à trois ans de la BCE 
mercredi tempérant les craintes de voir la hausse des prix du pétrole compromettre la reprise 
économique mondiale.  
    Les gains pourraient toutefois être limités, en raison d'inquiétudes persistantes sur le 
sort de la Grèce, dont l'agence Standard & Poor's a abaissé lundi la note souveraine à SD 
(défaut sélectif). (voir  ID:nL5E8DRAR2 )  
    Le Bundestag allemand a approuvé lundi à une large majorité le dernier plan européen de 
sauvetage financier d'Athènes, malgré les pressions subies par la chancelière Angela Merkel pour 
que Berlin cesse de verser de l'argent dans "un puits sans fond". Les analystes soulignent que 
le vote pourrait toutefois fragiliser Angela Merkel politiquement, rendant plus difficile encore 
un feu vert de Berlin à un renforcement des fonds de secours de la zone euro.  ID:nL5E8DRAGG   
  
    * ACTIONS - D'après des intervenants du marché, le CAC 40  .FCHI  pourrait gagner jusqu'à 
0,5% à l'ouverture, le FTSE britannique  .FTSE  et le Dax allemand  .GDAXI  jusqu'à 0,2%.  
     La Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 0,92%, effaçant l'intégralité des pertes 
affichées en début de séance avant de passer dans le vert et d'enregistrer une clôture 
franchement positive.  ID:nL5E8DS05U   
    Wall Street a terminé sur une note indécise lundi, une statistique montrant une amélioration 
régulière de la situation du marché immobilier aux Etats-Unis et des cours du pétrole qui 
refluent sensiblement ayant toutefois apporté un certain soutien.  ID:nL5E8DRAHJ   
      
    * CHANGES - L'euro grimpe vers 1,3450 dollar, malgré le nouvel abaissement de la note 
grecque par S&P, ce dernier étant largement attendu par les marchés. La monnaie unique bénéfice 
toujours de l'attente d'une abondante injection de liquidités de la BCE.  
     Quant au yen, qui a inscrit la veille un plus bas de neuf mois contre le dollar, il s'est 
nettement repris à la faveur d'importants achats de fin de mois de la part d'exportateurs 
japonais. Mais la devise nipponne est en passe d'enregistrer sur le mois son repli le plus 
marqué depuis plus de deux ans et les cambistes s'attendent à ce que la tendance soit baissière.  
      
    * PÉTROLE - Les cours du pétrole poursuivent leur repli après leur forte hausse de la 
semaine précédente, mais les craintes persistantes entourant l'offre iranienne de brut limitent 
les pertes. Le baril de Brent se négocie autour de 123 dollars, celui de brut léger américain 
autour de 108 dollars.  
  
      
  PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 28 FÉVRIER   
  PAYS   GMT      INDICATEUR                              PÉRIODE  CONSENSUS   PRÉCÉDENT 
  DE    07h00  Indice GfK du moral des ménages     mars                6,0          5,9 
  EZ    10h00  Indice de climat des affaires       février            -0,15        -0,21 
               Indice du sentiment économique                         93,9         93,4 
   
  DE    ----   Inflation CPI (sur un mois)         février            +0,5%        -0,4%  
                            (sur un an)                               +2,1%        +2,1%  
  USA   13h30  Commandes de biens durables         janvier            -1,0%        +3,0%  
               - hors transports                                       inch        +2,2%     
        14h00  Indice S&P Case-Shiller             décembre           -0,5%        -0,7%      
                            (sur un an)                               -3,7%        -3,7%     
        15h00  Confiance du consommateur           février             63,0        61,1  
      
     VALEURS À SUIVRE    
    * CASINO  CASP.PA  publie ses comptes annuels.  ID:nWEA3495   
    Par ailleurs son conseil a, sans surprise, rejeté lundi la proposition des Galeries 
Lafayette de lui racheter ses 50% de Monoprix au prix de 1,35 milliard d'euros.   ID:nL5E8DS04T  
   
