** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 17 février (Reuters) - * Les Bourses de Paris, Francfort et 
Londres sont attendues en hausse, selon les bookmakers londoniens.  
    La Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 1,58% à un pic de six mois vendredi, 
soutenue par des indicateurs économiques américains encourageants et par un regain 
d'espoir de voir les ministres des Finances de la zone euro donner lundi leur feu 
vert au deuxième plan d'aide à la Grèce.   
    Les Bourses aux Etats-Unis et en Europe ont bénéficié jeudi de statistiques 
encourageantes pour la reprise de l'économie américaine et d'un vent d'optimisme 
quant à l'issue de la crise grecque.  
      
    * ACTIONS - Les gains de Wall Street jeudi et de Tokyo ce vendredi devraient 
soutenir les places européennes, d'autant que l'espoir de voir la situation 
grecque se dénouer rapidement, avec un accord qui pourrait être entériné lundi par 
l'Eurogroupe, grandit.   
    La zone euro met la dernière main au deuxième plan d'aide en faveur de la 
Grèce afin que les ministres des Finances puissent l'approuver lundi, mais 
l'espoir d'un déblocage de la situation n'a pas dissipé les tensions entre Athènes 
et Berlin. (voir  ID:nL5E8DG5DH )      
    * CHANGES - Le dollar inscrit un pic de trois mois et demi contre le yen, 
stimulé par les statistiques publiées jeudi. La monnaie nippone pâtit en outre 
d'un nouvel assouplissement de la politique monétaire de la Banque du Japon 
intervenu cette semaine. La BoJ a surpris son monde a augmentant de 130 milliards 
de dollars son programme d'achat d'actifs et en fixant un objectif d'inflation de 
1%.  
    Le yen a également inscrit un plus bas de six mois et demi face au dollar 
australien et de deux mois contre l'euro 
    * PETROLE - Le Brent reste au-dessus des 120 dollars le baril, les pays 
européens réduisant leurs achats de brut iranien et les anticipations d'une hausse 
de la demande étant entretenues par l'espoir d'un accord de renflouement proche 
pour la Grèce. Les mesures de réduction des achats de brut iranien vont réduire 
les flux vers le continent européen de plus d'un tiers en mars, soit plus de 
300.000 barils par jour.  
     Le Brent est en outre soutenu par les anticipations d'une nouvelle baisse de 
la production en Mer du Nord en mars.    
     L'Iran a décidé cette semaine de suspendre ses exportations vers six pays 
européens, selon une chaîne de télévision, en réplique aux sanctions imposées au 
pays par l'Union européenne en raison de son programme nucléaire.  ID:nL5E8DF2MI    
      
 PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU (DATE)   
 PAYS   GMT      INDICATEUR                      PÉRIODE         CONSENSUS  
PRÉCÉDENT 
 DE    07h00 Prix à la production                janvier           +0,3%         
-0,4%    
             - sur un an                                           +3,2%         
+4,0%   
 EZ    09h00 Comptes courants (données brutes)   décembre           ---         
+E1,0 md    
             - CVS                                                  ---         
-E1,8 md   
             Flux nets d'investissement                             ---         
-E4,5 mds   
 GB    09h30 Ventes au détail                    janvier           -0,4%         
+0,6%    
             - sur un an                                           +0,5%         
+2,6%   
 US    13h30 Prix à la consommation              janvier           +0,3%         
inch.    
             - sur un an                                           +2,9%         
+3,0%    
             Hors énergie et aimentation                           +0,2%         
+0,1%    
             - sur un an                                           +2,2%         
+2,2%    
       15h00 Indicateurs avancés                 janvier           +0,5%         
+0,4%    
  
