** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 28 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont 
attendues sans grand changement vendredi à l'ouverture, après leur forte 
progression de la veille, liée à la publication de statistiques 
américaines meilleures que prévu, qui ont rassuré des investisseurs 
inquiets d'un ralentissement des politiques de soutien des banques 
centrales. 
    D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien 
 .FCHI  serait inchangé à l'ouverture, le Dax à Francfort  .GDAXI  
gagnerait 0,06% et le FTSE à Londres  .FTSE  perdrait 0,1%. 
    Les intervenants de marché devraient éviter de se livrer à des 
échanges importants, au dernier jour d'ouverture des Bourses du mois, du 
trimestre et du semestre. 
    Les marchés sont néanmoins soutenus par le volontarisme affiché par 
le Conseil européen au cours duquel les chefs d'Etats et de 
gouvernements de la région se sont mis d'accord pour débloquer huit 
milliards d'euros contre le chômage des jeunes, et utiliser les fonds 
structurels de l'UE pour faciliter les prêts aux entreprises. (voir 
 ID:nL5N0F346K ) 
    Peu de temps avant sa clôture, la Bourse de Tokyo était en forte 
progression. Le Nikkei  .N225  gagnait 3,61% à 13.690,12 points, ce qui 
constitue son plus haut niveau depuis trois semaines, après la parution 
d'une série d'indicateurs positifs sur l'économie japonaise. 
    La production industrielle du Japon a augmenté en mai par rapport au 
mois précédent et les prix à la consommation n'ont pas baissé pour la 
première fois en sept mois( ID:nL5N0F4008 ), tandis que l'activité du 
secteur manufacturier a augmenté en juin à son rythme le plus rapide en 
plus de deux ans, selon l'indice MI Markit/JMMA des directeurs d'achats 
( ID:nL5N0F3482 ). 
    Le cours de l'or  XAU=  persiste dans sa chute, et l'once passe sous 
les 1.200 dollars, à son plus bas niveau depuis août 2010. Les prix du 
métal précieux auront probablement enregistré leur baisse trimestrielle 
la plus importante depuis 1968. 
    Sur le marché des changes, la monnaie américaine s'affaiblit face à 
son homologue européenne, et se rapproche de 1,31 dollar pour un euro 
 EUR= , depuis des propos tenus la veille par William Dudley, président 
de la réserve fédérale de New York, selon qui la Fed des Etats-Unis est 
prête à maintenir le rythme de ses rachats d'actifs si la reprise de 
l'économie ne se confirme pas. ( ID:nL5N0F33AC ) 
    Le cours du baril de Brent  LCOc1  continue à progresser et se 
maintient au-dessus de 103 dollars, notamment en raison des 
préoccupations sur les troubles en Libye, important producteur de 
pétrole, où le ministre de la Défense a été limogé après des combats qui 
ont fait dix morts dans la capitale Tripoli. ( ID:nL5N0F32M2 )     
  
   PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 28/06 
   PAYS   GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE    CONSENSUS  
PRÉCÉDENT 
   FR     06h45  Consommation des ménages       mai       -0,1%       
-0,3%  
   US     13h45  Indice PMI de Chicago          juin       56,0        
58,7 
   US     13h55  Indice Reuters/Michigan        juin (déf.)82,8        
82,7 
   DE     14h00  Prix à la consommation (estim.)juin       0,0%       
+0,4% 
                 - sur un an                              +1,7%       
+1,5% 
                 IPCH                                      0,0%       
+0,3% 
                 - sur un an                              +1,8%       
+1,6% 
 
