** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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PARIS, 16 février (Reuters) - Les Bourses européennes devraient ouvrir en baisse jeudi, restituant leurs gains de la veille, la perspective d'un nouveau report du plan d'aide à la Grèce pesant sur le sentiment de marché.

Le gouvernement grec a cependant annoncé avoir trouvé un accord sur des mesures d'économies supplémentaires, d'un montant de 325 millions d'euros, ce qui pourrait ouvrir la voie à un accord lundi sur le déblocage du deuxième plan d'aide pour Athènes. ID:nL5E8DF6K8

De son côté, le président de l'Eurogroupe, Jean-Claude Juncker, a déclaré mercredi soir qu'il était confiant dans la capacité des membres de la zone euro de prendre une décision lundi prochain sur la mise en oeuvre d'un deuxième plan d'assistance à la Grèce. ID:nWEA1949

L'annonce mercredi soir que Moody's avait répercuté sur un grand nombre d'institutions financières ses décisions de lundi sur les dettes souveraines de neuf pays européens, avec une perspective ramenée de stable à négative pour la France, pèse également. ID:nL5E8DG00X

Les investisseurs attendent des adjudications de dette souveraine en France et en Espagne, ainsi qu'une série de statistiques américaines dans l'après-midi dont les inscriptions hebdomadaires au chômage, les mises en chantier et les prix à la production.

* Les Bourses de Paris, Francfort et Londres sont attendues en baisse de 0,8% à 1%, selon des intervenants de marché. L'indice CAC 40 .FCHI avait fini en hausse de 0,44%.

* La Bourse de Tokyo a fini en repli de 0,24% jeudi, victime de prises de bénéfices après sa forte hausse de la veille. L'indice Nikkei .N225 a perdu 22,24 points à 9.238,10 et le Topix

.TOPX , plus large, a cédé 2,71 points (0,34%) à 800,25. ID:nL5E8DG0DJ

* OBLIGATIONS - Les investisseurs attendent les adjudications de 7 à 8,5 milliards d'euros de BTAN et de 1,3 à 1,8 milliard d'euros de titres indexés sur l'inflation. Madrid doit également émettre de la dette.

* CHANGES - L'euro poursuit son recul face au dollar et au yen avec les derniers développements dans le dossier grec. Certains intervenants notent cependant que le seuil de 1,30 dollar pour une euro devrait permettre à la monnaie unique de résister.

PÉTROLE - Le Brent se maintientautour de 119 dollars le baril en raison des tensions sur l'offre avec les développements en Iran et dans d'autres pays du Moyen-Orient et d'Afrique.

VALEURS A SUIVRE

* Société générale SOGN.PA a fait état d'un bénéfice net en chute de 88% au quatrième trimestre 2011 à 100 millions d'euros, en raison de pertes plus importantes qu'attendu dans ses activités de banque d'investissement et de financement. ID:nL5E8DG0BS

* Axa AXAF.PA a annoncé jeudi des résultats 2011 légèrement en deçà des attentes des analystes avec un résultat courant en baisse de 15%, une performance qui s'explique notamment par des dépréciations sur les obligations souveraines grecques et la baisse des marchés d'actions. ID:nL5E8DG07X

* PPR PRTP.PA a fait état d'une forte progression de ses résultats annuels, portés par les brillantes performances de ses marques de luxe, et s'est montré confiant pour 2012. ID:nWEA1977

* NESTLE NESN.VX annonce une croissance organique de 7,5% en 2011 et un dividende de 1,95 franc par action proposé au titre de 2011, tout en confirmant son objectif de croissance organique de 5 à 6% pour 2012. ID:nWEA2005

* Technip TECF.PA a annoncé un chiffre d'affaires de 6.813 millions d'euros en 2011 (+12,0%) et un résultat net de 507 millions en 2011 (+21,5%). ID:nWEA1983

* EDF EDF.PA a annoncé un résultat net courant de 3,52 milliards d'euros en 2011 (+13,4% en ajusté) et un résultat net part du groupe de 3.010 millions (contre 1.020 millions en 2010 en retraité). Le groupe confirme ses perspectives pour 2011-2015. ID:nWEA2014

* Capgemini CAPP.PA a annoncé un chiffre d'affaires de 9,69 milliards d'euros en 2011 et une marge opérationnelle 7,4% en 2011. Le groupe prévoit pour 2012 une croissance organique limitée de son chiffre d`affaires et un taux de marge opérationnelle en hausse. ID:nWEA2024

