** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS, 27 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en 
repli lundi à l'ouverture, au lendemain d'un sommet des ministres des Finances du G20 à l'issue 
duquel les grands argentiers de la planère ont sommé la zone euro de renforcer ses propres 
moyens de lutte contre la crise de la dette avant d'envisager un relèvement des ressources du 
Fonds monétaire international. (voir  ID:nL5E8DQ219 )  
    Les intervenants du marché redoutent aussi que l'envolée des cours du pétrole ne pèse sur 
les résultats des entreprises et sur la croissance mondiale. Les investisseurs attendent enfin 
la nouvelle offre de liquidités à trois ans de la Banque centrale européenne prévue mercredi, 
qui selon les marchés devrait permettre aux banques d'emprunter quelque 500 milliards d'euros.  
    La première opération de financement à long terme (LTRO) en décembre et les attentes d'une 
deuxième du genre ont jusqu'à présent soutenu la demande d'actifs risqués, porté les obligations 
souveraines des pays fragilisés de la zone euro et réduit le gros des tensions sur le marché 
monétaire. Mais certains analystes suggèrent que l'impact de ce deuxième LTRO pourrait être 
moins marqué.  ID:nL5E8DQ1W8   
    "Tous les regards sont tournés vers le LTRO de la BCE (...) Du côté des entreprises, BP sera 
suivi alors que le groupe espère négocier un accord à l'amiable sur la marée noire de 2010 pour 
près de 14 milliards de dollars", note un trader basé à Paris.  ID:nL5E8DR0IY   
      
    * ACTIONS - D'après des intervenants du marché, le CAC 40  .FCHI  pourrait perdre jusqu'à 
0,3% à l'ouverture, le FTSE britannique  .FTSE  0,2% et le Dax allemand  .GDAXI  0,4%.  
    La Bourse de Tokyo a terminé en ordre dispersé sur des prises de bénéfices, après avoir 
atteint en séance un plus haut de sept mois à la faveur de l'affaiblissement du yen face au 
dollar.  ID:nL5E8DR060   
    La progression de Wall Street sera mise à l'épreuve cette semaine, l'indice Standard & 
Poor's ayant atteint son plus haut niveau depuis les mois précédant la crise financière de 2008. 
 Le S&P 500, indice de référence des gérants de fonds, est en hausse de 8,6% depuis le début de 
l'année. Il a terminé vendredi à 1.365 points, un niveau de clôture sans précédent depuis le 6 
juin 2008.  ID:nL5E8DQ1TA   
      
    * CHANGES - Le yen est tombé lundi à un plus bas de neuf mois face au billet vert, à 81,6 
yens pour un dollar, tandis que l'euro se maintient autour de 1,3440 dollar, soutenu par 
l'anticipation d'une nouvelle et abondante injection de liquidités de la BCE.  
      
    * PÉTROLE - Sur des prises de bénéfices, le baril de Brent s'éloigne des 125 dollars après 
avoir enregistré cinq séances de gains et atteint des plus hauts de dix mois en raison des 
craintes d'une aggravation des tensions entre l'Iran et l'Occident.  
      
  PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 27 FÉVRIER  
  PAYS   GMT   INDICATEUR                          PÉRIODE          CONSENSUS  PRÉCÉDENT 
  FR    07h45  Prix à la production                                   +0,4%        -0,1%   
   
  EZ    09h00  Masse monétaire M3 (sur un an)      janvier            +1,8%        
+1,6% 
               Prêts au secteur privé                                 +1,1%        +1,0%  
  US    15h00  Promesses de ventes de logements    janvier            +1,0         -3,5%  
  
