** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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PARIS, 21 décembre (Reuters) - Les Bourses européennes devraient progresser mercredi dans les premiers échanges, prolongeant leur hausse de la veille après de bons indicateurs économiques, notamment allemands et américains, et à la perspective d'un refinancement massif des banques européenne lors de l'adjudication de prêts à trois ans de la Banque centrale européenne (BCE) dans la matinée.

Les banques de la zone euro pourraient emprunter 250 milliards d'euros auprès de la BCE mercredi lors de sa première opération de refinancement illimité à trois ans, conçue pour contrer un tarissement du crédit interbancaire, selon une enquête Reuters. ID:nL6E7NJ2TE

Les hausses observées de part et d'autre de l'Atlantiques doivent cependant être relativisées, l'approche des fêtes de fin d'année se traduisant par des volumes qui vont en décroissant, ce qui amplifie les mouvements sur les cours.

"Des opérations de couverture et un optimisme renouvelé concernant la santé de l'économie mondiale ont réinjecté un peu de vie sur les marché ces dernières heures et, avec les gains de 3% à Wall Street, le 'rally' de fin d'année semble bien être en train de se mettre en place", commente Terry Pratt d'IG Markets, qui souligne toutefois que des rebondissement dans la crise de la dette et des dégradations importantes de dettes pourraient encore refroidir l'esprit festif.

* ACTIONS. Les Bourses de Paris, Francfort et Londres sont attendues en hausse de 0,5% à 0,8%, alors que l'indice CAC 40 .FCHI a perdu près de 22% depuis le début de l'année.

* La Bourse de Tokyo a fini en hausse de 1,48%, portée elle aussi par une émission de dette espagnole réussie la veille et des indicateurs immobiliers américains meilleurs que prévu.

* CHANGES - L'euro a franchi le seuil de $1,31 dans la nuit et se traite à 1,3124/27.

* OBLIGATIONS - Les cours de Treasuries ont plongé mardi sur des anticipations de recours par les banques européennes aux options de refinancement à trois ans proposées par la BCE, atténuant les craintes sur le devenir des banques de la zone euro.

* PÉTROLE - Les cours prolongent leur envolée ce matin, dopés par les données économiques en provenance d'Europe et des Etats-Unis et par les craintes de perturbation de l'approvisionnement en Iran et au Kazakhstan. Le baril de brut se traite à près de 98 dollars, en hausse de 66 cents, tandis que celui de Brent s'échange autour de 107 dollars (+34 cents).

VALEURS A SUIVRE

* BANQUES - Les exigences de l'Autorité bancaire européenne (ABE) en matière de renforcement des fonds propres d'ici la mi-2012 accroîtront les risques pour les banques de la région et pèseront sur leurs bilans, estime un haut responsable de l'agence Moody's.

ID:nL6E7NK3OH

* BANQUES - Fitch Ratings a annoncé avoir révisé de stable à négative la perspective de la note de Société générale SOGN.PA , le mutualiste BPCE (GBPCE), Dexia Credit Local DEXI.BR et La Banque Postale (LBP). ID:nL6E7NK3ZP

* TOTAL TOTF.PA - La production de pétrole de Total en Libye devrait revenir d'ici janvier à ses niveaux d'avant la guerre, qui a abouti à la chute de Mouammar Kadhafi, a déclaré un responsable du groupe pétrolier français. ID:nWEA6319

* AREVA AREVA.PA - Standard & Poor's a abaissé les notes à long et court terme du groupe français à BBB- et A-3, contre respectivement BBB+ et A-2 précédemment, après les perspectives données par le groupe nucléaire français pour 2011. La perspective de cette note est stable.

ID:nL6E7NK3X7

* SAFRAN SAF.PA et THALES TCFP.PA ont confirmé la création d'une coentreprise dans l'optronique, un rapprochement bien en deçà du schéma d'échange d'actifs envisagé dans les discussions qu'ils ont menées depuis près de deux ans sous la pression de l'Etat.

ID:nL6E7NK3XP

PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU MERCREDI

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

IT 09h00 PIB (1ère estimation) T3 -0,1% +0,3%

- sur un an +0,4% +0,8%

BOURSES ASIATIQUES

Indices Dernier Var. points Var. % YTD

Nikkei-225 .N225 8459,98 +123,50 +1,48% -17,29%

Topix .TOPX 725,68 +7,19 +1,00% -19,26%

Hong Kong .HSI 18342,05 +261,85 +1,45% -20,37%

Taiwan .TWII 6966,48 +303,84 +4,56% -22,36%

Séoul .KS11 1848,41 +55,35 +3,09% -9,88%

Singapour .FTSTI 2666,09 +51,61 +1,97% -16,42%

Shanghaï .SSEC 2207,32 -8,61 -0,39% -21,39%

Sydney .AXJO 4139,50 +86,40 +2,13% -12,77%

La Bourse de Tokyo : .TFR

WALL STREET

La séance précédente :

Indices Dernier Var. points Var. % YTD

Dow Jones .DJI 12103,58 +337,32 +2,87% +4,54%

S&P-500 .SPX 1241,30 +35,95 +2,98% -1,30%

Nasdaq .IXIC 2603,73 +80,59 +3,19% -1,85%

Nasdaq 100 .NDX 2281,94 +66,67 +3,01% +2,89%

Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR

"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US

MARCHES EUROPEENS

Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE:

Détail de la séance à Paris : .PAFR

Les valeurs à suivre à Paris : WATCH/LFR

La séance précédente :

Indices Clôture Var. Points Var. % YTD

Eurofirst 300 .FTEU3 976,27 +18,82 +1,97% -12,96%

Eurostoxx 50 .STOXX50E 2262,39 +59,44 +2,70% -18,99%

CAC 40 .FCHI 3055,39 +81,19 +2,73% -19,70%

Dax 30 .GDAXI 5847,03 +176,32 +3,11% -15,43%

FTSE .FTSE 5419,60 +54,61 +1,02% -8,14%

SMI .SSMI 5804,31 +36,33 +0,63% -9,82%

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr EUR= 1,3125 1,3080 +0,34% -1,88%

Dlr/Yen JPY= 77,74 77,80 -0,08% -4,66%

Euro/Yen EURJPY= 102,07 101,79 +0,28% -5,81%

Dlr/CHF CHF= 0,9282 0,9317 -0,38% -0,78%

Euro/CHF EURCHF= 1,2184 1,2184 +0,00% -1,95%

Stg/Dlr GBP= 1,5671 1,5663 +0,05% +0,46%

OR

Cours Veille Var.% YTD

Or Spot XAU= 1625,99 1614,29 +0,72% +14,55%

TAUX

US Treasuries Bund JGB

Dernier Variation Dernier Variation Dernier Variation

10 ans 1,9337 +0,0070 1,9570 -0,0030 0,9820 +0,0020

2 ans 0,2667 +0,0080 0,2290 -0,0050 0,1390 -0,0010

Taux à trois mois européen : -0,0470 à -0,0580

PETROLE

(en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD

Brut léger US CLc1 97,97 97,24 +0,73 +0,75% +7,19%

Brent LCOc1 107,09 106,73 +0,36 +0,34% +13,21%

(Juliette Rouillon pour le service français, édité par Danielle Rouquié)


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