    VALEURS À SUIVRE 
    * SANTANDER  SAN.MC , BBVA  BBVA.MC . La Banque d'Espagne a appelé 
les établissements de crédit espagnols jeudi à limiter les dividendes 
2013 versés en numéraire à l'équivalent de 25% de leurs bénéfices 
annuels, une démarche qui pourrait obliger les deux plus grandes banques 
du pays à modifier leur politique de distribution aux actionnaires. 
 ID:nL5N0F343F   
    * BNP PARIBAS  BNPP.PA  va dévoiler ses projets d'expansion en 
Allemagne fin juillet à l'occasion de la publication de ses résultats du 
premier semestre 2013, a dit à des analystes financiers le directeur 
financier de la banque française.  ID:nL5N0F33XJ   
    * AUTOMOBILE - L'Allemagne a suspendu le vote d'un accord visant à 
durcir les règles d'émissions de dioxyde de carbone (CO2) pour toutes 
les nouvelles voitures commercialisées dans l'Union européenne à partir 
de 2020, apprend-on jeudi de sources européennes.  ID:nL5N0F33RO   
    * LVMH  LVMH.PA  a annoncé jeudi avoir acquis une participation 
majoritaire dans la célèbre pâtisserie milanaise Cova, afin de la 
développer à l'international.  ID:nL5N0F33GX       
    * TELECOMS - Relever son courrier électronique ou surfer sur 
internet depuis un téléphone mobile en déplacement dans l'Union 
européenne sera moins cher à compter du 1er juillet. La baisse des 
tarifs de "roaming" sera de 36% dès lundi, portant à 80% la réduction 
des frais d'itinérance depuis 2007.  ID:nL5N0F33FJ   
     
     
  
  BOURSES ASIATIQUES 
  Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
  Nikkei-225  .N225   13690,12       +476,57     +3,61%    +31,70% 
  Topix  .TOPX         1137,38        +38,55     +3,51%    +32,28% 
  Hong Kong  .HSI     20667,99       +227,91     +1,12%     -8,78% 
  Taiwan  .TWII        8062,21       +178,31     +2,26%     +4,71% 
  Séoul  .KS11         1858,09        +23,39     +1,27%     -6,96% 
  Singapour  .FTSTI    3149,13        +31,10     +1,00%     -0,57% 
  Shanghaï  .SSEC      1967,12        +17,10     +0,88%    -13,31% 
  Sydney  .AXJO        4825,10        +13,82     +0,29%     +3,79% 
 La Bourse de Tokyo :  .TFR  
                                                                         
  WALL STREET 
  La séance précédente : 
  Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD 
   Dow Jones  .DJI     15024,49       +114,35     +0,77%    +14,65%      
   S&P-500   .SPX       1613,20         +9,94     +0,62%    +13,11%      
   Nasdaq  .IXIC        3401,86        +25,64     +0,76%    +12,66%      
   Nasdaq 100  .NDX     2906,84       +12,99      +0,45%      +9,24%     
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
  Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street 
  DAY/US  
                                                                         
  MARCHES EUROPEENS 
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
  Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
  Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
  La séance précédente : 
  Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %    YTD 
  Eurofirst 300  .FTEU3       1157,42     +7,71     +0,67%     +2,07%    
                                                                         
  Eurostoxx 50  .STOXX50E     2619,86    +17,05     +0,66%     -0,61%    
  CAC 40  .FCHI               3762,19    +36,15     +0,97%     +3,33%    
  Dax 30  .GDAXI              7990,75    +49,76     +0,63%     +4,97%    
  FTSE  .FTSE                 6243,40    +77,92     +1,26%     +5,86%    
  SMI  .SSMI                  7671,70   +117,81     +1,56%    +12,45%    
                                                                         
  CHANGES 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,3065   1,3033   +0,25%      -0,98% 
  Dlr/Yen  JPY=           98,80    98,47   +0,34%     +14,87% 
  Indice dollar  .DXY     82,87    79,77   -0,04%      +3,89% 
  Euro/Yen  EURJPY=      129,09   128,37   +0,56%     +13,60% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9440   0,9448   -0,08%      +3,11% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2333   1,2316   +0,14%      +2,14% 
  Stg/Dlr  GBP=          1,5269   1,5255   +0,09%      -6,04% 
                                                                         
  
  
                                     
                                                                         
  TAUX 
           US Treasuries       Bund              JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   2,4610  -0,0130    1,7210  -0,0090    0,8560  +0,0110 
  2 ans    0,3514  -0,0080    0,1830  -0,0090    0,1480  +0,0020 
  Taux à trois mois européen : -0,0190 à 0,0070 
 Futures                      Cours    Veille    Var.% 
  Bund  FGBLc1                  0,00   141,46   +0,00%  
  OAT  FOATc1                   0,00   132,54   +0,00%  
                                                                         
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1       97,31    97,05   +0,26     +0,27%     +5,98% 
  Brent  LCOc1             103,02   102,82   +0,20     +0,19%     -7,28% 
                                                                         
  
     
 
 (Julien Dury pour le service français, édité par Benoît Van 
Overstraeten) 
 

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