** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 30 janvier (Reuters) - * Les bookmakers londoniens anticipent 
une ouverture des Bourses européennes en baisse dans l'attente de connaître 
les modalités d'un accord d'échange de dette grecque.  
    Les traders attendent également l'ouverture d'un sommet européen ce lundi, 
précédé d'une rencontre tripartite France-Allemagne-Italie.  
    La Bourse de Tokyo a terminé en baisse pour la troisième séance de suite 
lundi, sous le coup de l'effondrement de Mitsubishi Electric  6503.T  après la 
décision du gouvernement japonais de cesser de faire affaire avec le groupe.   
    * ACTIONS - Les Bourses européennes ont subi la semaine passée leur 
première perte hebdomadaire de l'année, en réaction à la statistique du PIB 
américain du quatrième trimestre, parue vendredi dernier. Wall Street avait 
pareillement fini en demi-teinte vendredi, en raison du PIB mais aussi de 
résultats d'entreprises qui n'ont pas enthousiasmé les boursiers.  
    Une fois de plus la question de la dette grecque conditionnera l'attitude 
du marché.  La Grèce doit abandonner à des institutions externes le contrôle 
de sa politique budgétaire si elle n'est pas en mesure de mettre en oeuvre les 
réformes prévues dans le cadre du plan de sauvetage international, a déclaré 
le ministre allemand de l'Economie lors d'une interview au journal Bild qui 
sera publiée ce lundi.   ID:nL5E8CT0GT   
    * OBLIGATIONS - En France, adjudications de 6,8 à 8,3 milliards d'euros de 
BTF. En Italie, émission de 5,5 milliards à 8 milliards d'euros de dette 
d'échéances de 4 à 10 ans.  
    * CHANGES - L'euro est en recul face au dollar sur des prises de 
bénéfices, dans l'attente d'une issue à la question de la dette grecque. "Les 
récents gains de l'euro tenaient surtout à l'absence de mauvaises nouvelles en 
Europe et d'un affaiblissement généralisé du dollar pas parce qu'il était 
devenu du jour au lendemain un investissement attrayant", commente Koji Fukaya 
(Crédit Suisse). "C'est pourquoi même s'il monte encore, il ne sera pas très 
stable. Pour l'heure, tout le monde se focalise sur le sommet de lundi et sur 
les discussions grecques".  
    * PETROLE - Le Brent est en recul, non loin de 111 dollars par baril, le 
sommet européen poussant les traders à la circonspection. Les tensions avec 
l'Iran et au Soudan empêchent toutefois les cours de tomber trop bas. Une 
croissance un peu décevante aux USA au quatrième trimestre contribue également 
à l'atonie du marché.  
      
  PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 30 JANVIER   
  PAYS   GMT   INDICATEUR                        PÉRIODE         CONSENSUS  
PRÉCÉDENT 
  ES    08h00  PIB (estim.)                       T4                -0,3%      
   inch.    
               - sur un an                                          +0,2%      
   +0,8%   
  EZ    10h00  Climat des affaires                janvier           -0,21      
   -0,31   
               Sentiment économique               janvier           93,8       
   93,3   
  DE    n.d.   Prix à la consommation (estim.)    janvier           -0,4%      
   +0,7%    
               - sur un an                                          +2,0%      
   +2,1%    
               Inflation IPCH (estim.)                              -0,4%      
   +0,7%    
               - sur un an                                          +2,3%      
   +2,3%    
  
