** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 27 septembre (Reuters) - Les Bourses européennes sont attendues en léger rebond jeudi 
à l'ouverture, après avoir subi la veille leur plus forte baisse en deux mois, mais la tendance 
reste fragile en raison des inquiétudes suscitées par l'Espagne et la situation économique 
mondiale. 
    D'après les bookmakers, le CAC 40 parisien  .FCHI  pourrait gagner jusqu'à 0,6% dans les 
premiers échanges, le Dax à Francfort  .GDAXI  progresser de 0,4% et le FTSE à Londres  .FTSE  
de 0,3%.  
    La Bourse de Tokyo reprend 0,60% à quelques minutes de la clôture, après avoir elle aussi 
cédé plus de 2% la veille. 
    Les nombreux indicateurs du jour en Europe et aux Etats-Unis devraient peser sur la 
tendance, avec notamment le chômage en Allemagne et le climat des affaires dans la zone euro qui 
risquent de renforcer le sentiment d'aggravation de la crise chez les investisseurs.       
    L'Espagne sera aussi une nouvelle fois au centre de l'attention, avec la présentation du 
projet de budget 2013. La perspective de nouvelles mesures d'austérité a provoqué de violentes 
manifestations mardi en Espagne et mercredi en Grèce.  
    Une adjudication de titres de dette à moyen et long terme prévue par le Trésor espagnol 
permettra de jauger de la confiance des intervenants de marché envers les pays de la zone euro 
en difficulté, alors que les rendements des obligations souveraines espagnoles sont sensiblement 
remontés ces derniers jours. 
    Le président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a déclaré mercredi au Wall Street 
Journal que Madrid ne se résoudrait à demander un plan de sauvetage que si ses coûts d'emprunt 
devaient rester durablement élevés. (voir  ID:nL5E8KQ1QX ) 
    L'euro a interrompu sa chute par rapport au billet vert et remonte même un peu à 1,2880 
dollar, après avoir touché mercredi un plus bas de deux semaines de 1,2835. 
    Les cours du pétrole, qui avaient accompagné le mouvement à la baisse des places boursières 
hier sur fond d'inquiétudes pour la croissance économique mondiale, se stabilisent également, le 
Brent autour de 110 dollars le baril, et le brut léger américain (WTI) de 90 dollars.  
 
  PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 27 SEPTEMBRE 
 PAYS GMT    INDICATEUR                         PÉRIODE        CONSENSUS      PRÉCÉDENT 
 DE   07h55  Demandeurs d'emploi               septembre        +10.000        +9.000  
             Taux de chômage                                      6,8%           6,8%  
 EZ   08h00  Masse monétaire M3                août              +3,2%          +3,8%  
             Crédit au secteur privé                             inch.          +0,1%     
 GB   08h30  PIB (déf.)                        T2                -0,5%          -0,5%  
             - sur un an                                         -0,5%          -0,5%  
 EZ   09h00  Climat des affaires               septembre         -1,19          -1,21  
             Sentiment économiques                               86,1           86,1  
 USA  12h30  PIB réel                          T2-déf.           +1,7%          +1,7%  
             Ventes finales                    T2-déf.           +2,0%          +2,0%  
             Déflateur implicite               T2-déf.           +1,6%          +1,6%   
             Prix PCE core                     T2-déf.           +1,8%          +1,8%  
      12h30  Commandes de biens durables       août              -4,5%          +4,1%  
             Hors transports                   août              +0,3%          -0,6%  
             Hors défense                      août               ---           +5,6%  
      12h30  Inscriptions au chômage           semaine au 22/09 378.000        382.000  
      12h30  Bénéfice des entreprises          T2-déf.           +1,1%          +1,1%  
      14h00  Promesses de ventes immob.        août               inch.         +2,4%   
 
    VALEURS À SUIVRE 
    * RENAULT  RENA.PA , PSA  PEUP.PA  - Les PDG des deux constructeurs automobiles français ont 
tiré la sonnette d'alarme face à la dégradation du marché européen et français et appelé les  
pouvoirs publics à lancer de toute urgence le chantier du coût du travail dans l'Hexagone.  
    A la veille de l'ouverture à la presse du Mondial de l'automobile, Carlos Ghosn, PDG de  
Renault, et Philippe Varin, président du directoire de PSA Peugeot Citroën, ont tous deux dressé 
un constat alarmant devant  l'évolution des ventes de voitures sur le continent depuis l'été.  
(voir  ID:nL5E8KQDWW )  
    * HENNES & MAURITZ (H&M)  HMb.ST  annoncera jeudi ses résultats du troisième trimestre.  
  
