** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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PARIS, 24 juillet (Reuters) - Les Bourses européennes devraient ouvrir sur une note hésitante mardi, tiraillées entre un bon indicateur manufacturier chinois et la mise sous surveillance négative du "Aaa" de Moody's sur l'Allemagne, après une chute lundi dans la crainte que Madrid ne demande une aide internationale.

La contraction de l'activité manufacturière en Chine s'est atténuée en juillet, d'après la version préliminaire de l'indice PMI du secteur manufacturier, qui ressort à son plus haut niveau depuis février, porté par un rebond de la production et des signes d'amélioration dans les commandes à l'exportation. (voir ID:nL5E8GF7B9 )

"Cet indicateur a donné une légère impulsion haussière aux marchés, mais je doute que cet effet soit durable vu les difficultés en Europe", commente Hiroyuki Kikukawa, de Nihon Unicom.

Lundi soir, l'agence de notation Moody's a abaissé de stable à négative la perspective sur les notes "Aaa" de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Luxembourg, évoquant la possibilité de voir ces pays supporter l'essentiel du poids d'une éventuelle aide à d'autres Etats tels que l'Italie et l'Espagne. (voir ID:nL6E8INIUW )

La journée sera marquée par une batterie de résultats d'entreprises, avec notamment Swatch

UHR.VX , United Parcel Services (UPS) UPS.N ou encore APPLE AAPL.O .

Les indicateurs PMI en Europe et Etats-Unis permettront par ailleurs aux intervenants sur les marchés financiers d'avoir une nouvelle appréciation de la conjoncture économique mondiale, en mauvaise posture depuis quelques trimestres.

La "troïka" composée du Fonds monétaire international (FMI), de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Commission européenne arrive ce mardi à Athènes afin d'inciter le gouvernement grec à prendre d'autres mesures d'austérité.

Madrid doit placer 3,0 milliards d'euros de bons à trois et six mois mardi, alors même que les taux obligataires espagnols ont atteint de nouveaux plus hauts sur le marché secondaire.

* ACTIONS - D'après les bookmakers, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait gagner jusqu'à 0,2% à l'ouverture, le Dax à Francfort .GDAXI perdre jusqu'à 0,4% et le FTSE à Londres .FTSE progresser de 0,3%.

La Bourse de Tokyo cède 0,22% peu avant la clôture. ID:nL6E8IO093

* CHANGES - L'euro EUR= regagne du terrain et se traite autour de 1,2120, soutenu par la publication d'un bon indice PMI de la production manufacturière chinoise.

La devise européenne était tombée à 1,2067 dollar lundi, un plus bas de deux ans, et à 93,23 yen, un plus bas de près de 12 ans, en raison des craintes sur l'Espagne et de la mise sous surveillance par Moody's des dettes souveraines de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Luxembourg.

D'après les intervenants de marché, l'euro pourrait passer sous la barre de 1,20 dollar et ensuite sous 1,1875 dollar, un plus bas depuis mars 2006 déjà touché en juin 2010.

* PÉTROLE - Le baril de pétrole repart à la hausse après deux séances de baisse et se traite à plus de 104 dollars, soutenu par l'indice PMI en Chine, premier consommateur d'énergie dans le monde. Les inquiétudes sur l'Espagne limitent toutefois la hausse des cours.

PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 24 JUILLET

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

CN --- Indice PMI flash manuf. HSBC juillet 45,5 48,2

FR 06h45 Climat des affaires juillet 91 92

FR 06h58 Indice PMI flash manuf. juillet 45,5 45,2

Indice PMI flash services 47,8 47,9

DE 07h28 Indice PMI flash manuf. juillet 45,3 45,0

Indice PMI flash services 50,0 49,9

EZ 07h58 Indice PMI flash manuf. juillet 45,3 45,1

Indice PMI flash services 47,2 47,1

USA 12h58 PMI manufacturier Markit juillet (flash) 52,0 52,5

VALEURS À SUIVRE

* STMICROELECTRONICS STM.PA a fait état lundi de résultats trimestriels conformes aux attentes, tout en se montrant prudent, comme TEXAS INSTRUMENTS TXN.O , pour le troisième trimestre en raison d'une détérioration de la conjoncture économique mondiale. ID:nL6E8INJ0A