    VALEURS À SUIVRE  
    * CASINO  CASP.PA  a dit samedi qu'il n'était pas vendeur de sa participation dans Monoprix 
et qu'il était toujours prêt à acheter la part de Galeries Lafayette à un "juste prix". (voir 
(ID:nL5E8DP0J2])    
    * EDF  EDF.PA . Le régulateur italien des marchés a annoncé vendredi l'ouverture prochaine 
d'une enquête plus approfondie sur le rachat par EDF des participations minoritaires dans Edison 
 EDN.MI .  ID:nL5E8DO8RX      
    * VALEURS BANCAIRES - Les grandes banques internationales réunies au sein l'Institut de la 
Finance internationale (Ifi)ont appelé vendredi les ministres des Finances du G20 réunis au 
Mexique à accentuer leurs efforts pour promouvoir la croissance économique.  ID:nWEA3341     
    * AHOLD  AHLN.AS  a annoncé lundi le rachat du distributeur en ligne Bol.com pour 350 
millions d'euros en numéraire, précisant que l'opération devrait être finalisée au cours du 
deuxième trimestre de l'année.  ID:nL5E8DR0IE   
      
  
  BOURSES ASIATIQUES 
  Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
  Nikkei-225  .N225    9633,93        -13,45     -0,14%    +13,94% 
  Topix  .TOPX          835,25         +0,96     +0,12%    +14,64% 
  Hong Kong  .HSI     21357,46        -49,40     -0,23%    +15,86% 
  Taiwan  .TWII        7959,34        +22,04     +0,28%    +12,55% 
  Séoul  .KS11         1991,16        -28,73     -1,42%     +9,06% 
  Singapour  .FTSTI    2968,21         -9,87     -0,33%    +12,16% 
  Shanghaï  .SSEC      2451,69        +12,06     +0,49%    +11,47% 
  Sydney  .AXJO        4267,37        -39,41     -0,92%     +5,20% 
 La Bourse de Tokyo :  .TFR  
                                                                               
  WALL STREET 
  La séance précédente : 
  Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD 
  Dow Jones  .DJI     12982,95         -1,74     -0,01%     +6,26%   
  S&P-500   .SPX       1365,74         +2,28     +0,17%     +8,60%   
  Nasdaq  .IXIC        2963,75         +6,77     +0,23%    +13,77%   
  Nasdaq 100  .NDX     2604,21         +9,28     +0,36%    +14,33%   
  Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
  "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
                                                                               
  MARCHES EUROPEENS 
  Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
  Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
  Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
  La séance précédente : 
  Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %    YTD 
  Eurofirst 300  .FTEU3       1077,18     +1,86     +0,17%     +7,57% 
  Eurostoxx 50  .STOXX50E     2523,69    +15,61     +0,62%     +8,94%   
  CAC 40  .FCHI               3467,03    +19,72     +0,57%     +9,72%   
  Dax 30  .GDAXI              6864,43    +54,97     +0,81%    +16,38%   
  FTSE  .FTSE                 5935,13     -2,76     -0,05%     +6,51%   
  SMI  .SSMI                  6184,13    -16,84     -0,27%     +4,18%  
                                                                               
  CHANGES 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,3434   1,3466   -0,24%      +3,78% 
  Dlr/Yen  JPY=           81,06    81,61   -0,67%      +5,35% 
  Euro/Yen  EURJPY=      108,91   109,89   -0,89%      +9,39% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,8963   0,8944   +0,21%      -4,40% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2043   1,2046   -0,02%      -0,83% 
  Stg/Dlr  GBP=          1,5855   1,5893   -0,24%      +2,06% 
                                                                               
  OR 
                         Cours    Veille    Var.%       YTD 
  Or Spot  XAU=         1771,69  1780,74   -0,51%     +13,29% 
                                                                               
  TAUX 
           US Treasuries       Bund              JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   1,9584  -0,0190    1,8830  +0,0010    0,9800  -0,0020 
  2 ans    0,3010  -0,0080    0,2500  +0,0000    0,1160  -0,0010 
  Taux à trois mois européen : 0,1330 à 0,1980 
                                                                               
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1      109,30   109,77   -0,47     -0,43%    +10,59% 
  Brent  LCOc1             124,62   125,47   -0,85     -0,68%    +16,06% 
   
 (Natalie Huet pour le service français, avec Alexandre Boksenbaum-Granier, édité par Benoît Van 
Overstraeten)  
 ((Service Economique. Tel +33)(01 49 49 53 87))

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