** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    1er octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en repli lundi à 
l'ouverture, au début d'une semaine que les marchés espèrent décisive pour l'Espagne et la crise 
de la dette en Europe. 
    Les investisseurs souhaitent que le projet de budget puis l'audit bancaire présentés en fin 
de semaine dernière à Madrid soient le préambule à une demande officielle d'aide formulée par le 
gouvernement de Mariano Rajoy. Cette requête activerait le programme de rachats d'obligations 
souveraines de la Banque centrale européenne, lui-même jugé essentiel pour redresser les 
finances de l'Espagne et, au-delà, régler la crise de la dette en Europe. 
    L'agence de notation Moody's, qui termine son réexamen de la dette de l'Espagne, pourrait 
précipiter les choses si elle rétrogradait la note de Madrid en catégorie junk.  
    La Grèce revient aussi au premier plan avec le retour, cette semaine, des représentants de 
la "troïka" (FMI, BCE et Commission européenne) à Athènes. 
    La semaine verra également une actualité chargée du côté des banques centrales avec les 
réunions de politique monétaire de la BCE, de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Japon. 
Aux Etats-Unis, pas de comité de politique monétaire à l'agenda mais Ben Bernanke, le président 
de la Fed, s'exprime lundi dans l'Indiana, avant la publication, jeudi, des minutes de la 
réunion des 12 et 13 septembre à l'issue de laquelle fut annoncé un nouveau programme 
d'assouplissement quantitatif.  
    Au chapitre des statistiques, l'indice PMI manufacturier publié dans la nuit en Chine a 
confirmé le ralentissement de la croissance chinoise (voir  ID:nL6E8L13U0 ), ce qui a contribué 
à la baisse de 0,83% de la Bourse de Tokyo et devrait aussi peser sur les marchés européens. 
    A une heure de l'ouverture, les futures sur l'EuroStoxx50  STXEc1  s'affichent en repli de 
0,6% et les futures sur le Cac 40 parisien  FCEc1  et le Dax 30 allemand  FDXc1  cèdent 0,3%. 
    Les incertitudes persistantes concernant la zone euro pèsent aussi sur l'euro et les cours 
du pétrole. La monnaie européenne a reculé à un plus bas de trois semaines de 1,2804 dollar au 
début de la séance asiatique tandis que le baril de Brent, également affecté par la statistique 
du PMI chinois, est passé sous la barre des 112 dollars.  
     
     
  PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 1ER OCTOBRE  
 PAYS   GMT      INDICATEUR                    PÉRIODE     CONSENSUS        PRÉCÉDENT 
 FR    07h48 Indice PMI Markit manuf. déf.     septembre       ---              42,6 
 DE    07h53 Indice PMI Markit manuf. déf.     septembre       ---              47,3 
 EZ    07h58 Indice PMI Markit manuf. déf.     septembre       ---              46,0 
 GB    08h28 Indice PMI Markit manuf.          septembre       ---              49,5 
 EZ    09h00 Taux de chômage                   août            11,4%            11,3% 
 US    12h58 Indice PMI Markit manufacturier   septembre       ---              51,5 
 US    14h00 Dépenses de construction          août           +0,5%            -0,9% 
 US    14h00 Indice ISM manufacturier          septembre       49,7             49,6   
   
    VALEURS À SUIVRE 
    * EADS  EAD.PA . Lagardère  LAGA.PA  juge que le projet de fusion de la maison mère d'Airbus 
avec avec BAE Systems  BAES.L  n'est pas suffisamment créateur de valeur et demande qu'il soit 
réexaminé  ID:nL6E8L13SV .      
    * CREDIT AGRICOLE S.A.  CAGR.PA  a annoncé entrer en négociations exclusives avec la banque 
grecque Alpha Bank  ACBr.AT  pour lui céder sa filiale Emporiki Bank  ID:nWEA3334 . 
    * XSTRATA  XTA.L  Le conseil d'administration du groupe minier recommande l'offre d'échange 
améliorée de Glencore  GLEN.L .  ID:nWEA3333  
    * ARCELORMITTAL  ISPA.AS  devrait annoncer dans la matinée l'arrêt définitif de ses deux 
hauts-fourneaux de Florange, en Moselle  ID:nL5E8KT0OL . 
    * BANCO POPULAR  POP.MC . Le conseil d'administration de la banque espagnole a approuvé 
dimanche soir une augmentation de capital pouvant atteindre 2,5 milliards d'euros 
 ID:nL6E8KU2QI , deux jours après l'audit indépendant qui la désignait comme étant un des 
établissements à risque en cas de "crise économique grave". 
    Voir aussi : 
    Espagne : l'audit bancaire ouvre la voie à l'aide de l'UE  ID:nL5E8KSG0F  
      
