** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 28 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse 
modérée vendredi à l'ouverture, les chiffres jugés décevants du secteur manufacturier chinois et 
les craintes liées à l'immincence de drastiques coupes budgétaires aux Etats-Unis étant 
susceptibles de freiner l'appétit des investisseurs après deux jours de hausse.  
    Wall Street a fini en léger repli jeudi, après avoir initialement progressé, dans de faibles 
volumes qui trahissaient un manque de conviction des investisseurs et le retour des inquiétudes 
liées au "séquestre" américain, qui correspond à un gel automatique mais partiel d'une partie 
des crédits budgétaires. (voir  ID:nL6N0BT03Y ) 
    A l'inverse, la Bourse de Tokyo a fini en hausse de 0,41% vendredi, portée notamment par la 
proposition du gouvernement japonais de nommer Haruhiko Kuroda à la tête de la Banque du Japon, 
un partisan déclaré d'une politique monétaire très accommodante. (voir  ID:nL6N0BS4WH ) 
    D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien  .FCHI  pourrait perdre 
0,4% à l'ouverture, tout comme le Dax à Francfort  .GDAXI . Le FTSE à Londres  .FTSE  pourrait 
baisser de 0,3%.  
    Sur les marché des changes, l'euro s'est stabilisé face au yen. "Le sentiment face à l'euro 
est plus calme mais le situation demeure incertaine en Italie", estime Ayako Sera, analyste chez 
Sumitomo Mitsui Trust Bank à Tokyo. La monnaie européenne était en très légère hausse face au 
dollar après avoir enregistré son plus bas de sept semaines à 1,3073 dollars en début de 
semaine. 
    Les rendements des obligations italiennes sont repartis à la hausse après les incertitudes 
liées à la situation politique du pays mais bien loin des pics atteint en 2011 et 2012. 
 ID:nL6N0BSHMC  
    Sur le marché pétrolier le Brent en léger retrait proche de son plus bas niveau de six 
semaines à 110,86 dollars. 
  
  PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 1er MARS 
  PAYS   GMT      INDICATEUR                              PÉRIODE  CONSENSUS  PRÉCÉDENT 
  FR     08h48    Indice PMI Markit manuf. déf.           février   43,6        43,6 
  DE     08h53    Indice PMI Markit manuf. déf.           février   50,1        50,1 
  EZ     08h58    Indice PMI Markit manuf. déf.           février   47,8         47,8 
  GB     09h28    Indice PMI Markit manuf.                février   51,0         50,8 
  EZ     10h00    Inflation (estim. flash)                février   +1,9%           
  EZ     10h00    Taux de chômage                         janvier   11,8%        11,7% 
     
  USA    13h30    Revenus des ménages                     janvier   -2,2%     +2,6% 
                  Dépenses des ménages                              +0,2%     +0,2% 
         13h58    Indice PMI manuf. Markit (déf.)         février    ---       55,2 
         14h55    Indice Reuters-Michigan  (déf.)         février    76,3      76,3 
         15h00    Dépenses de construction                janvier    +0,4%     +0,9% 
         15h00    ISM manufacturier                       février    52,5       53,1 
          ---     Ventes automobiles                      février    15,10 mlns 15,23 mlns 
 
 
    VALEURS À SUIVRE 
    * THALES  TCFP.PA  a dit jeudi viser une nouvelle hausse de son résultat opérationnel 
courant en 2013 et une légère croissance de ses prises de commandes, son exposition aux pays  
émergents devant compenser la morosité de la conjoncture en Europe.  ID:nL6N0BSGWP   
    * VIVENDI  VIV.PA  - SFR, la filiale de téléphonie mobile du groupe, devrait afficher un 
excédent brut d'exploitation de 2,8 milliards d'euros en 2015, en baisse par rapport aux 2,9 
milliards d'euros attendu cette année, selon Les Echos. (voir  ID:nL6N0BSI4O )   
    * AREVA  AREVA.PA  a annoncé jeudi une perte nette au titre de 2012, en raison notamment de 
nouvelle provisions liées à l'EPR finlandais, mais le spécialiste public du nucléaire pense 
autofinancer son développement dès cette année.  ID:nL6N0BR5WW   
    * RENAULT  RENA.PA , PSA  PEUP.PA  réagiront aux immatriculations de février. 
     
