** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 29 novembre (Reuters) - Les Bourses européennes sont attendues stables vendredi en 
ouverture et la Bourse de Madrid pourrait tout particulièrement susciter l'attention après que 
Standard & Poor's a relevé sa perspective sur l'Espagne de négative à stable tout en confirmant 
la note BBB-. 
    L'agence a par ailleurs abaissé la note des Pays-Bas, l'un des derniers AAA de la zone euro, 
revenue à AA+. (voir  ID:nL5N0JE0Y3  et  ID:nL5N0JE0WA ) 
    Les participants veulent avoir la confirmation que l'inflation de la zone euro sera 
supérieure au consensus - après la publication la veille de celle de l'Allemagne qui avait 
dépassé les attentes - avant d'alimenter encore un rally qui met les indices européens en mesure 
d'enregistrer un troisième mois d'affilée dans le vert. L'indice Euro Stoxx 50  .STOXX50E  est an 
hausse de 0,7% depuis le début novembre. 
    Au vu des premières indications disponibles, le FTSE  .FTSE  ouvrirait stable, le Dax 
 .GDAXI  prendrait jusqu'à 6 points et le CAC 40  .FCHI  perdrait jusqu'à 7 points.      
    Le trading devrait être léger cependant car Wall Street était fermée jeudi pour Thanksgiving 
et ne rouvrira que partiellement ce vendredi. 
    La Bourse de Tokyo a pour sa part fini en baisse sur des prises de bénéfice après avoir 
inscrit la veille sa meilleure clôture en près de six ans. Elle n'en a pas moins enregistré son 
meilleur mois de novembre depuis 2005. 
    Les statistiques japonaises publiées vendredi ont montré une inflation qui a accéléré à son 
rythme le plus soutenu en cinq ans et une deuxième hausse mensuelle consécutive de la production 
industrielle en octobre, autant d'éléments qui laissent présager une poursuite de la reprise de 
la troisième économie mondiale l'an prochain.  ID:nL5N0JE0PB  
    Elle a amplement tiré parti de la faiblesse du yen qui a inscrit un plus bas de cinq ans de 
139,71 contre l'euro  EURJPY=  et de six mois de 102,61 face au dollar  JPY= . 
    Sur le marché pétrolier, le Brent est à peu près stable, non loin des 111 dollars le baril, 
soutenu par des troubles qui se prolongent en Libye mais affecté par ailleurs par les progrès 
sensibles enregistré sur le dossier du nucléaire iranien. 
  
  
 PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 29 novembre 
 PAYS GMT   INDICATEUR                PERIODE      CONSENSUS    PRECEDENT 
 DE   07h00 Ventes au détail          octobre        +0,5%        -0,4% 
             - sur un an                             +1,3%        +0,2% 
 FR   07h45 Dépenses de consommation  octobre        +0,2%        -0,1% 
      07h45 Prix à la production      octobre        +0,1%        +0,3%      
 EZ   10h00 Inflation (estim. flash)  novembre       +0,8%        +0,7%              
      10h00 Taux de chômage           octobre        12,2%        12,2% 
  
  
 VALEURS A SUIVRE 
      * RENAULT  RENA.PA  prévoit de fabriquer en Russie un  
 deuxième moteur avec Nissan  7201.T  et AvtoVAZ  AVAZ.MM  pour  
 accentuer ses économies d'échelle sur un marché attendu en léger  
 rebond en 2014, a déclaré jeudi le directeur général de Renault  
 Russie dans une interview à Reuters.  ID:nL5N0JD3W0       
     * ALCATEL-LUCENT  ALUA.PA . L'équipementier télécoms  
 pourrait réintégrer l'indice CAC 40  .FCHI  le mois prochain, un  
 an après l'avoir quitté, à en croire des rumeurs croissantes sur  
 le marché.  ID:nL5N0JC3GY   
     * VEOLIA  VIE.PA  a annoncé jeudi soir la finalisation de  
 l'acquisition de la participation de 50% du groupe Fomento de  
 Construcciones y Contratas (FCC) dans Proactiva Medio Ambiente.  
 Le montant de l'opération s'élève à 150 millions d'euros et  
 permet au Groupe de détenir 100% du capital de Proactiva.  
  
  
  BOURSES ASIATIQUES 
  Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
  Nikkei-225  .N225   15661,87        -65,25     -0,41%    +50,66% 
  Topix  .TOPX         1258,66         -2,38     -0,19%    +46,39% 
  Hong Kong  .HSI     23848,38        +59,29     +0,25%     +5,26% 
  Taiwan  .TWII        8406,83        +44,40     +0,53%     +9,19% 
  Séoul  .KS11         2044,87         -0,90     -0,04%     +2,39% 
  Singapour  .FTSTI    3174,03        -12,34     -0,39%     +0,22% 
  Shanghaï  .SSEC      2221,59         +2,22     +0,10%     -2,10% 
  Sydney  .AXJO        5320,00        -14,34     -0,27%    +14,43% 
 La Bourse de Tokyo :  .TFR  
  
  WALL STREET 
  La séance précédente : 
  Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD 
  La Bourse était fermée jeudi en raison de Thanksgiving - Ci-dessous clôture de mercredi soir 
  Dow Jones  .DJI     16097,33        +24,53     +0,15%    +22,84% 
  S&P-500   .SPX       1807,23         +4,48     +0,25%    +26,72% 
  Nasdaq  .IXIC        4044,75        +27,00     +0,67%    +33,95% 
  Nasdaq 100  .NDX     3470,48        +24,71     +0,72%    +30,42% 
  Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
  
  MARCHES EUROPEENS 
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
  Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
  Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
  La séance précédente : 
  Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %    YTD 
  Eurofirst 300  .FTEU3       1305,02     +4,51     +0,35%    +15,09%  
  Eurostoxx 50  .STOXX50E     3092,42     +9,77     +0,32%    +17,32%  
  CAC 40  .FCHI               4302,42     +9,36     +0,22%    +18,16%  
  Dax 30  .GDAXI              9387,37    +36,24     +0,39%    +23,32%  
  FTSE  .FTSE                 6654,47     +5,00     +0,08%    +12,83%  
  SMI  .SSMI                  8257,61    +11,93     +0,14%    +21,04% ? 
  
  CHANGES 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,3618   1,3601   +0,12%      +3,21% 
  Dlr/Yen  JPY=          102,31   102,29   +0,02%     +18,95% 
  Indice dollar  .DXY     80,51    79,77   -0,27%      +0,93% 
  Euro/Yen  EURJPY=      139,33   139,12   +0,15%     +22,61% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9046   0,9056   -0,11%      -1,19% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2320   1,2320   +0,00%      +2,03% 
  Stg/Dlr  GBP=          1,6355   1,6335   +0,12%      +0,64% 
  
  OR 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Or Spot  XAU=         1241,56  1243,54   -0,16%     -25,85% 
  
  TAUX 
           US Treasuries       Bund              JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   2,7517  +0,0160    1,6960  -0,0050    0,6080  +0,0000 
  2 ans    0,2972  +0,0120    0,1240  -0,0030    0,0870  +0,0000 
  Taux à trois mois européen : 0,0000 à 0,0670 
 Futures                      Cours    Veille    Var.% 
  Bund  FGBLc1                  0,00   141,65   +0,00%  
  OAT  FOATc1                   0,00   134,83   +0,00%  
  
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1       92,17    92,30   -0,13     -0,14%     +0,38% 
  Brent  LCOc1             110,84   110,86   -0,02     -0,02%     -0,24% 
  
 (Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Benoit Van Overstraeten) 
 

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