* Renault a publié un chiffre d'affaires en hausse de 9,4% à 42,63 milliards d'euros en 2011 et un bénéfice net en baisse de 38,7% à 2,14 milliards d'euros en 2011. ID:nWEA2017

* Pernod Ricard PERP.PA a annoncé un Roc du 1er semestre 2011-2012 à 1.379 millions d'euros (+14%,croissance interne 17%)et un bénéfice net courant PDG du 1er semestre 2011-2012 à 843 millions d'euros. Le groupe relève son objectif de croissance interne du résultat opérationnel courant 2011-2012 à proche de 8% contre 6% environ attendus jusqu'à présent. ID:nWEA2018

* Eramet ERMT.PA a annoncé jeudi une baisse de 25% de son résultat opérationnel courant en 2011, conséquences du recul des cours du nickel et du manganèse. ID:nWEA1996

* On attend les résultats de Saint-Gobain SGOB.PA après la clôture.

PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU (DATE)

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

ES 08h00 PIB T4 -0,3% -0,3%

- sur un an +0,3% +0,3%

USA 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 11/02 365.000 358.000

13h30 Mises en chantier janvier 675.000 657.000

Permis de construire 680.000 671.000

13h30 Prix à la production janvier +0,4% -0,1%

- hors énergie/alimentation +0,2% +0,3%

15h00 Indice "Philly Fed" février 9,5 7,3

BOURSES ASIATIQUES

Indices Dernier Var. points Var. % YTD

Nikkei-225 .N225 9238,10 -22,24 -0,24% +9,26%

Topix .TOPX 800,25 -2,71 -0,34% +9,83%

Hong Kong .HSI 21232,84 -132,39 -0,62% +15,18%

Taiwan .TWII 7869,70 -135,54 -1,69% +11,28%

Séoul .KS11 1997,45 -27,87 -1,38% +9,40%

Singapour .FTSTI 2992,95 -18,73 -0,62% +13,10%

Shanghaï .SSEC 2350,84 -15,87 -0,67% +6,88%

Sydney .AXJO 4181,90 -71,50 -1,68% +3,09% La Bourse de Tokyo : .TFR

WALL STREET

La séance précédente :

Indices Dernier Var. points Var. % YTD

Dow Jones .DJI 12780,95 -97,33 -0,76% +4,61%

S&P-500 .SPX 1343,23 -7,27 -0,54% +6,81%

Nasdaq .IXIC 2915,83 -16,00 -0,55% +11,93%

Nasdaq 100 .NDX 2556,01 -19,23 -0,75% +12,21%

Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US

MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE:

Détail de la séance à Paris : .PAFR

Les valeurs à suivre à Paris : WATCH/LFR

La séance précédente :

Indices Clôture Var. Points Var. % YTD

Eurofirst 300 .FTEU3 1075,75 +6,00 +0,56% +7,43%

Eurostoxx 50 .STOXX50E 2493,96 +5,67 +0,23% +7,66%

CAC 40 .FCHI 3390,35 +14,71 +0,44% +7,30%

Dax 30 .GDAXI 6757,94 +29,75 +0,44% +14,57%

FTSE .FTSE 5892,16 -7,71 -0,13% +5,74%

SMI .SSMI 6198,34 +34,52 +0,56% +4,42%

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr EUR= 1,3026 1,3058 -0,25% +0,63%

Dlr/Yen JPY= 78,40 78,38 +0,03% +1,90%

Euro/Yen EURJPY= 102,15 102,37 -0,21% +2,60%

Dlr/CHF CHF= 0,9260 0,9241 +0,21% -1,24%

Euro/CHF EURCHF= 1,2068 1,2066 +0,02% -0,63%

Stg/Dlr GBP= 1,5673 1,5688 -0,10% +0,89%

OR

Cours Veille Var.% YTD

Or Spot XAU= 1719,35 1727,45 -0,47% +9,95%

TAUX

US Treasuries Bund JGB

Dernier Variation Dernier Variation Dernier Variation

10 ans 1,9120 -0,0210 1,8610 +0,0000 0,9500 -0,0020

2 ans 0,2660 -0,0040 0,2220 +0,0030 0,1140 +0,0020

Taux à trois mois européen : 0,1620 à 0,1950

PETROLE

(en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD

Brut léger US CLc1 101,46 101,80 -0,34 -0,33% +2,66%

Brent LCOc1 119,00 118,93 +0,07 +0,06% +10,82%

(Juliette Rouillon pour le service français, édité par)

((Service Economique. Tel +33)(01 49 49 53 87))


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