LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe

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    PARIS, 4 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues 
mercredi en légère baisse à l'ouverture pour une séance marquée par une 
avalanche de résultats trimestriels et de nombreux indicateurs, notamment sur 
l'activité des services au sein de la zone euro. 
    D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien  .FCHI  
pourrait perdre jusqu'à 0,2% à l'ouverture, le Dax à Francfort  .GDAXI  0,1% et 
le FTSE à Londres  .FTSE  0,2%.  
    Les marchés européens sont retombés mardi à des plus bas de trois semaines, 
plombés par les valeurs bancaires dans le sillage de Commerzbank et d'UBS et par 
les minières avec la chute des cours des matières premières en raison de la 
Chine.   
    La Bourse de Shanghai est orientée légèrement à la hausse à l'approche de la 
clôture. Celle de Tokyo est fermée pour cause de jour férié.   
    En Asie comme en Europe, les marchés sont freinés par des craintes pour la 
croissance mondiale sur fond de faible inflation et les investisseurs se 
tournent vers les valeurs sûres comme la dette souveraine, en témoigne la nette 
baisse des rendements du papier à 10 ans allemand survenue mardi. 
    Peu avant la clôture en Europe, l'indice des valeurs Asie-Pacifique hors 
Japon  .MIAPJ0000PUS  recule de 1,18%. 
    Wall Street a fini mardi en repli, rattrapée par les craintes d'un 
ralentissement mondial après une nouvelle contraction de l'activité 
manufacturière en Chine et la baisse du pétrole.   
     
  PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 4 MAI  
  
 PAYS    GMT     INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT 
 FR      06h45   Commerce extérieur             mars        -E4,35 mds    -E5,18 
                                                                          mds 
         06h45   Balance des paiements          mars                      -E3,9 mds 
         07h50   Indice PMI des services        avril       50,8          50,8 
 DE      07h55   Indice PMI Markit des          avril       54,6          54,6 
                 services (définitif)                                      
 ZE      08h00   Indice PMI Markit des          avril       53,2          53,2 
                 services (définitif)                                      
         09h00   Ventes au détail               mars        -0,5%         +0,2% 
 GB      08h30   Indice PMI Markit des          avril       53,5          53,7 
                 services                                                  
 US      12h15   Enquête ADP sur l'emploi       avril       196.000       200.000 
                 privé                                                     
         12h30   Coût du travail                T1          +3,3%         +3,3% 
         12h30   Productivité                   T1          -1,4%         +2,2% 
         12h30   Balance commerciale            mars        -$41,5 mds    -$47,1 
                                                                          mds 
         14h00   Commandes à l'industrie        mars        +0,6%         0,0% 
  
    VALEURS À SUIVRE 
     
    * SIEMENS  SIEGn.DE  a dégagé au deuxième trimestre un bénéfice dépassant le 
consensus à la faveur d'une accélération de son programme de réduction des coûts 
et il a en outre relevé son objectif d'économies annuel. Le conglomérat 
industriel anticipe dorénavant de 850 à 900 millions d'euros d'économies sur 
l'exercice clos fin septembre, et non plus 800 à 900 millions.   
     
    * AIR FRANCE-KLM  AIRF.PA  a annoncé mercredi des résultats trimestriels 
supérieurs aux attentes grâce à l'amélioration de son offre et aux économies de 
carburants entraînées par le bas niveau des prix du brut. [nP6N16B052) 
     
    * ANHEUSER-BUSCH INBEV  ABI.BR  a annoncé mercredi un bénéfice en deçà des 
attentes au premier trimestre et dit que le trimestre en question avait été l'un 
des plus difficiles au Brésil.   
     
    * DEUTSCHE TELEKOM  DTEGn.DE  a annoncé mercredi une hausse de près de 13% 
de son excédent brut d'exploitation (EBE, Ebitda) au premier trimestre, porté 
par sa performance aux Etats-Unis, qui vient compenser la charge des 
investissements pratiqués dans ses réseaux européens.   
     
    * SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  SOGN.PA  a annoncé mercredi avoir traversé le premier 
trimestre 2016 avec des profits en hausse grâce, comme sa rivale BNP Paribas 
BNPP.PA, à sa banque de détail qui a compensé les difficultés rencontrées par sa 
banque d'investissement durant les deux mois de tempête boursière.   
     
    * ALTICE  ATCA.AS   NUME.PA . La Commission fédérale des communications 
(FCC) des Etats-Unis a annoncé mardi soir qu'elle autorisait Altice à racheter 
le câblo-opérateur américain Cablevision Systems  CVC.N  pour 17,7 milliards de 
dollars (15,4 milliards d'euros), passif inclus.   
     
    * VALLOUREC  VLLP.PA  a annoncé mardi avoir creusé ses pertes au titre du 
premier trimestre 2016 et a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de 
l'exercice.   
     
    * AXA  AXAF.PA  a fait état mardi d'une progression de 1% de son chiffre 
d'affaires au premier trimestre, l'assurance dommages ayant notamment permis de 
compenser le recul des revenus dans la gestion d'actifs pénalisée par la chute 
des marchés en janvier et février.   
     
    * SANOFI  SASY.PA . Pfizer  PFE.N  s'est rapproché du laboratoire américain 
Medivation  MDVN.O  afin d'exprimer son intérêt pour le spécialiste des 
traitements contre le cancer, ouvrant ainsi la voie à une éventuelle 
contre-offre face à celle de 9,3 milliards de dollars (8,1 milliards d'euros) de 
Sanofi, a-t-on appris mardi de sources proches du dossier.   
     
    * BNP PARIBAS  BNPP.PA . Sept des plus grandes banques mondiales ont accepté 
de verser 324 millions de dollars (281,68 millions d'euros) pour mettre fin à 
une poursuite privée aux Etats-Unis les accusant d'avoir manipulé un taux de 
référence utilisé sur le marché des dérivés de crédit, où circulent 553.000 
milliards de dollars. BNP Paribas, également poursuivie dans cette affaire, n'a 
pas signé d'accord amiable.   
     
    * AREVA  AREVA.PA  - L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a fait savoir 
mardi qu'Areva l'a informée d'irrégularités dans le contrôle de fabrication 
d'environ 400 pièces produites au Creusot (Saône-et-Loire) depuis 1965, dont une 
cinquantaine seraient en service sur le parc électronucléaire français. 
  
     
    * AIRBUS  AIR.PA . L'autorité européenne de régulation a ordonné mardi des 
inspections immédiates sur les hélicoptères Super Puma après le crash de l'un 
d'entre eux en Norvège vendredi qui a provoqué la mort de 13 personnes. 
  
     
    * ORANGE  ORAN.PA  a annoncé mardi dans un communiqué émettre sur le marché 
obligataire 750 millions d'euros à 9 ans avec un coupon de 1,00%.   
     
    * PERNOD-RICARD  PERP.PA  annonce mardi que sa filiale Irish Distillers est 
entrée en négociations exclusives avec Sazerac concernant la cession de Paddy, 
quatrième marque mondiale de whiskey irlandais.   
         
    * Tableau des principaux marchés mondiaux :   
     
 
 (Patrick Vignal pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat) 
  
  

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