    * PEUGEOT  PEUP.PA  - General Motors  GM.N  poursuit des discussions à un stade avancé en 
vue de prendre une petite participation dans le constructeur automobile et ce dans le cadre de 
leur projet d'alliance stratégique en Europe, ont déclaré lundi des sources proches du dossier. 
 ID:nL5E8DRANR        
    * TELEPERFORMANCE  ROCH.PA  a publié mardi des résultats annuels conformes à ses objectifs 
et dit viser pour 2012 une légère progression de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité 
opérationnelle.  ID:nL5E8DS093   
    * BAYER  BAYG.DE  Le spécialiste allemand de la chimie Bayer  BAYGn.DE  a fait état mardi 
d'un bénéfice inférieur aux attentes au quatrième trimestre et dit prévoir une légère 
augmentation de ses résultats en 2012.  ID:nL5E8DS07M   
    * OFFICE DEPOT  ODP.N  publient ses comptes annuels et trimestriels.  
      
  
  BOURSES ASIATIQUES 
  Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
  Nikkei-225  .N225    9722,52        +88,59     +0,92%    +14,99% 
  Topix  .TOPX          838,48         +3,23     +0,39%    +15,08% 
  Hong Kong  .HSI     21503,02       +285,16     +1,34%    +16,65% 
  Taiwan  .TWII        7959,34        +22,04     +0,28%    +12,55% 
  Séoul  .KS11         2003,69        +12,53     +0,63%     +9,75% 
  Singapour  .FTSTI    2963,27        +16,49     +0,56%    +11,98% 
  Shanghaï  .SSEC      2453,48         +6,42     +0,26%    +11,55% 
  Sydney  .AXJO        4262,74         -4,63     -0,11%     +5,08% 
 La Bourse de Tokyo :  .TFR  
                                                                               
  WALL STREET 
  La séance précédente : 
  Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD 
  Dow Jones  .DJI     12981,51         -1,44     -0,01%     +6,25%  
  S&P-500   .SPX       1367,59         +1,85     +0,14%     +8,75%  
  Nasdaq  .IXIC        2966,16         +2,41     +0,08%    +13,86%  
  Nasdaq 100  .NDX     2606,76         +2,55     +0,10%    +14,44%  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
  Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
  "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
                                                                               
  MARCHES EUROPEENS 
  Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
  Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
  Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
  La séance précédente : 
  Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %    YTD 
  Eurofirst 300  .FTEU3       1073,81     -3,37     -0,31%     +7,23%  
  Eurostoxx 50  .STOXX50E     2513,06    -10,63     -0,42%     +8,48%  
  CAC 40  .FCHI               3441,45    -25,58     -0,74%     +8,91%    
  Dax 30  .GDAXI              6849,60    -14,83     -0,22%    +16,13%  
  FTSE  .FTSE                 5915,55    -19,58     -0,33%     +6,16%  
  SMI  .SSMI                  6143,92    -40,21     -0,65%     +3,50%  
                                                                               
  CHANGES 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,3437   1,3394   +0,32%      +3,80% 
  Dlr/Yen  JPY=           80,51    80,48   +0,04%      +4,64% 
  Euro/Yen  EURJPY=      108,19   107,79   +0,37%      +8,67% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,8968   0,8995   -0,30%      -4,35% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2051   1,2049   +0,02%      -0,77% 
  Stg/Dlr  GBP=          1,5843   1,5820   +0,15%      +1,98% 
                                                                               
 OR 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Or Spot  XAU=         1771,99  1766,49   +0,31%     +13,31% 
                                                                               
  TAUX 
           US Treasuries       Bund              JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   1,9393  +0,0140    1,8220  -0,0060    0,9730  +0,0000 
  2 ans    0,2892  +0,0000    0,2060  -0,0100    0,1170  +0,0000 
  Taux à trois mois européen : -0,0020 à 0,1950 
                                                                               
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1      108,34   108,56   -0,22     -0,20%     +9,62% 
  Brent  LCOc1             123,78   124,17   -0,39     -0,31%    +15,27% 
   
 (Natalie Huet pour le service français)  
 ((Service Economique. Tel +33)(01 49 49 53 87))

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