  BOURSES ASIATIQUES 
  Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
  Nikkei-225  .N225    8913,67         +6,97     +0,08%     +5,42% 
  Topix  .TOPX          742,98         +0,44     +0,06%     +1,97% 
  Hong Kong  .HSI     20703,80       +176,07     +0,86%    +12,31% 
  Taiwan  .TWII        7680,13        +10,50     +0,14%     +8,60% 
  Séoul  .KS11         1987,88         +7,44     +0,38%     +8,88% 
  Singapour  .FTSTI    3061,85        +15,17     +0,50%    +15,70% 
  Shanghaï  .SSEC      2029,55        +25,38     +1,27%     -7,72% 
  Sydney  .AXJO        4373,30        +11,70     +0,27%     +7,81% 
 La Bourse de Tokyo :  .TFR  
                                                                                        
  WALL STREET 
  La séance précédente : 
  Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD 
  Dow Jones  .DJI     13413,51        -44,04     -0,33%     +9,79%  
  S&P-500   .SPX       1433,32         -8,27     -0,57%    +13,97%  
  Nasdaq  .IXIC        3093,70        -24,03     -0,77%    +18,75%  
  Nasdaq 100  .NDX     2781,63        -22,90     -0,82%    +22,12%  
  Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
                                                                                        
  MARCHES EUROPEENS 
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
  Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
  Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
  La séance précédente : 
  Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %    YTD 
  Eurofirst 300  .FTEU3       1099,01    -20,78     -1,86%     +9,75%  
  Eurostoxx 50  .STOXX50E     2498,52    -69,96     -2,72%     +7,86%  
  CAC 40  .FCHI               3414,84    -98,97     -2,82%     +8,07%  
  Dax 30  .GDAXI              7276,51   -148,60     -2,00%    +23,37%  
  FTSE  .FTSE                 5768,09    -91,62     -1,56%     +3,51%  
  SMI  .SSMI                  6540,41    -73,04     -1,10%    +10,18%  
                                                                                        
  CHANGES 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,2880   1,2872   +0,06%      -0,50% 
  Dlr/Yen  JPY=           77,64    77,69   -0,06%      +0,91% 
  Indice dollar  .DXY     79,75    80,18   -0,17%      -0,53% 
  Euro/Yen  EURJPY=      100,02   100,00   +0,02%      +0,46% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9381   0,9390   -0,10%      +0,05% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2089   1,2090   -0,01%      -0,45% 
  Stg/Dlr  GBP=          1,6186   1,6167   +0,12%      +4,19% 
                                                                                        
 OR 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Or Spot  XAU=         1755,30  1751,59   +0,21%     +12,25% 
                                                                                        
  TAUX 
           US Treasuries       Bund              JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   1,6267  +0,0170    1,4460  -0,0170    0,7770  -0,0070 
  2 ans    0,2618  +0,0000    0,0400  -0,0060    0,1000  +0,0000 
  Taux à trois mois européen : 0,0530 à 0,0580 
 Futures                      Cours    Veille    Var.% 
  Bund  FGBLc1                  0,00   141,63   +0,00%  
  OAT  FOATc1                   0,00   133,58   +0,00%  
                                                                                        
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1       90,16    89,98   +0,18     +0,20%     -8,77% 
  Brent  LCOc1             110,04   110,04   +0,00     +0,00%     +2,48% 
                                                                                        
     
 
 (Tangi Salaün pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat) 
 ((Service Economique. Tel +33)(01 49 49 53 87))

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