** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 19 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse 
jeudi à l'ouverture, après leurs forts gains de la veille, confortées par des résultats 
d'entreprises dans l'ensemble meilleurs qu'attendu. 
    La crise de la zone euro continue cependant de peser sur l'économie mondiale et les 
investisseurs vont surveiller les résultats de l'adjudication de trois milliards d'euros 
d'obligations espagnoles à deux, cinq et sept ans, alors que la pression reste forte sur la 
dette souveraine de Madrid. 
    Après les doutes exprimés mercredi par la chancelière allemande Angela Merkel sur le succès 
du projet européen, le débat au Bundestag sur la contribution allemande à l'aide européenne au 
secteur bancaire espagnol sera également suivi de près.    
     
    * ACTIONS - D'après les bookmakers, le CAC 40 parisien  .FCHI  pourrait gagner jusqu'à 0,7% 
à l'ouverture, le Dax à Francfort  .GDAXI  0,6% et le FTSE à Londres  .FTSE  0,2%. 
    La publication des résultats de Nokia  NOK1V.HE , qui a perdu 2% mercredi à rebours d'un 
secteur technologique en forte hausse, pourrait donner le ton de la journée. 
    La Bourse de Tokyo était en hausse de 0,82% à quelques minutes de la clôture. 
     
    * CHANGES - L'euro se reprend un peu par rapport au dollar, autour de 1,2285, après être 
tombé tout près de 1,22 dans la nuit. 
    "Il n'y a rien de neuf concernant la crise de la zone euro mais le dollar est aussi sous 
pression, les dernières déclarations de Ben Bernanke ayant entretenu la possibilité de davantage 
d'assouplissement monétaire", explique Masashi Murata, analyste change chez Brown Brothers 
Harriman.  
     
    * PÉTROLE - Le Brent  LCOc1  se rapproche de 106 dollars le baril, tandis que le brut léger 
américain  CLc1  repasse au-dessus de 90 dollars, tous deux au plus haut depuis sept semaines, 
l'accélération de la crise en Syrie et l'attentat contre un bus de touristes israéliens en 
Bulgarie accentuant les incertitudes au Proche-Orient. 
     
     
  PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU (DATE)  
 PAYS   GMT      INDICATEUR                 PÉRIODE          CONSENSUS      PRÉCÉDENT 
 EZ    08h00  Comptes courants                mai               ---         +E4,6 mds  
 GB    08h30  Ventes au détail                juin             +0,6%          +1,4%  
              -variation annuelle                              +2,4%          +2,4%  
 USA  12h30  Inscriptions au chômage         semaine au 14/07  365.000        350.000  
      14h00  Indicateurs avancés              juin             -0,1%          +0,3%  
      14h00  Reventes de logements            juin             4,62 mlns      4,55 mlns  
      14h00  Indice Philly Fed                juillet          -7,8           -16,6  
 
     
    VALEURS À SUIVRE 
    * Les VALEURS FINANCIÈRES pourraient réagir à une adjudication de dettes espagnoles à deux, 
cinq et sept ans dont le montant pourrait atteindre 3,0 milliards d'euros avant le débat à 14h 
au Bundestag sur la contribution allemande à l'aide européenne au secteur bancaire espagnol.   
      
    * NOVARTIS  NOVN.VX  a dit jeudi qu'un dollar fort pourrait affecter cette année ses ventes 
et son résultat d'exploitation plus qu'il ne le pensait auparavant.  ID:nL6E8IJ10E  
 
    * DEUTSCHE BANK  DBKGn.DE  compte supprimer 1.000 emplois dans la banque d'investissement en 
réaction à un contexte difficile sur les marchés de capitaux, écrit le Handelsblatt jeudi. 
 ID:nL6E8IJ1A3  
 
    * AKZONOBEL  AKZO.AS  - Le groupe chimique, leader mondial des peintures, a publié jeudi des 
résultats dépassant le consensus mais il pense que l'environnement économique restera difficile 
et que les prix des matières premières resteront élevés.  ID:nL6E8IJ162  
     
    * ILIAD  ILD.PA , VIVENDI  VIV.PA  - Iliad poursuit en justice SFR qu'il accuse de 
concurrence déloyale au motif qu'il subventionne l'achat par ses abonnés de téléphones 
portables, annonce son fondateur Xavier Niel dans une interview à Capital.  
      