   
 VALEURS A SUIVRE 
     * CARREFOUR  CARR.PA  a annoncé lundi matin la nomination de Georges  
 Plassat au poste de PDG  ID:nWEA9598  
     * PHILIPS ELECTRONICS  PHG.AS  a fait état lundi d'un bénéfice brut  
 divisé par près de deux pour le quatrième trimestre 2011, tout en se disant  
 prudent pour 2012 en raison des incertitudes économiques, notamment en  
 Europe.  ID:nWEA9603  
     * ARCELORMITTAL  ISPA.AS  va supprimer des postes et diminuer ses niveaux  
 de production en Europe de l'Est afin de s'adapter à la baisse de la demande  
 sur le marché européen, a annoncé un porte-parole du numéro un mondial de la  
 sidérurgie. Près de 1.000 postes seront supprimés dans ses infrastructures  
 polonaises et 630 emplois seront détruits en République tchèque. (voir  
  ID:nL5E8CR3QP )       
     * AXA  AXAF.PA  - L'agence de notation Standard & Poor's a maintenu la  
 note de crédit de l'assureur vendredi mais l'a assortie d'une perspective  
 négative.  ID:nL5E8CR3Z8    
     * S&P a par ailleurs annoncé ramener la note de solidité financière (long  
 terme) de CNP ASSURANCES  CNPP.PA  de AA- à A+, décision assortie d'une  
 perspective négative.  ID:nL5E8CR3UR   
     * CANON  7751.T  publie ses trimestriels.     
  
                                                                               
  
  BOURSES ASIATIQUES 
  Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
  Nikkei-225  .N225    8793,05        -48,17     -0,54%     +3,99% 
  Topix  .TOPX          757,01         -4,12     -0,54%     +3,90% 
  Hong Kong  .HSI     20331,18       -170,49     -0,83%    +10,29% 
  Taiwan  .TWII        7407,41       +173,72     +2,40%     +4,74% 
  Séoul  .KS11         1940,55        -24,28     -1,24%     +6,29% 
  Singapour  .FTSTI    2893,52        -22,74     -0,78%     +9,34% 
  Shanghaï  .SSEC      2299,03        -20,09     -0,87%     +4,53% 
  Sydney  .AXJO        4272,70        -15,67     -0,37%     +5,33% 
 La Bourse de Tokyo :  .TFR  
                                                                               
  WALL STREET 
  La séance précédente : 
  Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD 
  Dow Jones  .DJI     12660,46        -74,17     -0,58%     +3,63%  
  S&P-500   .SPX       1316,33         -2,10     -0,16%     +4,67%  
  Nasdaq  .IXIC        2816,55        +11,27     +0,40%     +8,11%  
  Nasdaq 100  .NDX     2461,77         +7,14     +0,29%     +8,08%  
  
  
  Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
                                                                               
  MARCHES EUROPEENS 
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
  Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
  Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
  La séance précédente : 
  Indices                      Clôture     Var. Points  Var. %    YTD 
   Eurofirst 300  .FTEU3       1040,69    -11,03     -1,05%     +3,92%  
   Eurostoxx 50  .STOXX50E     2436,62    -23,78     -0,97%     +5,18%  
   CAC 40  .FCHI               3318,76    -44,47     -1,32%     +5,03%  
   Dax 30  .GDAXI              6511,98    -27,87     -0,43%    +10,40%  
   FTSE  .FTSE                 5733,45    -61,75     -1,07%     +2,89%  
   SMI  .SSMI                  6033,52    -66,91     -1,10%     +1,64%  
  
  
  CHANGES 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,3175   1,3212   -0,28%      +1,78% 
  Dlr/Yen  JPY=           76,69    76,77   -0,10%      -0,32% 
  Euro/Yen  EURJPY=      101,04   101,42   -0,37%      +1,49% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9150   0,9129   +0,23%      -2,41% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2056   1,2063   -0,06%      -0,72% 
  Stg/Dlr  GBP=          1,5703   1,5725   -0,14%      +1,08% 
                                                                               
 OR 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Or Spot  XAU=         1730,49  1737,20   -0,39%     +10,66% 
                                                                               
  TAUX 
           US Treasuries       Bund              JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   1,8683  -0,0230    1,8610  +0,0020    0,9680  -0,0050 
  2 ans    0,2108  -0,0040    0,1910  -0,0020    0,1370  +0,0060 
  Taux à trois mois européen : 0,0780 à 0,1010 
                                                                               
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1       98,94    99,56   -0,62     -0,62%     +0,11% 
  Brent  LCOc1             111,09   111,46   -0,37     -0,33%     +3,46% 
                                                                               
   
  
 (Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Benoît Van 
Overstraeten)  
 ((Service Economique. Tel +33)(01 49 49 53 87))

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