** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 20 février (Reuters) - Les Bourses européennes sont attendues sur une note 
globalement stable en ouverture mercredi, consolidant leurs hausses de la veille, dans un marché 
qui devrait sonder les nombreux résultats de sociétés et indicateurs économiques pour évaluer la 
solidité de la reprise mondiale.        
    D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien  .FCHI  devrait être 
stable à l'ouverture, le Dax à Francfort  .GDAXI  devrait prendre environ cinq points et le FTSE 
à Londres  .FTSE  un à huit points, après des gains substantiels la veille à la faveur de bons 
indicateurs de conjoncture en Allemagne. (voir  ID:nL5N0B82AY  et  ID:nL6N0BJF2S )     
    La Bourse de Tokyo a terminé à son plus haut niveau de clôture depuis septembre 2008, dans 
un marché soutenu par les valeurs exportatrices, elles-mêmes dopées par la baisse du yen.  
    Le marché sera animé par la poursuite des résultats - avec Crédit agricole  CAGR.PA , Akzo 
Nobel  AKZO.AS , Accor  ACCP.PA  et France Télécom  FTE.PA  notamment - l'inflation allemande, 
qui a confirmé les estimations préliminaires, la confiance du consommateur en zone euro et les 
chiffres de l'emploi britanniques, avant les chiffres sur le marché immobilier américain.  
(voir: VALEURS A SUIVRE plus bas et  ID:nL6N0BK15L  pour l'inflation allemande) 
    A ce jour, sur le tiers des sociétés de l'indice européen Stoxx 600 ayant publié leurs 
résultats annuels, 40% ont fait moins bien que prévu, incitant les analystes a baisser leurs 
estimations de résultats pour 2013 de 2,3%, selon les données de Thomson Reuters StarMine.   
    Le secteur pétrolier et parapétrolier pourrait souffrir de l'annonce que l'Arabie saoudite 
va augmenter sa production au second semestre pour faire face à une demande en hausse en Chine. 
    Sur le marché des changes, le yen se reprend face au dollar alors que le mystère s'épaissit 
autour de la nomination du prochain gouverneur de la Banque du Japon.  ID:nL6N0BJ2EM  
    Par ailleurs, le Japon a enregistré en janvier un déficit commercial record, les 
importations d'énergie ayant augmenté plus que prévu, mettant en avant un des risques causé par 
une politique susceptible de provoquer une dépréciation du yen.  ID:nL6N0BK0W8      
    L'euro progresse encore de 0,23% face à la devise américaine, autour de 1,3430 dollar, après 
un indice ZEW du climat des affaires en Allemagne publié la veille à son meilleur niveau depuis 
avril 2010.  
  
  PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU (DATE)  
 PAYS   GMT      INDICATEUR                    PÉRIODE           CONSENSUS  PRÉCÉDENT 
 DE    07h00 Prix de détail définitifs         janvier           -0,5%          -0,5%  
             - variation annuelle                                +1,7%          +1,7%  
             IPCH définitif                                      -0,7%          -0,7%  
             - variation annuelle                                +1,9%          +1,9%  
 DE    07h00 Prix à la production              janvier           +0,3%          -0,3%  
             - variation annuelle                                +1,4%          +1,5%  
 FR    07h45 Climat des affaires               février           87             86  
       07h45 Inflation IPCH définitif          janvier           -0,2%          +0,4%  
             - sur un an                                         +1,6%          +1,5%  
 GB    09h30 Demandeurs d'emploi               janvier           -7.500        -12.100  
             Taux de chômage                   décembre           7,7%           7,7%  
 US    13h30  Mises en chantier                janvier          925.000        954.000  
             Permis de construire              janvier          915.000        909.000  
 US    13h30  Prix à la production             janvier           +0,4%          -0,3%  
             - variation annuelle                                +1,4%          +1,3%  
             - hors alimentation/énergie                         +0,2%          +0,1%  
             - variation annuelle                                +1,6%          +2,0%  
 EZ    15h00 Confiance du consommateur         février          -23,1          -23,9      
  
