** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 20 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient reprendre leur 
souffle mardi à l'ouverture après avoir réalisé la veille leur meilleure performance en dix 
semaines et, même si elle était attendue, la décision de l'agence Moody's de retirer à la France 
sa note triple-A risque de peser sur la tendance. 
    Après Standard & Poor's en janvier, Moody's a abaissé tard lundi soir la note de la France 
de "Aaa" à "Aa1", jugeant ses perspectives de croissance affaiblies et ses perspectives 
budgétaires incertaines - un diagnostic en partie reconnu par le pouvoir qui a rejeté la faute 
sur ses prédécesseurs. (voir  ID:nL5E8MJK88 ) 
    D'après les bookmakers, le CAC 40 parisien  .FCHI  pourrait céder jusqu'à 0,3% à 
l'ouverture, tandis que le Dax à Francfort  .GDAXI  et le FTSE à Londres  .FTSE  sont attendus 
en repli d'environ 0,1%.  
    A l'ouverture du marché obligataire, l'écart de taux entre l'emprunt à 10 ans français et 
son équivalent allemand est pratiquement inchangé à 73,3 points. A ce stade, le future sur l'OAT 
abandonne 0,25% alors que les Bunds sont en légère hausse.  ID:nL5E8MK0YP  
   Après un statu quo sans surprise de la Banque du Japon sur sa politique monétaire, la Bourse 
de Tokyo a terminé en léger repli de 0,12% mais les autres marchés asiatiques ont progressé dans 
le sillage des Bourses européennes et de Wall Street la veille.  ID:nL5E8MK0NB  
    L'espoir d'un compromis sur le budget américain et la perspective du versement d'une 
nouvelle tranche d'aide à la Grèce ont permis aux marchés européens de gagner entre 2% et 3% 
lundi, mais la dégradation de la note de la France vient rappeler les difficultés de la zone 
euro. "Même si les marchés asiatiques ont prolongé le rally de mardi, il sera plus difficile 
pour les marchés européens d'ignorer ce nouveau signe alarmiste au coeur de l'UE", juge Jonathan 
Sudaria, trader chez Capital Spreads à Londres. 
    La décision de Moody's était toutefois attendue et, selon les économistes, elle ne devrait 
avoir qu'un impact limité sur les taux d'emprunt très bas dont la France bénéfice 
 ID:nL5E8MGBQD . 
    Sur le marché des changes, l'euro n'a que modérément réagi, se retournant certes à la baisse 
mais ne perdant au maximum que 0,3% face au dollar en Asie, à 1,2777 dollar, avant de se 
reprendre autour de 1,2797.  
    Les cours du pétrole subissent des prises de bénéfice après les plus hauts d'un mois 
atteints lundi mais restent soutenus par les tensions au Proche-Orient.  
     
   PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 20 NOVEMBRE  
 PAYS  GMT   INDICATEUR                        PERIODE           CONSENSUS      PRECEDENT  
 USA   13h30 Mises en chantier                  octobre          840.000         872.000 
             Permis de construire               octobre          865.000         890.000      
         
    LES VALEURS À SUIVRE 
    * Les valeurs FINANCIÈRES devraient réagir à la décision de Moody's d'abaisser d'un échelon 
la note souveraine de la France, avec maintien de sa perspective négative. 
    * EADS  EAD.PA . Selon le quotidien économique allemand Handelsblatt, Berlin et Paris se 
sont entendus pour conserver chacun une participation de 12% dans le groupe d'aéronautique et 
d'espace, l'Espagne gardant 5,5%. La part du capital contrôlée par les gouvernements tomberait 
ainsi à 30%. 
    * CARREFOUR  CARR.PA  a annoncé la cession de ses activités en Indonésie pour 525 millions 
d'euros, quelque semaines après son désengagement de Malaisie.  ID:nWEB9890  
    * Dans le secteur des matières premières, des assemblées générales extraordinaires de 
GLENCORE  GLEN.L  et de XSTRATA  XTA.L  se prononceront sur le projet de fusion. 
    * CRÉDIT SUISSE  CSGN.VX , poursuivant sa restructuration, a annoncé mardi fondre son 
activité de gestion d'actifs au sein d'une nouvelle division de banque privée et de gestion de 
fortune. Walter Berchtold, président de l'ex-branche de banque privée, quitte le groupe. 
    * HEWLETT-PACKARD  HPQ.N  publie avant l'ouverture de Wall Street ses résultats du quatrième 
trimestre.  
 