    * NOKIA  NOK1V.HE , ELECTROLUX  ELUXB.ST , SAAB  SAABB.ST , KINGFISHER  KGF.L , MORGAN 
STANLEY  MS.N , SAFEWAY  SWY.N , VERIZON  VZ.N , ADVANCED MICRO DEVICES  AMD.N , MICROSOFT 
 MSFT.O  ou encore GOOGLE  GOOG.O , publient leurs résultats.  
      
    * INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (IBM)  IBM.N  a fait état mercredi de bénéfices meilleurs 
qu'attendu au titre de son deuxième trimestre et relevé ses prévisions annuelles. 
 ID:nL6E8IIJYG   
      
    * AMERICAN EXPRESS  AXP.N  a fait part mercredi d'un chiffre d'affaires inférieur aux 
attentes au titre de son deuxième trimestre, le pessimisme des consommateurs s'étant traduit 
parun ralentissement de la croissance des dépenses réglées avec ses cartes de crédit.  
  
  
  BOURSES ASIATIQUES 
  Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
  Nikkei-225  .N225    8785,44        +58,70     +0,67%     +3,90% 
  Topix  .TOPX          746,51         +6,05     +0,82%     +2,46% 
  Hong Kong  .HSI     19541,98       +302,10     +1,57%     +6,01% 
  Taiwan  .TWII        7148,57        +99,52     +1,41%     +1,08% 
  Séoul  .KS11         1822,10        +27,19     +1,51%     -0,20% 
  Singapour  .FTSTI    3026,55         +9,34     +0,31%    +14,37% 
  Shanghaï  .SSEC      2192,69        +23,59     +1,09%     -0,31% 
  Sydney  .AXJO        4193,30        +69,70     +1,69%     +3,37% 
 La Bourse de Tokyo :  .TFR  
                                                                                      
  WALL STREET 
  La séance précédente : 
  Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD 
  Dow Jones  .DJI     12908,70       +103,16     +0,81%     +5,66%  
  S&P-500   .SPX       1372,78         +9,11     +0,67%     +9,16%  
  Nasdaq  .IXIC        2942,60        +32,56     +1,12%    +12,95%  
  Nasdaq 100  .NDX     2625,87        +34,22     +1,32%    +15,28%  
                                                                                      
  Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
                                                                                      
  MARCHES EUROPEENS 
 Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
  Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
  Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
  La séance précédente : 
  Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %    YTD 
  Eurofirst 300  .FTEU3       1053,70    +12,17     +1,17%     +5,22%  
  Eurostoxx 50  .STOXX50E     2284,70    +33,95     +1,51%     -1,37%  
  CAC 40  .FCHI               3235,40    +58,43     +1,84%     +2,39%  
  Dax 30  .GDAXI              6684,42   +106,78     +1,62%    +13,33%  
  FTSE  .FTSE                 5685,77    +56,68     +1,01%     +2,04%  
  SMI  .SSMI                  6265,50    +63,16     +1,02%     +5,55%  
                                                                                      
  CHANGES 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,2281   1,2281   +0,00%      -5,13% 
  Dlr/Yen  JPY=           78,59    78,79   -0,25%      +2,16% 
  Indice dollar  .DXY     82,95    80,18   -0,14%      +3,46% 
  Euro/Yen  EURJPY=       96,51    96,75   -0,25%      -3,06% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9777   0,9774   +0,03%      +4,28% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2008   1,2007   +0,01%      -1,12% 
  Stg/Dlr  GBP=          1,5653   1,5646   +0,04%      +0,76% 
                                                                                      
 OR 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Or Spot  XAU=         1577,88  1572,29   +0,36%      +0,90% 
                                                                                      
  TAUX 
           US Treasuries       Bund              JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   1,4925  -0,0020    1,2100  +0,0020    0,7450  -0,0140 
  2 ans    0,2218  -0,0040   -0,0560  +0,0050    0,1010  +0,0010 
  Taux à trois mois européen : 0,0010 à 0,0230 
 Futures                      Cours    Veille    Var.% 
  Bund  FGBLc1                  0,00   145,34   +0,00%  
  OAT  FOATc1                   0,00   133,87   +0,00%  
                                                                                      
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1       90,50    89,87   +0,63     +0,70%     -8,43% 
  Brent  LCOc1             105,92   105,16   +0,76     +0,72%     -1,36% 
                                                                                      
  
 
 (Tangi Salaün pour le service français) 
 ((Service Economique. Tel +33)(01 49 49 53 87))

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