 BOURSES ASIATIQUES 
 Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
 Nikkei-225  .N225   11606,38        +47,02     +0,41%    +11,65% 
 Topix  .TOPX          984,33         +8,67     +0,89%    +14,48% 
 Hong Kong  .HSI     22951,97        -68,30     -0,30%     +1,30% 
 Taiwan  .TWII        7964,63        +66,65     +0,84%     +3,44% 
 Séoul  .KS11         2026,49        +22,45     +1,12%     +1,47% 
 Singapour  .FTSTI    3271,68         +1,73     +0,05%     +3,30% 
 Shanghaï  .SSEC      2360,83         -4,76     -0,20%     +4,04% 
 Sydney  .AXJO        5086,13        -17,95     -0,35%     +9,40% 
La Bourse de Tokyo :  .TFR  
 
 WALL STREET 
 La séance précédente : 
 Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD 
 Dow Jones  .DJI     14054,49        -20,88     -0,15%     +7,25% 
 S&P-500   .SPX       1514,68         -1,31     -0,09%     +6,20% 
 Nasdaq  .IXIC        3160,19         -2,07     -0,07%     +4,66% 
 Nasdaq 100  .NDX     2738,58         -2,67     -0,10%     +2,92% 
 Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
 
 MARCHES EUROPEENS 
Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
 Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
 Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
 La séance précédente : 
 Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %    YTD 
 Eurofirst 300  .FTEU3       1171,47    +10,89     +0,94%     +3,31% 
 Eurostoxx 50  .STOXX50E     2633,55    +21,66     +0,83%     -0,09% 
 CAC 40  .FCHI               3723,00    +31,51     +0,85%     +2,25% 
 Dax 30  .GDAXI              7741,70    +65,87     +0,86%     +1,70% 
 FTSE  .FTSE                 6360,81    +34,93     +0,55%     +7,85% 
 SMI  .SSMI                  7593,67   +108,68     +1,45%    +11,30% 
 
 CHANGES 
                        Cours    Veille    Var.%       YTD 
 Euro/Dlr  EUR=         1,3077   1,3067   +0,08%      -0,89% 
 Dlr/Yen  JPY=           92,48    92,62   -0,15%      +7,52% 
 Indice dollar  .DXY     81,85    79,77   -0,12%      +2,61% 
 Euro/Yen  EURJPY=      120,99   121,02   -0,02%      +6,47% 
 Dlr/CHF  CHF=          0,9359   0,9361   -0,02%      +2,23% 
 Euro/CHF  EURCHF=      1,2240   1,2235   +0,04%      +1,37% 
 Stg/Dlr  GBP=          1,5173   1,5169   +0,03%      -6,63% 
 
 TAUX 
          US Treasuries       Bund              JGB 
          Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
 10 ans   1,8756  -0,0050    1,4510  -0,0090    0,6560  -0,0030 
 2 ans    0,2422  +0,0040    0,0390  -0,0090    0,0490  +0,0000 
 Taux à trois mois européen : -0,0150 à 0,0000 
Futures                      Cours    Veille    Var.% 
 Bund  FGBLc1                  0,00   144,99   +0,00%  
 OAT  FOATc1                   0,00   135,19   +0,00%  
 
 PETROLE 
 (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
 Brut léger US  CLc1       91,86    92,05   -0,19     -0,21%     +0,04% 
 Brent  LCOc1             110,98   111,38   -0,40     -0,36%     -0,12% 
 
 (Constance De Cambiaire pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten) 
 

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