 BOURSES ASIATIQUES 
 Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
 Nikkei-225  .N225    9142,64        -10,56     -0,12%     +8,13% 
 Topix  .TOPX          762,04         -0,12     -0,02%     +4,59% 
 Hong Kong  .HSI     21330,66        +68,60     +0,32%    +15,71% 
 Taiwan  .TWII        7145,77        +16,73     +0,23%     +1,04% 
 Séoul  .KS11         1890,18        +12,08     +0,64%     +3,53% 
 Singapour  .FTSTI    2962,33        +11,40     +0,39%    +11,94% 
 Shanghaï  .SSEC      2008,92         -8,06     -0,40%     -8,66% 
 Sydney  .AXJO        4385,68        +24,23     +0,56%     +8,11% 
La Bourse de Tokyo :  .TFR  
 
 WALL STREET 
 La séance précédente : 
 Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD 
 Dow Jones  .DJI     12795,96       +207,65     +1,65%     +4,73% 
 S&P-500   .SPX       1386,89        +27,01     +1,99%    +10,28% 
 Nasdaq  .IXIC        2916,07        +62,94     +2,21%    +11,93% 
 Nasdaq 100  .NDX     2595,83        +61,67     +2,43%    +13,96% 
 Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
 
 MARCHES EUROPEENS 
Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
 Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
 Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
 La séance précédente : 
 Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %    YTD 
 Eurofirst 300  .FTEU3       1091,50    +24,05     +2,25%     +9,00% 
 Eurostoxx 50  .STOXX50E     2495,21    +67,89     +2,80%     +7,71% 
 CAC 40  .FCHI               3439,58    +98,06     +2,93%     +8,85% 
 Dax 30  .GDAXI              7123,84   +173,31     +2,49%    +20,78% 
 FTSE  .FTSE                 5737,66   +132,07     +2,36%     +2,97% 
 SMI  .SSMI                  6638,89   +130,23     +2,00%    +11,84% 
 
 CHANGES 
                        Cours    Veille    Var.%       YTD 
 Euro/Dlr  EUR=         1,2785   1,2779   +0,05%      -1,24% 
 Dlr/Yen  JPY=           81,27    81,30   -0,04%      +5,63% 
 Indice dollar  .DXY     80,94    80,18   +0,09%      +0,96% 
 Euro/Yen  EURJPY=      103,95   103,92   +0,03%      +4,41% 
 Dlr/CHF  CHF=          0,9415   0,9415   +0,00%      +0,42% 
 Euro/CHF  EURCHF=      1,2041   1,2036   +0,04%      -0,85% 
 Stg/Dlr  GBP=          1,5910   1,5905   +0,03%      +2,41% 
 
OR 
                        Cours    Veille    Var.%       YTD 
 Or Spot  XAU=         1732,54  1731,45   +0,06%     +10,79% 
 
 TAUX 
          US Treasuries       Bund              JGB 
          Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
 10 ans   1,6114  -0,0020    1,3620  +0,0000    0,7340  -0,0010 
 2 ans    0,2460  +0,0000   -0,0240  -0,0070    0,0980  -0,0010 
 Taux à trois mois européen : 0,0000 à -0,0270 
Futures                      Cours    Veille    Var.% 
 Bund  FGBLc1                143,12   143,00   +0,08%  
 OAT  FOATc1                 136,18   136,51   -0,24%  
 
 PETROLE 
 (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
 Brut léger US  CLc1       89,03    89,28   -0,25     -0,28%     -9,92% 
 Brent  LCOc1             111,61   111,70   -0,09     -0,08%     +3,94% 
 
 (Véronique Tison pour le service français, avec Blaise Robinson, édité par Benoît van 
Overstraeten) 
 

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