** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 6 juin (Reuters) - Les Bourses européennes sont attendues en hausse mercredi à 
l'ouverture, dans le sillage des marchés asiatiques, l'avertissement de l'Espagne concernant son 
accès aux marchés ayant renforcé l'espoir de nouvelles mesures de stimulation monétaire de la 
part des banques centrales.  
    Une croissance plus forte que prévu du PIB trimestriel australien, à 1,3% au lieu de 0,5%, 
soutient l'ensemble les actifs à risque ce matin, y compris l'euro. (voir  ID:nL5E8H60FV )     
    L'Espagne a reconnu mardi que les marchés lui étaient fermés alors que les grands argentiers 
du G7 ont évoqué lors d'une conférence téléphonique les progrès en vue d'une union budgétaire et 
financière en Europe sur fond de nouveaux signaux de rechute en récession de la zone euro.    
    Les ministres des Finances et les banquiers centraux du G7 se sont entendus pour travailler 
de concert à résoudre les problèmes affectant la zone euro mais n'ont publié aucun communiqué 
commun à l'issue d'une téléconférence convoquée en urgence. (voir  ID:nL5E8H59GX )  
    Les investisseurs resteront prudents avant la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) 
cet après-midi. Des spéculations sur un abaissement des taux d'intérêt circulaient sur les 
marchés mardi, bien qu'une récente enquête de Reuters ait montré que seulement 11 des 73 
analystes interrogés attendaient un geste ce mois-ci.  ECB/INT   ID:nL5E8H42TG )     
     Par ailleurs, Moody's Investors Service a abaissé mercredi la note de crédit de six banques 
allemandes et des trois principales banques autrichiennes au motif qu'elles seraient en 
situation de risque si la crise de la zone euro venait à s'aggraver.  ID:nL5E8H607W   
      
    * ACTIONS - D'après les bookmakers, le CAC 40 parisien  .FCHI  pourrait gagner jusqu'à 1,3% 
à l'ouverture, le Dax à Francfort  .GDAXI  1,6% et le FTSE à Londres  .FTSE  0,8%.   
    La Bourse de Tokyo progresse de 1,8% peu avant la clôture.   
      
    * CHANGES -  L'euro regagne un peu de terrain sur des rachats d'opérations à découvert, 
soutenu comme l'ensemble des actifs à risque ce matin, à la suite de l'annonce d'une 
augmentation nettement plus forte que prévu, de 1,3% au lieu de 0,5%, du PIB australien.   
      
    * PÉTROLE -  Le baril de Brent se reprend aussi, au-dessus des 99 dollars, des indicateurs 
économiques positifs aux Etats-Unis l'emportant sur les inquiétudes sur la dette en zone euro.   
   
      
  PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU (DATE)   
  PAYS   GMT      INDICATEUR                              PÉRIODE  CONSENSUS  PRÉCÉDENT 
  EZ    09h00  PIB révisé                         T1                inch.         inch.    
               - sur un an                                          inch.         inch.   
  DE    10h00  Production industrielle            avril             -1,0%         +2,8%    
  USA   12h30  Productivité                       T1 (révisé)       -0,7%         -0,5%    
               Coûts salariaux unitaires                            +2,2%         +2,0%     
  
    VALEURS À SUIVRE  
    * CREDIT AGRICOLE  CAGR.PA /SOCIETE GENERALE  SOGN.PA  - Moody's a abaissé mardi les notes 
de crédit des banques grecques Emporiki et Geniki  GHBr.AT  avec perspective négative. Les notes 
d'Emporiki ont été ramenées à Caa2 contre B3.     
    * FRANCE TÉLÉCOM  FTE.PA  - Les actionnaires du groupe se sont prononcés mardi à une très 
large majorité pour une stabilité du dividende au titre de 2011, rejetant la proposition   
d'actionnaires salariés qui plaidaient pour une baisse.  ID:nL5E8H59I7           
    * EIFFAGE  FOUG.PA  enregistre des prises de commandes toujours solides en France et en 
Europe, régions du monde qui offrent encore, selon le groupe de BTP, un potentiel de   
croissance et où il envisage de petites acquisitions, notamment dans les métiers liés à 
l'énergie. (INTERVIEW  ID:nL5E8H57X8 )          
    * VINCI  SGEF.PA  a démenti avoir abandonné le projet de contournement routier par l'ouest 
de Strasbourg alors que le gouvernement lui impute l'échec de ce projet estimé à 750 millions 
d'euros, pour lequel il avait été désigné en janvier concessionnaire pressenti.  ID:nL5E8H59JW   
        