* UNIBAIL-RODAMCO UNBP.PA a déclaré lundi soir être confiant dans sa capacité à atteindre en 2012 son objectif de croissance de 4% du résultat net récurrent par action après avoir fait état d'une hausse supérieure aux attentes de son bénéfice au premier semestre grâce à la maîtrise de ses coûts. ID:nL6E8INGIL

* FAURECIA EPED.PA a annoncé son intention d'accélérer ses mesures de restructuration en Europe en 2012 et 2013 pour préserver sa rentabilité face à une production automobile en baisse sur le continent. ID:nWEA7432

* Ailleurs en Europe les investisseurs seront attentifs aux résultats de KPN KPN.AS , de GAS NATURAL GAS.MC ou encore de VOLVO VOLVb.ST .

* Aux Etats-Unis, avant APPLE AAPL.O , DUPONT DD.N , AT&T T.N , WHIRLPOOL WHR.N et UPS

UPS.N annonceront des résultats trimestriels.

BOURSES ASIATIQUES

Indices Dernier Var. points Var. % YTD

Nikkei-225 .N225 8491,85 -16,47 -0,19% +0,43%

Topix .TOPX 717,58 -3,04 -0,42% -1,51%

Hong Kong .HSI 19072,63 +19,16 +0,10% +3,46%

Taiwan .TWII 7008,35 -20,38 -0,29% -0,90%

Séoul .KS11 1795,38 +5,94 +0,33% -1,66%

Singapour .FTSTI 2999,99 +17,50 +0,59% +13,36%

Shanghaï .SSEC 2152,17 +10,77 +0,50% -2,15%

Sydney .AXJO 4134,70 +5,76 +0,14% +1,93% La Bourse de Tokyo : .TFR

LA CLÔTURE A WALL STREET

Indices Dernier Var. points Var. % YTD

Dow Jones .DJI 12721,46 -101,11 -0,79% +4,12%

S&P-500 .SPX 1350,52 -12,14 -0,89% +7,39%

Nasdaq .IXIC 2890,15 -35,15 -1,20% +10,94%

Nasdaq 100 .NDX 2589,93 -28,11 -1,07% +13,70%

Détail de la séance à Wall Street .NFR

"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US

LA CLÔTURE EN EUROPE

Indices Dernier Var. Points Var. % YTD

Eurofirst 300 .FTEU3 1024,27 -24,71 -2,36% +2,28%

Eurostoxx 50 .STOXX50E 2179,31 -58,02 -2,59% -5,92%

CAC 40 .FCHI 3101,53 -92,36 -2,89% -1,84%

Dax 30 .GDAXI 6419,33 -210,69 -3,18% +8,83%

FTSE .FTSE 5533,87 -117,90 -2,09% -0,69%

SMI .SSMI 6180,44 -104,37 -1,66% +4,11%

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr EUR= 1,2117 1,2120 -0,02% -6,40%

Dlr/Yen JPY= 78,31 78,27 +0,05% +1,78%

Indice dollar .DXY 83,73 80,18 +0,03% +4,43%

Euro/Yen EURJPY= 94,89 94,89 +0,00% -4,69%

Dlr/CHF CHF= 0,9909 0,9906 +0,03% +5,68%

Euro/CHF EURCHF= 1,2010 1,2010 +0,00% -1,10%

Stg/Dlr GBP= 1,5520 1,5514 +0,04% -0,10%

TAUX

US Treasuries Bund JGB

Dernier Variation Dernier Variation Dernier Variation

10 ans 1,4279 -0,0100 1,1800 +0,0060 0,7310 +0,0030

2 ans 0,2136 +0,0000 -0,0580 -0,0020 0,0970 -0,0030

Taux à trois mois européen : -0,0060 à 0,0050

PETROLE

(en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD

Brut léger US CLc1 88,81 88,14 +0,67 +0,76% -10,14%

Brent LCOc1 104,32 103,26 +1,06 +1,03% -2,85%

(Juliette Rouillon pour le service français, édité par Natalie Huet)

((Service Economique. Tel +33)(01 49 49 53 87))


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