** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 10 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues à 
l'équilibre mardi à l'ouverture après quatre séances de baisse consécutives, le bon début de 
saison des résultats aux Etats-Unis étant largement éclipsé par de nouveaux signes de 
ralentissement de la croissance chinoise et par l'incapacité des dirigeants européens à 
s'entendre sur des mesures de sortie de crise. 
    La réunion de l'Eurogroupe n'a réservé aucune surprise lundi soir. Les ministres des 
Finances de la zone euro ont accepté d'accorder un an supplémentaire à l'Espagne pour remplir 
ses objectifs budgétaires en échange de nouvelles coupes, ont défini les grandes lignes de 
l'aide aux banques espagnoles et annoncé la mise en place d'une autorité de surveillance 
bancaire européenne l'année prochaine. 
    Mais ils n'ont pas semblé avancer sur la question de l'utilisation des fonds de sauvetage 
pour stabiliser le marché obligataire et faire baisser les coûts de financement de l'Espagne et 
de l'Italie. (voir  ID:nL6E8I9CEW ) 
    La réunion des ministres des Finances de l'Union européenne (Ecofin) mardi ne devrait pas 
apporter d'éléments nouveaux sur ce terrain, et il ne faut s'attendre à aucune décision majeure 
cette semaine, prévient-on de source diplomatique européenne. 
    "Je crois qu'il va s'écouler du temps avant d'arriver au point où les décideurs politiques 
seront prêts à agir, en particulier en ce qui concerne le rachat d'obligations sur le marché 
secondaire", constate Todd Elmer, analyste chez Citi. 
    L'humeur des investisseurs est d'autant plus morose que la Chine donne de nouveaux signes 
d'essoufflement, avec un net recul des importations chinoises en juin qui confirme le        
ralentissement de la deuxième économie mondiale. (voir  ID:nL5E8GF7B9 ) 
    La publication des chiffres de la production industrielle en mai en France, en Italie et en 
Grande-Bretagne, attendus en baisse dans les deux premiers pays, ne devrait pas améliorer la 
tendance. 
     
    * ACTIONS - D'après les bookmakers, le CAC 40 parisien  .FCHI  pourrait gagner jusqu'à 0,2% 
à l'ouverture. Le FTSE à Londres  .FTSE  pourrait progresser de 0,1% et le Dax à Francfort 
 .GDAXI  reculer de 0,1%.  
    La Bourse de Tokyo a terminé en baisse de 0,44%.  ID:nL6E8IA0WR  
     
    * CHANGES - L'euro est en légère baisse, proche d'un plus bas de deux ans, après son léger 
rebond technique lundi, davantage porté par le sentiment qu'il avait trop baissé que par des 
faits objectifs. 
    Le fait que le président de la Banque centrale européenne Mario Draghi n'ait pas fermé la 
porte à de nouvelles baisses de taux n'a pas trop joué contre la monnaie unique, les 
investisseurs voyant d'un bon oeil toute initiative susceptible de relancer la croissance en 
Europe, et donc de soutenir l'euro.  ID:nL6E8I99IZ  
    En revanche, l'absence de surprise à la réunion de l'Eurogroupe a conforté l'idée que les 
décideurs européens n'éprouvaient pas un sentiment d'urgence à prendre des mesures de sortie de 
crise, ce qui "pèse sur le goût du risque et se traduit par un dollar et un yen fort, tendance 
qui devrait se confirmer dans les prochains jours", estime Todd Elmer, analyste chez Citi.     
     
    * PÉTROLE - Le baril de Brent  LCOc1  recule d'environ deux dollars pour retomber sous les 
99 dollars après une forte baisse des importations chinoises en juin qui soulève de nouvelles 
inquiétudes sur la demande mondiale, et la fin de la grève des employés des plateformes 
norvégiennes qui allège celles qui pesaient sur la production. 
    "Les chiffres du mois de mai étaient bons car la Chine constituait des réserves 
stratégiques, ce qui semble moins le cas (en juin)", note Natalie Robertson, analyste chez ANZ, 
en référence aux chiffres des importations chinoises de brut le mois dernier. 
     "La réaction initiale sera négative parce que les importations paraissent moins fortes mais 
si on se place dans une perspective historique, tout chiffre supérieur à 20 millions de tonnes 
est porteur pour le marché", ajoute-t-elle.  
    Le brut léger américain  CLc1  perd de son côté un dollar par baril et revient autour de 85 
dollars.  
         
  PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 10 JUILLET 
  PAYS   GMT      INDICATEUR                              PÉRIODE  CONSENSUS  PRÉCÉDENT 
  FR    06h45   Production industrielle                   mai        -1,0%        +1,5%      
  GB    08h30   Production industrielle                   mai        -0,2%        inch.  
                - sur un an                                          -2,1%        -1,0%  
  GB    08h30   Balance commerciale                       mai        -£9,00 mds   -£10,1 mds  
   