 BOURSES ASIATIQUES 
 Indices              Dernier     Var. points   Var. %      YTD 
 Nikkei-225  .N225    8796,51        -73,65     -0,83%     +4,03% 
 Topix  .TOPX          732,35         -5,07     -0,69%     +0,51% 
 Hong Kong  .HSI     20840,38        +78,09     +0,38%    +13,05% 
 Taiwan  .TWII        7675,72        -39,44     -0,51%     +8,54% 
 Séoul  .KS11         1996,21         +7,51     +0,38%     +9,34% 
 Singapour  .FTSTI    3049,10        -11,24     -0,37%    +15,22% 
 Shanghaï  .SSEC      2086,17        +29,85     +1,45%     -5,15% 
 Sydney  .AXJO        4388,60         +1,58     +0,04%     +8,19% 
La Bourse de Tokyo :  .TFR  
 
 WALL STREET 
 La séance précédente : 
 Indices              Dernier      Var. points  Var. %      YTD  
 Dow Jones  .DJI     13437,13        -48,84     -0,36%     +9,98% 
 S&P-500   .SPX       1440,67         -6,48     -0,45%    +14,56% 
 Nasdaq  .IXIC        3116,23        -20,37     -0,65%    +19,62% 
 Nasdaq 100  .NDX     2799,19        -22,40     -0,79%    +22,89% 
 
 Compte rendu de la séance à Wall Street :  .NFR  
"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
 
 MARCHES EUROPEENS 
Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
 Détail de la séance à Paris :  .PAFR  
 Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
 La séance précédente : 
 Indices                  Clôture     Var. Points  Var. %      YTD  
 Eurofirst 300  .FTEU3       1089,22    -14,04     -1,27%     +8,77% 
 Eurostoxx 50  .STOXX50E     2454,26    -51,80     -2,07%     +5,94% 
 CAC 40  .FCHI               3354,82    -84,50     -2,46%     +6,17% 
 Dax 30  .GDAXI              7216,15    -73,87     -1,01%    +22,34% 
 FTSE  .FTSE                 5742,07    -37,35     -0,65%     +3,05% 
 SMI  .SSMI                  6495,88    -50,03     -0,76%     +9,43% 
 
 CHANGES 
                        Cours    Veille    Var.%       YTD 
 Euro/Dlr  EUR=         1,2836   1,2834   +0,02%      -0,84% 
 Dlr/Yen  JPY=           77,86    77,95   -0,12%      +1,20% 
 Indice dollar  .DXY     79,98    80,18   +0,06%      -0,24% 
 Euro/Yen  EURJPY=       99,92   100,04   -0,12%      +0,36% 
 Dlr/CHF  CHF=          0,9414   0,9413   +0,01%      +0,41% 
 Euro/CHF  EURCHF=      1,2086   1,2084   +0,02%      -0,48% 
 Stg/Dlr  GBP=          1,6134   1,6138   -0,02%      +3,86% 
 
OR 
                        Cours    Veille    Var.%       YTD 
 Or Spot  XAU=         1766,59  1770,69   -0,23%     +12,97% 
 
 TAUX 
          US Treasuries       Bund              JGB 
          Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
 10 ans   1,6198  -0,0140    1,4460  +0,0230    0,7630  -0,0100 
 2 ans    0,2343  +0,0000    0,0380  +0,0110    0,1010  -0,0020 
 Taux à trois mois européen : 0,0000 à 0,0060 
Futures                      Cours    Veille    Var.% 
 Bund  FGBLc1                141,61   141,77   -0,11%  
 OAT  FOATc1                 133,74   133,95   -0,16%  
 
 PETROLE 
 (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
 Brut léger US  CLc1       91,53    92,19   -0,66     -0,72%     -7,39% 
 Brent  LCOc1             111,76   112,39   -0,63     -0,56%     +4,08% 
 
 (Véronique Tison pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten) 
 ((Service Economique. Tel +33)(01 49 49 53 87))

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  • M6162927 le lundi 1 oct 2012 à 08:50

    EXCELLENTE SYNTHESE