** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 25 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse 
mercredi à l'ouverture, pour la quatrième séance d'affilée, dans des marchés fragilisés par les 
inquiétudes croissantes quant à la capacité de l'Espagne et la Grèce à sortir de l'impasse, et 
par les premiers signes que les difficultés de l'Europe affectent les résultats des entreprises 
américaines.      
    Confrontée à l'envolée de ses coûts de financement, qui risquent de la contraindre à 
solliciter une aide extérieure, l'Espagne a demandé mardi à l'Union européenne d'appliquer 
rapidement les décisions prises fin juin par les chefs d'Etat et de gouvernement de la zone euro 
pour endiguer la crise de la dette. (voir  ID:nL6E8IOL4Z )  
    L'économie chinoise est sur la voie d'un atterrissage en douceur en dépit des vents 
contraires de l'économie mondiale, selon le Fonds monétaire international.  ID:nL6E8IP0ML  
    Moody's a annoncé mercredi l'abaissement à "négative" de la perspective de la note de crédit 
"Aaa" du Fonds européen de stabilité financière (FESF).  ID:nL6E8IOLDM  
    Alors que la "troïka" est de retour en Grèce avec pour mission de voir si le plan d'aide de 
130 milliards d'euros reste valable, trois responsables de l'Union européenne ont déclaré mardi 
à Reuters que le pays serait incapable d'honorer ses engagements et qu'une nouvelle 
restructuration de sa dette serait nécessaire.  ID:nL6E8IO8LE  et  ID:nL6E8IOIZA  
    Les investisseurs attendent l'indice IFO du climat des affaires et la première estimation du 
PIB britannique, avant les ventes de logements neufs aux Etats-Unis. 
     
    * ACTIONS - D'après les bookmakers, le CAC 40 parisien  .FCHI  pourrait perdre jusqu'à 0,4% 
à l'ouverture, le Dax à Francfort  .GDAXI  0,8% et le FTSE à Londres  .FTSE  0,4%.  
    La Bourse de Tokyo recule de plus de 1,8% peu avant la clôture. 
? 
    * CHANGES -  L'euro  EUR=  reste coincé autour de ses plus bas de deux ans, à 1,2070/72 
dollar, dans un contexte de hausse des taux de la dette souveraine espagnole.? 
     
    * PÉTROLE - Le Brent se maintient autour des 103 dollars le baril, toujours pris entre la 
persistance de la crise de la zone euro et les tensions au Proche-Orient.      
     
  PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 25 JUILLET 
  PAYS   GMT   INDICATEUR                      PÉRIODE           CONSENSUS  PRÉCÉDENT 
  DE    08h00  Indice Ifo                      juillet           104,7         105,3  
  GB    08h30  PIB (1ère estimation)           T2                -0,2%         -0,3%  
               - sur un an                                       -0,3%         -0,2%  
  USA   14h00  Ventes de logements neufs       juin            370.000         369.000 
 
    VALEURS À SUIVRE     
    * Les VALEURS BANCAIRES pourraient réagir à la Deutsche Bank  DBKGn.DE  qui a annoncé que 
son bénéfice avant impôt trimestriel pourrait être en baisse et inférieur aux attentes, plombé 
entre autres par l'impact de la dépréciation de l'euro.  ID:nWEA7541  
    * PSA PEUGEOT CITROËN  PEUP.PA  a annoncé un nouveau plan d'économies de 1,5 milliard 
d'euros à l'horizon 2015 après être tombé dans le rouge au premier semestre. Le groupe a accusé 
une perte nette, part du groupe, de 819 millions d'euros, pour le 1er semestre, alors qu'il 
avait dégagé un an plus tôt un bénéfice du même ordre (806 millions).  ID:nWEA7595  
    * Le secteur AUTOMOBILE en France dans son ensemble devrait être surveillé alors que le 
gouvernement présente son plan automobile, qui devrait s'articuler autour de mesures techniques 
de type bonus-malus pour soutenir les voitures "made in France".  ID:nL6E8ING10  
    * ARCELORMITTAL  ISPA.AS  a fait état de résultats trimestriels meilleurs que prévu ainsi 
que d'une baisse de son endettement à la faveur d'une plus-value de cession.  ID:nWEA7571  
    * Sanofi Pasteur, la division vaccins du groupe pharmaceutique français SANOFI  SASY.PA , a 
annoncé mercredi que son vaccin contre la dengue avait fait la preuve de son efficacité lors 
d'une série d'essais clinique réalisés en Thaïlande.  ID:nWEA7570  
    * TF1  TFFP.PA , M6  MMTP.PA  - M6 exclut un rebond du marché publicitaire au cours de la 
deuxième partie de l'année après une nette dégradation au deuxième trimestre, qui a pesé sur les 
revenus de sa chaîne vedette en dépit de ses succès d'audience.  ID:nWEA7547        
    * AIR FRANCE-KLM  AIRF.PA  - Alexandre de Juniac, PDG d'Air France, s'est montré pessimiste 
quant à la conclusion d'un accord avec les hôtesses et stewards sur le plan de restructuration 
visant à réduire de 20% les coûts de la compagnie d'ici fin 2014.  ID:nL6E8IOIDG   
    * DAIMLER AG  DAIGn.DE  a publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu et confirmé 
ses objectifs 2012.  ID:nWEA7594  
    