    VALEURS À SUIVRE  
    * CRÉDIT AGRICOLE  CAGR.PA  entend tourner la page après ses déboires à l'international et 
prévoit un nouveau plan stratégique triennal alors que l'année 2012 restera gravée dans les 
mémoires comme l'"annus horribilis" du groupe bancaire. (voir  ID:nL6N0BJGLI ) 
    La banque a démissionné mardi du London Metal Exchange (LME) avec effet immédiat, a annoncé 
le premier marché de métaux au monde.  ID:nL6N0BJFJT   
    * FRANCE TÉLÉCOM  FTE.PA  a publié mercredi un chiffre d'affaires et un bénéfice en recul au 
quatrième trimestre, toujours pénalisé par l'entrée il y a plus d'un an du quatrième opérateur 
mobile, Free, filiale d'Iliad  ILD.PA , sur le marché français.  ID:nWEA00AE4  
    * PSA PEUGEOT CITROËN  PEUP.PA  -  Moody's a annoncé mardi avoir placé la note de Banque PSA 
Finance, filiale de crédit automobile du constructeur, en revue pour un éventuel 
abaissement. ID:nL6N0BJGA2   
    * TF1  TFFP.PA  a dit s'attendre à une baisse de 3% de son chiffre d'affaire en 2013, citant 
un "contexte économique fortement perturbé", après avoir dégagé un chiffre d'affaires stable au 
titre de l'exercice 2012.  ID:nL6N0BJF1G   
    * M6  MMTP.PA  a publié des résultats en baisse, pénalisé par un marché publicitaire morose 
et un environnement dégradé.  ID:nL6N0BJD9L   
    * HAVAS  EURC.PA  a fait état d'un ralentissement de sa croissance organique au quatrième 
trimestre, impactée par un fort effet de base par rapport au dernier trimestre de 2011 et par un 
contexte économique difficile en Europe.  ID:nL6N0BJETN   
    * BOLLORE  BOLL.PA  a fait état mardi d'une progression de 20% de son chiffre d'affaires en 
2012, tiré par le dynamisme de ses deux principales activités de transport et logistique et de 
distribution d'énergie.  ID:nL6N0BJG5D  
    * LAFARGE  LAFP.PA  a annoncé mercredi un résultat net en repli de 27% à 432 millions 
d'euros en 2012 et a fait savoir que le groupe prévoit toujours d'atteindre son objectif de 
désendettement dès cette année.  ID:nWEA00ADO  
    * BHP BILLITON  BHP.AX   BLT.L  a annoncé mardi la désignation d'un nouveau directeur 
général en remplacement son actuel dirigeant, Markus Kloppers, qui quittera son poste en mai.  
    * DEUTSCHE LUFTHANSA  LHAG.DE  a annoncé mardi un bénéfice net de 990 millions d'euros, 
soutenu notamment par la cessions de produits financiers, au titre de l'exercice 2012 qui lui 
permet de renouer avec les profits alors que la compagnie avait terminé 2011 dans le rouge.  
    * DSM  DSMN.AS  a publié mercredi des résultats du quatrième trimestre un peu en deçà du 
consensus mais il s'est dit bien parti pour atteindre son objectif d'un excédent brut 
d'exploitation de 1,4 milliard d'euros cette année.   
    * AKZO NOBEL  AKZO.AS  a fait état mercredi d'un excédent brut d'exploitation en légère 
hausse à 363 millions d'euros et s'est fixé de nouveaux objectifs pour les trois années à venir. 
   Le groupe chimique a fait état également d'une perte nette de 59 millions d'euros et d'un 
chiffre d'affaires de 3,673 milliards d'euros.  ID:nL6N0BK0UM   
     
 BOURSES ASIATIQUES 
 Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
 Nikkei-225  .N225   11468,28        +95,94     +0,84%    +10,32% 
 Topix  .TOPX          973,70        +10,09     +1,05%    +13,25% 
 Hong Kong  .HSI     23249,41       +105,50     +0,46%     +2,62% 
 Taiwan  .TWII        8029,10        +68,22     +0,86%     +4,28% 
 Séoul  .KS11         2024,64        +38,81     +1,95%     +1,38% 
 Singapour  .FTSTI    3303,29         +7,52     +0,23%     +4,30% 
 Shanghaï  .SSEC      2396,02        +13,11     +0,55%     +5,59% 
 Sydney  .AXJO        5098,71        +16,82     +0,33%     +9,67% 
La Bourse de Tokyo :  .TFR  
 
 WALL STREET 
 La séance précédente : 
 Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD 
 Dow Jones  .DJI     14035,67        +53,91     +0,39%     +7,11%  
 S&P-500   .SPX       1530,94        +11,15     +0,73%     +7,34%  
 Nasdaq  .IXIC        3213,59        +21,56     +0,68%     +6,43%  
 Nasdaq 100  .NDX     2782,86        +18,19     +0,66%     +4,58%  
 
 Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
 
 MARCHES EUROPEENS 
Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
 Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
 Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
 La séance précédente : 
 Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %    YTD 
 Eurofirst 300  .FTEU3       1171,73    +12,44     +1,07%     +3,33%  
 Eurostoxx 50  .STOXX50E     2662,37    +45,72     +1,75%     +1,00%  
 CAC 40  .FCHI               3735,82    +68,78     +1,88%     +2,60%  
 Dax 30  .GDAXI              7752,45   +123,72     +1,62%     +1,84%  
 FTSE  .FTSE                 6379,07    +60,88     +0,96%     +8,16%  
 SMI  .SSMI                  7579,50    +82,27     +1,10%    +11,10% 
 
 CHANGES 
                        Cours    Veille    Var.%       YTD 
 Euro/Dlr  EUR=         1,3424   1,3385   +0,29%      +1,74% 
 Dlr/Yen  JPY=           93,32    93,56   -0,26%      +8,50% 
 Indice dollar  .DXY     80,30    79,77   -0,21%      +0,66% 
 Euro/Yen  EURJPY=      125,26   125,22   +0,03%     +10,23% 
 Dlr/CHF  CHF=          0,9188   0,9227   -0,42%      +0,36% 
 Euro/CHF  EURCHF=      1,2339   1,2350   -0,09%      +2,19% 
 Stg/Dlr  GBP=          1,5436   1,5421   +0,10%      -5,02% 
 
 TAUX 
          US Treasuries       Bund              JGB 
          Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
 10 ans   2,0225  -0,0050    1,6340  +0,0100    0,7450  +0,0020 
 2 ans    0,2702  -0,0040    0,1860  +0,0020    0,0410  +0,0000 
 Taux à trois mois européen : -0,0260 à 0,0130 
 
 
 PETROLE 
 (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
 Brut léger US  CLc1       96,82    96,66   +0,16     +0,17%     +5,45% 
 Brent  LCOc1             117,41   117,52   -0,11     -0,09%     +5,67% 
 
 (Juliette Rouillon pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat) 
 

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