** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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PARIS/LONDRES, 15 mai (Reuters) - Les Bourses européennes sont attendues en léger recul jeudi à l'ouverture, poursuivant leur pause entamée la veille, tandis que les rendements de la dette souveraine des deux côtés de l'Atlantique ont touché des records à la baisse dans la perspective de mesures d'assouplissement monétaire en Europe.

La BCE prépare un ensemble de mesures susceptibles d'être annoncées à l'issue de sa prochaine réunion monétaire, en juin, incluant une baisse de ses trois taux directeurs et des mesures ciblées visant à favoriser le crédit aux PME.

Cinq sources informées des mesures en préparation ont détaillé mercredi à Reuters des projets parmi lesquels figure celui d'un taux de dépôt négatif, ce qui serait une première dans l'histoire de l'institution. (voir ID:nL6N0O0283 )

Les investisseurs attendent aussi dans la matinée une série d'indicateurs européens, notamment, les premières estimations des chiffres des PIB allemand et italien, ainsi que les chiffres de l'inflation en zone euro.

L'économie française a enregistré une croissance nulle au premier trimestre sous l'effet d'un recul de la demande intérieure (consommation et investissements) compensé seulement par la reconstitution des stocks des entreprises, selon les premiers résultats publiés jeudi par l'Insee.

ID:nL6N0O055W

D'après les premières indications disponibles, l'indice CAC 40 parisien

.FCHI pourrait perdre encore jusqu'à 0,2% à l'ouverture, le Dax à Francfort

.GDAXI 0,3% et le FTSE à Londres .FTSE 0,1%.

La perspective d'une politique plus accommodante de la BCE a favorisé le rally des deux derniers mois qui a propulsé plusieurs indices à des records pluriannuels.

La Bourse de Tokyo recule de 1% peu avant la clôture, dans le sillage de Wall Street la veille, affectée en outre par un raffermissement du yen à la suite de l'annonce d'une forte croissance de l'économie japonaise - de 1,5% - entre janvier et mars par rapport au trimestre précédent. ID:nL6N0O100N

Sony 6758.T pèse aussi avec une chute de plus de 7% après l'annonce de nouvelles pertes attendues pour le deuxième exercice consécutif. ID:nL6N0O01VH

Sur le marché obligataire, les rendements des Treasuries ont fortement diminué, comme en Europe, le rendement de l'emprunt d'Etat américain à 30 ans ayant enregistré mercredi sa plus forte baisse en deux mois.

Sur le marché des changes, l'euro oscille autour d'un plus bas de six semaines face au dollar, alors que la livre a touché un plus bas d'un mois face au dollar et de 16 mois face à l'euro mercredi, après que la Banque d'Angleterre a dit qu'elle n'était pas pressée de relever ses taux. ID:nL6N0O03FF

Sur le front du pétrole, le Brent se maintient au-dessus de 110 dollars, dans un contexte de tensions persistantes en Ukraine.

Après les PIB et l'inflation en Europe, sont notamment attendus les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, sans oublier les indices de l'activité industrielle dans les régions de New York et Philadelphie.

PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU JEUDI

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 06h00 PIB 1ère estimation T1 +0,7% +0,4%

- sur un an T1 +2,2% +1,3%

IT 08h00 PIB 1ère estimation T1 +0,2% +0,1%

- sur un an T1 -0,1% -0,9%

EZ 09h00 PIB 1ère estimation T1 +0,2% +0,9%

- sur un an T1 +1,1% +0,5%

EZ 09h00 Inflation (def.) avril +0,2% +0,9%

- sur un an avril +0,7% +0,7%

US 12h30 Prix CPI (CVS) avril +0,3% +1,4%

- sur un an avril +2,0% +1,5%

US 12h30 Empire State mai 5,0 1,29

US 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 10/5 320.000 319.000

US 13h15 Production industrielle avril inch. +0,7%

Utilisation des capacités 79,2 79,2

US 14h00 Indice NAHB mai 49,0 47,0

US 14h00 Philly Fed mai 14,0 16,6

VALEURS À SUIVRE

* ALSTOM ALSO.PA - L'Etat français s'est doté jeudi d'une nouvelle arme pour négocier dans le dossier Alstom, dont la branche énergie est convoitée par General Electric GE.N, avec un décret forçant tout acquéreur à obtenir son autorisation. ID:L6N0O06R5

