** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 23 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en nette 
baisse lundi à l'ouverture, les craintes de voir l'Espagne recourir à un plan de sauvetage 
international, qui ont fait plonger les places financières européennes vendredi et asiatiques 
cette nuit, étant renforcées après l'appel d'une deuxième région autonome à l'aide financière du 
gouvernement. 
    Après la région de Valence vendredi, celle de Murcie a annoncé dimanche qu'elle sollicitait 
l'aide de Madrid et selon la presse espagnole, une demi-douzaine d'autres s'apprêteraient à leur 
emboîter le pas, poussant le rendement de la dette espagnole à dix ans à des niveaux records, à 
7,37% lundi vers 5h50 GMT. 
    "Comme tant de fois au cours des deux dernières années, les marchés viennent de se faire 
rappeler que les bombes à retardement européennes peuvent exploser à tout moment et la fragilité 
de tout rally", souligne Cameron Peacock, analyste chez IG Markets. 
    Le Premier ministre grec Antonis Samaras a annoncé de son côté que la Grèce était entrée 
dans une "grande dépression" comparable à la crise des années 1930 aux Etats-Unis, deux jours 
avant l'arrivée à Athènes de ses créanciers internationaux qui doivent étudier le versement des 
prochaines tranches d'aide. 
         
    * ACTIONS - D'après les bookmakers, le CAC 40 parisien  .FCHI  pourrait perdre jusqu'à 1,5% 
à l'ouverture, le Dax à Francfort  .GDAXI  1,1% et le FTSE à Londres  .FTSE  0,8%.  
    La Bourse de Tokyo reculait de 1,88% à quelques instants de la clôture. 
     
    * CHANGES - L'euro  EUR= , qui subit de plein fouet les craintes renouvelées pour la zone 
euro, a touché dans la nuit un plus bas de douze ans par rapport au yen et de deux ans par 
rapport au dollar, à 1,2103. 
    "Il y a une telle aversion au risque que le yen et le dollar vont continuer à prendre de la 
valeur par rapport aux autres monnaies", estime Teppei Ino, analyste change chez Bank of 
Tokyo-Mitsubishi UJF. 
     
    * PÉTROLE - Les cours du pétrole poursuivent leur recul sur fond de craintes pour l'activité 
dans la zone euro, avec un risque accru de voir l'Espagne demander un plan de sauvetage 
international, et de baisse de la demande de pétrole aux Etats-Unis en juin, par rapport à 
l'année précédente. 
    Le Brent  LCOc1  et le brut léger américain abandonnent autour de 1,5%, à respectivement 
105,40 et 90,30 dollars le baril vers 5h20 GMT. 
     
  PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 23 JUILLET 
  PAYS   GMT      INDICATEUR                              PÉRIODE  CONSENSUS  PRÉCÉDENT 
  EZ    14h00  Confiance du consommateur                  juillet    -20,0      -19,8   
  USA   Aucun indicateur majeur à l'agenda  
 
    VALEURS À SUIVRE 
 
    * PHILIPS  PHG.AS  a fait état lundi de résultats meilleurs qu'attendu au deuxième 
trimestre, à la faveur de ventes solides dans sa branche médicale et a dit être en passe 
d'atteindre ses objectifs en matière de réduction de coûts pour l'exercice annuel. 
 ID:nL6E8IN0V4   
    * VIVENDI  VIV.PA  - L'Autorité de la concurrence française doit rendre ses décisions sur la 
fusion entre Canal+ et TPS d'une part, sur le rachat des chaînes du groupe Bolloré Direct8 et 
Direct Star d'autre part.  
    * MCDONALD'S  MCD.N  doit publier ses comptes avant l'ouverture de Wall Street, TEXAS 
INSTRUMENTS  TXN.N  après la clôture. 
 
     
  BOURSES ASIATIQUES 
  Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
  Nikkei-225  .N225    8501,73       -168,14     -1,94%     +0,55% 
  Topix  .TOPX          720,65        -13,17     -1,79%     -1,09% 
  Hong Kong  .HSI     19145,31       -495,49     -2,52%     +3,86% 
  Taiwan  .TWII        7028,73       -135,95     -1,90%     -0,61% 
  Séoul  .KS11         1791,50        -31,43     -1,72%     -1,88% 
  Singapour  .FTSTI    2991,45        -24,08     -0,80%    +13,04% 
  Shanghaï  .SSEC      2147,03        -21,61     -1,00%     -2,38% 
  Sydney  .AXJO        4132,80        -66,32     -1,58%     +1,88% 
 La Bourse de Tokyo :  .TFR  
                                                                                     
  WALL STREET 
  La séance précédente : 
  Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD 
  Dow Jones  .DJI     12822,57       -120,79     -0,93%     +4,95%  
  S&P-500   .SPX       1362,66        -13,85     -1,01%     +8,35%  
  Nasdaq  .IXIC        2925,30        -40,60     -1,37%    +12,29%  
  Nasdaq 100  .NDX     2618,04        -37,77     -1,42%    +14,94%  
  
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
  Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
                                                                                     
  MARCHES EUROPEENS 
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
  Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
  Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
  La séance précédente : 
  Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %    YTD 
                                                                                     
                                                                                     
  CHANGES 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,2107   1,2119   -0,10%      -6,47% 
  Dlr/Yen  JPY=           78,09    78,44   -0,45%      +1,49% 
  Indice dollar  .DXY     83,71    80,18   +0,28%      +4,40% 
  Euro/Yen  EURJPY=       94,54    95,05   -0,54%      -5,04% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9916   0,9907   +0,09%      +5,78% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2008   1,2009   -0,01%      -1,12% 
  Stg/Dlr  GBP=          1,5570   1,5607   -0,24%      +0,23% 
                                                                                     
 OR 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Or Spot  XAU=         1578,25  1584,14   -0,37%      +0,92% 
                                                                                     
  TAUX 
           US Treasuries       Bund              JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   1,4263  -0,0320    1,1630  +0,0020    0,7290  -0,0160 
  2 ans    0,1975  -0,0080   -0,0710  -0,0060    0,0980  -0,0010 
  Taux à trois mois européen : -0,0080 à 0,0150 
 Futures                      Cours    Veille    Var.% 
  Bund  FGBLc1                  0,00   145,77   +0,00%  
  OAT  FOATc1                   0,00   134,27   +0,00%  
                                                                                     
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1       90,21    91,83   -1,62     -1,76%     -8,72% 
  Brent  LCOc1             105,39   106,83   -1,44     -1,35%     -1,85% 
                                                                                     
  
 
 (Tangi Salaün pour le service français) 
 ((Service Economique. Tel +33)(01 49 49 53 87))

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