    * VIVENDI  VIV.PA , BOLLORE  BOLL.PA . Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a 
transmis mardi à l'Autorité de la concurrence son avis sur le projet de rachat par Canal+ des   
chaînes de télévision Direct8 et Direct Star, un dossier ouvert il y huit mois. ID:nL5E8H58S4   
       
 BOURSES ASIATIQUES  
 Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD  
 Nikkei-225  .N225    8536,15       +154,15     +1,84%     +0,96%  
 Topix  .TOPX          718,90        +10,66     +1,51%     -1,33%  
 Hong Kong  .HSI     18482,30       +223,27     +1,22%     +0,26%  
 Taiwan  .TWII        7056,15        +55,70     +0,80%     -0,23%  
 Séoul  .KS11         1801,85        +18,72     +1,05%     -1,31%  
 Singapour  .FTSTI    2741,00        +28,69     +1,06%     +3,58%  
 Shanghaï  .SSEC      2317,86         +5,94     +0,26%     +5,39%  
 Sydney  .AXJO        4049,10         +5,41     +0,13%     -0,18%  
La Bourse de Tokyo :  .TFR   
  
 WALL STREET  
 La séance précédente :  
 Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD  
 Dow Jones  .DJI     12127,95        +26,49     +0,22%     -0,73%    
 S&P-500   .SPX       1285,50         +7,32     +0,57%     +2,22%    
 Nasdaq  .IXIC        2778,11        +18,10     +0,66%     +6,64%    
 Nasdaq 100  .NDX     2487,50         +9,37     +0,38%     +9,20%    
  
 Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR   
"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US   
  
 MARCHES EUROPEENS  
Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:   
 Détail de la séance à Paris :  .PAFR   
 Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR   
 La séance précédente :  
 Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %    YTD  
 Eurofirst 300  .FTEU3        953,12     +3,18     +0,33%     -4,82%    
 Eurostoxx 50  .STOXX50E     2087,31     +8,35     +0,40%     -9,90%    
 CAC 40  .FCHI               2986,10    +31,61     +1,07%     -5,50%    
 Dax 30  .GDAXI              5969,40     -8,83     -0,15%     +1,20%    
 FTSE  .FTSE                 5260,19    -60,67     -1,14%     -5,60%    
 SMI  .SSMI                  5714,57     +1,23     +0,02%     -3,73%  
  
 CHANGES  
                        Cours    Veille    Var.%       YTD  
 Euro/Dlr  EUR=         1,2487   1,2451   +0,29%      -3,54%  
 Dlr/Yen  JPY=           78,82    78,72   +0,13%      +2,44%  
 Indice dollar  .DXY     82,58    80,18   -0,29%      +3,00%  
 Euro/Yen  EURJPY=       98,46    98,02   +0,45%      -1,12%  
 Dlr/CHF  CHF=          0,9614   0,9646   -0,33%      +2,54%  
 Euro/CHF  EURCHF=      1,2009   1,2009   +0,00%      -1,11%  
 Stg/Dlr  GBP=          1,5419   1,5376   +0,28%      -0,75%  
  
OR  
                        Cours    Veille    Var.%       YTD  
#VALUE!  
  
 TAUX  
          US Treasuries       Bund              JGB  
          Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation  
 10 ans   1,5998  +0,0270    1,2240  +0,0040    0,8800  +0,0000  
 2 ans    0,2539  +0,0000    0,0200  -0,0020    0,1040  +0,0000  
 Taux à trois mois européen : 0,0350 à 0,0470  
  
 PETROLE  
 (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD  
 Brut léger US  CLc1       84,82    84,29   +0,53     +0,63%    -14,18%  
 Brent  LCOc1              99,18    98,84   +0,34     +0,34%     -7,64%  
  
  
  
 (Juliette Rouillon pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)  
 ((Service Economique. Tel +33)(01 49 49 53 87))

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