* BNP Paribas BNPP.PA continue à discuter avec les autorités américaines d'un litige portant sur des transactions en dollar et potentiellement illégales au regard du droit américain, a déclaré mercredi le directeur général du groupe bancaire. ID:nL6N0O05QL

* VEOLIA ENVIRONNEMENT VIE.PA - Le groupe norvégien Siem, candidat potentiel à la reprise de la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM), a annoncé mercredi qu'il renonçait à son projet en raison de l'incertitude dans laquelle se trouve la compagnie maritime. ID:nL6N0O05RP

* VIVENDI VIV.PA a fait état jeudi d'une hausse du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel de ses activités de médias et de contenus au premier trimestre lors duquel il a parachevé sa stratégie de désengagement des télécoms engagée depuis deux ans. ID:nWEB00N9A

* MERCK KGAA MRCG.DE . Le premier fabricant mondial de cristaux liquides entrant dans la fabrication d'écrans, a fait état jeudi d'un résultat brut d'exploitation en légère hausse au premier trimestre, les effets de mesures de réduction de coûts compensant l'impact négatif d'effets de change.

ID:nL6N0O118E

BOURSES ASIATIQUES

Indices Clôture Var. points Var. % YTD

Nikkei-225 .N225 14263,98 -141,78 -0,98% -12,44%

Topix .TOPX 1174,49 -8,66 -0,73% -9,81%

Hong Kong .HSI 22668,44 +85,67 +0,38% -2,74%

Taiwan .TWII 8880,65 +5,49 +0,06% +3,13%

Séoul .KS11 2011,62 +0,79 +0,04% +0,01%

Singapour .FTSTI 3265,80 +6,71 +0,21% +3,11%

Shanghaï .SSEC 2033,63 -14,28 -0,70% -3,89%

Sydney .AXJO 5497,60 +1,10 +0,02% +2,72%

La clôture à Tokyo : .TFR

WALL STREET

La clôture précédente :

Indices Dernier Var. points Var. % YTD

Dow Jones .DJI 16613,97 -101,47 -0,61% +0,23%

S&P-500 .SPX 1888,53 -8,92 -0,47% +2,17%

Nasdaq .IXIC 4100,63 +29,54 -0,72% -1,82%

Nasdaq 100 .NDX 3593,25 +17,88 -0,50% +0,03%

Détail de la séance à Wall Street : .NFR

"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US

MARCHES EUROPEENS

Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE:

Les valeurs à suivre à Paris : WATCH/LFR

La séance précédente :

Indices Clôture Var. Points Var. % YTD

Eurofirst 300 .FTEU3 1368,38 -0,37 -0,03% +3,95%

Eurostoxx 50 .STOXX50E 3210,42 +1,36 -0,04% +3,26%

CAC 40 .FCHI 4501,04 +3,98 -0,09% +4,77%

Dax 30 .GDAXI 9754,39 +0,04 -0,00% +2,12%

FTSE .FTSE 6878,49 +5,41 +0,08% +1,92%

SMI .SSMI 8611,70 -68,12 +0,80% +4,98%

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr EUR= 1,3713 1,3714 -0,01% -0,23%

Dlr/Yen JPY= 101,84 101,87 -0,03% -3,15%

Euro/Yen EURJPY= 139,65 139,69 -0,03% -3,77%

Dlr/CHF CHF= 0,8895 0,8897 -0,02% -0,37%

Euro/CHF EURCHF= 1,2200 1,2201 -0,01% -0,58%

Stg/Dlr GBP= 1,6769 1,6766 +0,02% +1,29%

Indice $ .DXY 80,0470 80,0730 -0,03% +0,01%

TAUX

Dernier Var. Spread/Bund

(pts)

Bund 10 ans DE10YT=RR 1,3700 -0,0070

Bund 2 ans DE2YT=RR 0,0980 -0,0020

OAT 10 ans FR10YT=RR 1,8120 -0,0120 +44,20

Treasury 10 ans US10YT=RR 2,5481 +0,0040

Treasury 2 ans US2YT=RR 0,3750 +0,0080

PETROLE

(en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD

Brut léger US CLc1 102,09 102,37 -0,28 -0,27% +3,43%

Brent LCOc1 110,05 110,19 -0,14 -0,13% -0,77%

(Juliette Rouillon pour le service français, édité par)


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