   
 VALEURS A SUIVRE 
    * Les VALEURS FINANCIÈRES seront particulièrement suivies alors que la zone  
 euro apporte les dernières touches à un deuxième plan d'aide pour la Grèce.   
    De sources proches de la zone euro, on précise que la Banque centrale  
 européenne va échanger ses obligations grecques contre de nouveaux titres ce  
 week-end, c'est-à-dire avant l'échange qui concernera les créanciers privés, ce  
 qui lui permettra d'éviter de subir des pertes.  ID:nL5E8DG5AS   
    * AIR LIQUIDE  AIRF.PA  table sur une nouvelle progression de son résultat net  
 en 2012, sauf dégradation de la conjoncture, après une année 2011 portée par sa  
 croissance dans les pays émergents et une bonne résistance en Europe.  
  ID:nWEA2317  
    * LAFARGE  LAFP.PA  a annoncé vendredi avoir réduit de 14% sa dette nette en  
 2011 malgré un environnement économique défavorable et compte poursuivre ses  
 cessions d'actifs en 2012 dans le cadre de son désendettement.  ID:nL5E8DH03T  
    * SAINT-GOBAIN  SGOB.PA  a dit s'attendre jeudi à un ralentissement de la  
 croissance de son activité en 2012 dans un environnement économique incertain.  
  ID:nL5E8DG53T    
    * ALSTOM  ALSO.PA  - Dans un entretien aux Echos, le président de la SNCF,  
 Guillaume Pepy, dit vouloir ouvrir des discussions avec Alstom sur la fourniture  
 de nouvelles rames lui permettant de rajeunir son parc de TGV. Il envisage de  
 lever des options posées en 2007, pouvant aller jusqu'à 40 rames euro duplex,  
 livrables à partir de 2016, ce qui représenterait un investissement potentiel  
 maximum d'1,2 milliard d'euros. (voir  ID:nL5E8DG5BM )   
    * NYSE EURONEXT  NYX.N  NYX.PA  et CME GROUP  CME.O  ont soumis des offres sur  
 le London Metal Exchange, valorisant ce dernier autour de 1,6 milliard de  
 dollars, écrit le Financial Times vendredi. 
    * AEGON  AEGN.AS  a annoncé des résultats du quatrième trimestre inférieurs  
 aux attentes, même si le dividende proposé par l'assureur néerlandais est  
 légèrement supérieur au consensus.  
    * ANGLO AMERICAN  AAL.L  et HEINZ  HNZ.N , notamment, publient leurs résultats  
 ce vendredi.  
  
                                                                                   
  
  BOURSES ASIATIQUES 
  Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
  Nikkei-225  .N225    9384,17       +146,07     +1,58%    +10,98% 
  Topix  .TOPX          810,45        +10,20     +1,27%    +11,23% 
  Hong Kong  .HSI     21450,48       +173,20     +0,81%    +16,36% 
  Taiwan  .TWII        7894,36        +24,66     +0,31%    +11,63% 
  Séoul  .KS11         2023,47        +26,02     +1,30%    +10,83% 
  Singapour  .FTSTI    2988,85        +11,65     +0,39%    +12,94% 
  Shanghaï  .SSEC      2356,00         -0,86     -0,04%     +7,12% 
  Sydney  .AXJO        4195,90        +14,04     +0,34%     +3,43% 
 La Bourse de Tokyo :  .TFR  
                                                                                   
  WALL STREET 
  La séance précédente : 
  Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD 
  Dow Jones  .DJI     12904,08       +123,13     +0,96%     +5,62% 
  S&P-500   .SPX       1358,04        +14,81     +1,10%     +7,99% 
  Nasdaq  .IXIC        2959,85        +44,02     +1,51%    +13,62% 
  Nasdaq 100  .NDX     2592,29        +36,28     +1,42%    +13,81%  
  
                                                                                   
  Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
                                                                                   
  MARCHES EUROPEENS 
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
  Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
  Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
  La séance précédente : 
  Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %    YTD 
  Eurofirst 300  .FTEU3       1076,90     +1,15     +0,11%     +7,54% 
  Eurostoxx 50  .STOXX50E     2489,35     -4,61     -0,18%     +7,46% 
  CAC 40  .FCHI               3393,25     +2,90     +0,09%     +7,39% 
  Dax 30  .GDAXI              6751,96     -5,98     -0,09%    +14,47% 
  FTSE  .FTSE                 5885,38     -6,78     -0,12%     +5,62% 
  SMI  .SSMI                  6217,28    +18,94     +0,31%     +4,73%   
  
                                                                                   
  CHANGES 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,3128   1,3131   -0,02%      +1,41% 
  Dlr/Yen  JPY=           79,05    78,87   +0,23%      +2,74% 
  Euro/Yen  EURJPY=      103,81   103,57   +0,23%      +4,27% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9191   0,9190   +0,01%      -1,97% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2070   1,2069   +0,01%      -0,61% 
  Stg/Dlr  GBP=          1,5802   1,5803   -0,01%      +1,72% 
                                                                                   
  OR 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Or Spot  XAU=         1733,16  1728,40   +0,28%     +10,83% 
                                                                                   
  TAUX 
           US Treasuries       Bund              JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   1,9982  +0,0140    1,8930  +0,0140    0,9540  +0,0020 
  2 ans    0,2982  +0,0040    0,2390  +0,0000    0,1120  +0,0000 
  Taux à trois mois européen : 0,0000 à 0,1950 
                                                                                   
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1      102,56   102,31   +0,25     +0,24%     +3,77% 
  Brent  LCOc1             120,37   120,11   +0,26     +0,22%    +12,10% 
                                                                                   
   
 (Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)  
 ((Service Economique. Tel +33)(01 49 49 53 87))

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