   PUBLICATIONS ATTENDUES 
   MADRID     - Iberdrola  IBE.MC  / résultats T2  
   LONDRES    - GlaxoSmithKline  GSK.L  / résultats T2  
              - BT Group  BT.L  / résultats T1  
              - EasyJet  EZJ.L  / point sur l'activité T3   
     
 BOURSES ASIATIQUES 
 Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
 Nikkei-225  .N225    8330,64       -157,45     -1,85%     -1,47% 
 Topix  .TOPX          703,70        -13,97     -1,95%     -3,42% 
 Hong Kong  .HSI     18779,00       -124,20     -0,66%     +1,87% 
 Taiwan  .TWII        6974,27        -34,08     -0,49%     -1,38% 
 Séoul  .KS11         1772,43        -21,50     -1,20%     -2,92% 
 Singapour  .FTSTI    2984,35        -14,09     -0,47%    +12,77% 
 Shanghaï  .SSEC      2142,43         -4,16     -0,19%     -2,59% 
 Sydney  .AXJO        4122,80        -10,43     -0,25%     +1,63% 
 La Bourse de Tokyo :  .TFR  
 
 WALL STREET 
 La séance précédente : 
 Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD 
 Dow Jones  .DJI     12617,32       -104,14     -0,82%     +3,27%  
 S&P-500   .SPX       1338,31        -12,21     -0,90%     +6,42%  
 Nasdaq  .IXIC        2862,99        -27,16     -0,94%     +9,90%  
 Nasdaq 100  .NDX     2567,46        -22,47     -0,87%    +12,72%  
  
 Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
 
 MARCHES EUROPEENS 
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
 Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
 Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
 La séance précédente : 
 Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %    YTD 
 Eurofirst 300  .FTEU3       1018,61     -5,66     -0,55%     +1,72%  
 Eurostoxx 50  .STOXX50E     2151,54    -27,77     -1,27%     -7,12%  
 CAC 40  .FCHI               3074,68    -26,85     -0,87%     -2,69%  
 Dax 30  .GDAXI              6390,41    -28,92     -0,45%     +8,34%  
 FTSE  .FTSE                 5499,23    -34,64     -0,63%     -1,31%  
 SMI  .SSMI                  6174,89     -5,55     -0,09%     +4,02%  
     
 CHANGES 
                        Cours    Veille    Var.%       YTD 
 Euro/Dlr  EUR=         1,2071   1,2063   +0,07%      -6,75% 
 Dlr/Yen  JPY=           78,12    78,13   -0,01%      +1,53% 
 Indice dollar  .DXY     83,96    80,18   -0,05%      +4,72% 
 Euro/Yen  EURJPY=       94,29    94,25   +0,04%      -5,29% 
 Dlr/CHF  CHF=          0,9950   0,9953   -0,03%      +6,12% 
 Euro/CHF  EURCHF=      1,2009   1,2009   +0,00%      -1,11% 
 Stg/Dlr  GBP=          1,5508   1,5505   +0,02%      -0,17% 
 
 TAUX 
          US Treasuries       Bund              JGB 
          Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
 10 ans   1,3824  -0,0080    1,2290  -0,0180    0,7290  -0,0080 
 2 ans    0,2112  -0,0060   -0,0660  -0,0060    0,0980  +0,0000 
 Taux à trois mois européen : -0,0080 à 0,0040 
 
 PETROLE 
 (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
 Brut léger US  CLc1       88,10    88,50   -0,40     -0,45%    -10,86% 
 Brent  LCOc1             102,94   103,42   -0,48     -0,46%     -4,13% 
 
 (Juliette Rouillon pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten) 
 ((Service Economique. Tel +33)(01 49 49 53 87))

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