    VALEURS À SUIVRE 
    * EDF  EDF.PA  GDF SUEZ  GSZ.PA . Le gouvernement français a décidé de limiter les hausses 
de tarifs de l'énergie et du train du 1er août à l'inflation, soit 2%, annonce lundi la ministre 
de l'Ecologie et de l'Energie, Delphine Batho. (voir  ID:nL6E8I98ZS )  
    * ORANGE  FTE.PA , BOUYGUES TELECOM  BOUY.PA , SFR  VIV.PA , ILIAD  ILD.PA .  L'Autorité de 
la concurrence a présenté lundi son rapport annuel 2011, l'occasion pour son président de 
défendre l'ouverture des marchés, relançant ainsi le débat sur les difficiles arbitrages entre 
intérêts des consommateurs et des producteurs.  ID:nL6E8I962K   
    * Une nouvelle ouverture du capital d'AREVA  AREVA.PA  n'est pas nécessaire dans la mesure 
ou le plan stratégique du spécialiste public du nucléaire doit lui permettre de financer ses 
investissements, a déclaré son président Luc Oursel à France 24.  ID:nL6E8I9AOY   
    * DASSAULT AVIATION  AVMD.PA  est confiant dans sa capacité à livrer comme prévu 65 jets 
environ cette année, malgré le ralentissement économique aux Etats-Unis et en Asie et la crise 
qui se poursuit en Europe, a déclaré lundi Jean Rosanvallon, PDG de la division d'avions 
'affaires du groupe, lors d'une interview à Reuters au salon aéronautique de Farnborough. 
 ID:nL6E8I9967   
    * SODEXHO  EXHO.PA  a publié mardi un chiffre d'affaires en hausse de 10,5% sur les neuf 
premiers mois de 2011-2012, porté notamment par ses acquisitions, mais a vu la croissance 
interne de ses ventes ralentir au troisième trimestre en raison de son activité en Europe. 
 ID:nL6E8IA0NS  
    * ALCOA  AA.N  a subi une perte au deuxième trimestre, victime d'une chute de 18% des prix 
de l'aluminium à un plus bas de près de deux ans, laquelle a compensé les éléments positifs que 
sont une croissance de la demande dans l'aéronautique et l'espace et dans l'automobile. 
 ID:nL6E8I9CEC   
    * INTEL  INTC.O  et ASML  ASML.AS  ont passé un accord par lequel le leader mondial des 
microprocesseurs consacrera au total 4,1 milliards de dollars à financer les programmes de 
recherche de la société néerlandaise et à prendre une première participation de 10% dans son 
capital.  ID:nL6E8I9CDI    
    * ADVANCED MICRO DEVICES  AMD.N  a prévenu lundi que son chiffre d'affaires diminuerait de 
11% environ d'un trimestre sur l'autre en raison de ventes moins bonnes que prévu en Chine et en 
Europe et d'un environnement de demande atone.  
     
  
  BOURSES ASIATIQUES 
  Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
  Nikkei-225  .N225    8857,73        -39,15     -0,44%     +4,76% 
  Topix  .TOPX          758,60         -5,33     -0,70%     +4,12% 
  Hong Kong  .HSI     19422,01         -6,08     -0,03%     +5,36% 
  Taiwan  .TWII        7251,35        -58,61     -0,80%     +2,53% 
  Séoul  .KS11         1829,45         -6,68     -0,36%     +0,20% 
  Singapour  .FTSTI    2945,45        +16,37     +0,56%    +11,30% 
  Shanghaï  .SSEC      2169,02         -1,80     -0,08%     -1,38% 
  Sydney  .AXJO        4098,00        -20,27     -0,49%     +1,02% 
  La Bourse de Tokyo :  .TFR  
                                                                                
  WALL STREET 
  La séance précédente : 
  Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD 
  Dow Jones  .DJI     12736,29        -36,18     -0,28%     +4,25%  
  S&P-500   .SPX       1352,46         -2,22     -0,16%     +7,54%  
  Nasdaq  .IXIC        2931,77         -5,56     -0,19%    +12,54%  
  Nasdaq 100  .NDX     2610,31         -1,98     -0,08%    +14,60% 
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
                                                                                
  MARCHES EUROPEENS 
  Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
  Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
  Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
  La séance précédente : 
  Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %    YTD 
  Eurofirst 300  .FTEU3       1030,09     -3,68     -0,36%     +2,87%  
  Eurostoxx 50  .STOXX50E     2227,91     -7,60     -0,34%     -3,83%  
  CAC 40  .FCHI               3156,80    -11,99     -0,38%     -0,10%  
  Dax 30  .GDAXI              6387,57    -22,54     -0,35%     +8,29%  
  FTSE  .FTSE                 5627,33    -35,30     -0,62%     +0,99%  
  SMI  .SSMI                  6160,78    -22,89     -0,37%     +3,78%  
                                                                                
  CHANGES 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,2289   1,2314   -0,20%      -5,07% 
  Dlr/Yen  JPY=           79,48    79,58   -0,13%      +3,30% 
  Indice dollar  .DXY     83,25    80,18   +0,10%      +3,83% 
  Euro/Yen  EURJPY=       97,70    97,99   -0,30%      -1,87% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9772   0,9749   +0,24%      +4,22% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2009   1,2007   +0,02%      -1,11% 
  Stg/Dlr  GBP=          1,5514   1,5520   -0,04%      -0,14% 
                                                                                
 OR 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Or Spot  XAU=         1585,46  1586,65   -0,08%      +1,39% 
                                                                                
  TAUX 
           US Treasuries       Bund              JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   1,5083  -0,0050    1,3280  +0,0000    0,7980  +0,0000 
  2 ans    0,2659  +0,0000   -0,0080  -0,0170    0,1000  +0,0050 
  Taux à trois mois européen : 0,0010 à 0,0120 
 Futures                      Cours    Veille    Var.% 
  Bund  FGBLc1                144,16   143,99   +0,12%  
  OAT  FOATc1                 130,87   130,80   +0,05%  
                                                                                
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1       84,84    85,99   -1,15     -1,34%    -14,16% 
  Brent  LCOc1              98,42   100,32   -1,90     -1,89%     -8,34% 
                                                                                
  
 (Tangi Salaün pour le service français) 
 ((Service Economique. Tel +33)(01 49 49 53 87))

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