** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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PARIS, 3 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi à l'ouverture dans le sillage de Wall Street et des marchés asiatiques, pénalisées par le recul de l'indice PMI des services en Chine, revenu en juin à son plus bas niveau en neuf mois à 53,9. (voir:

ID:nL5N0F706J )

Les marchés restent également attentifs à l'évolution de la situation politique en Egypte, à quelques heures de l'expiration de l'ultimatum fixé par l'armée au président Morsi, qui a réaffirmé mardi soir sa légitimité. (voir:

ID:nL5N0F9036 )

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien .FCHI , le Dax à Francfort .GDAXI et le FTSE à Londres .FTSE pourraient perdre 0,6% à 0,7% à l'ouverture.

La Bourse de Tokyo abandonne 0,41% à une demi-heure environ de la clôture, cédant aux prises de bénéfice après un début de journée hésitant qui a vu le Nikkei atteindre néanmoins son plus haut niveau depuis cinq semaines.

L'indice MSCI des marchés asiatiques hors Japon .MIAPJ0000PUS cède quant à lui 2%, la Bourse de Shanghai 1,3% .SSEC .

A Wall Street mardi, le Dow Jones .DJI et le Standard & Poor's 500 .SPX ont fini dans le rouge et le Nasdaq pratiquement à l'équilibre, le marché semblant incapable de conserver ses gains avant l'Independence Day jeudi et les chiffres de l'emploi vendredi. .NFR

Sur le marché des changes, le dollar a touché un pic d'un mois face à un panier de devises de référence .DXY , soutenu entre autres par les bons chiffres des commandes à l'industrie et du marché automobile aux Etats-Unis. (voir: ID:nL5N0F82O7 et ID:nL5N0F83ZG )

Ces indicateurs, habituellement bénéfiques pour les actions, profitent surtout au billet vert en ce moment en confortant le scénario d'une diminution prochaine des achats d'actifs de la Réserve fédérale.

La journée de mercredi sera animée principalement par les indices PMI des services en Europe et par l'enquête ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis.

Les tensions en Egypte continuent de faire monter les cours du pétrole: le baril de brut léger américain s'est installé au-dessus du seuil des 100 dollars

CLc1 , au plus haut depuis 14 mois.

Côté obligataire, les investisseurs surveilleront sans doute aussi la situation au Portugal où la démission lundi du ministre des Finances menace la cohésion de la coalition au pouvoir ID:nL5N0F83KJ et en Grèce, où les discussions avec la troïka semblent se tendre.

PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 3 JUILLET PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h48 Indice PMI Markit services déf. juin 46,5 46,5 DE 07h53 Indice PMI Markit services déf. juin 51,3 51,3 EZ 07h58 Indice PMI Markit services déf. juin 48,6 48,6 GB 08h28 Indice PMI Markit services juin 54,5 54,9 EZ 09h00 Ventes au détail mai +0,2% -0,5%

- sur un an +2,0% -1,1% USA 12h15 Enquête emploi ADP juin +160.000 +135.000 USA 12h30 Commerce extérieur mai -$40,1 mds -$40,29 mds USA 12h30 Inscriptions au chômage semaine du 29/06 345.000 346.000 USA 14h00 Indice ISM des services juin 54,0 53,7

VALEURS À SUIVRE:

* SECTEUR BANCAIRE - La Réserve fédérale a annoncé mardi l'adoption des dispositions dites de "Bâle III", qui impliquent un durcissement des ratios de solvabilité des banques, tout en précisant que les plus petits établissements seraient en partie épargnées par les nouvelles normes. ID:nL5N0F841V

Par ailleurs, Standard & Poor's a abaissé la note de crédit de Barclays Bank

BARC.L , de Credit suisse CSGN.VX et de Deutsche Bank DBKGn.DE de "A+" à "A", tout en attachant une perspective stable à ces notes. ID:nL5N0F8426

* SECTEUR AUTOMOBILE - Les ventes de gros pickups ont nourri une demande soutenue en juin aux Etats-Unis, au point que le secteur automobile y a enregistré son meilleur mois depuis la récession qui avait obligé General Motors

GM.N et Chrysler à déposer le bilan en 2009. ID:nL5N0F83ZG

BOURSES ASIATIQUES

Indices Dernier Var. points Var. % YTD

Nikkei-225 .N225 14042,25 -56,49 -0,40% +35,08%

Topix .TOPX 1172,13 +0,29 +0,02% +36,33%

Hong Kong .HSI 20324,06 -334,59 -1,62% -10,30%

Taiwan .TWII 7909,07 -106,79 -1,33% +2,72%

Séoul .KS11 1827,35 -27,67 -1,49% -8,50%

Singapour .FTSTI 3149,71 -23,61 -0,74% -0,55%

Shanghaï .SSEC 1980,98 -25,58 -1,27% -12,70%

Sydney .AXJO 4743,30 -90,70 -1,88% +2,03% La Bourse de Tokyo : .TFR

WALL STREET

La séance précédente :

Indices Dernier Var. points Var. % YTD

Dow Jones .DJI 14932,41 -42,55 -0,28% +13,95%

S&P-500 .SPX 1614,08 -0,88 -0,05% +13,17%

Nasdaq .IXIC 3433,40 -1,09 -0,03% +13,71%

Nasdaq 100 .NDX 2929,63 +2,29 +0,08% +10,10%

Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR

"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US

MARCHES EUROPEENS

Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE:

Détail de la séance à Paris : .PAFR

Les valeurs à suivre à Paris : WATCH/LFR

La séance précédente :

Indices Clôture Var. Points Var. % YTD

Eurofirst 300 .FTEU3 1158,77 -4,81 -0,41% +2,19%

Eurostoxx 50 .STOXX50E 2603,20 -19,42 -0,74% -1,24%

CAC 40 .FCHI 3742,57 -24,91 -0,66% +2,79%

Dax 30 .GDAXI 7910,77 -73,15 -0,92% +3,92%

FTSE .FTSE 6303,94 -3,84 -0,06% +6,89%

SMI .SSMI 7732,62 -8,45 -0,11% +13,34%

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr EUR= 1,2972 1,2977 -0,04% -1,68%

Dlr/Yen JPY= 100,68 100,74 -0,06% +17,06%

Indice dollar .DXY 83,58 79,77 +0,04% +4,78%

Euro/Yen EURJPY= 130,57 130,73 -0,12% +14,90%

Dlr/CHF CHF= 0,9501 0,9507 -0,06% +3,81%

Euro/CHF EURCHF= 1,2328 1,2338 -0,08% +2,10%

Stg/Dlr GBP= 1,5151 1,5150 +0,01% -6,77%

TAUX

US Treasuries Bund JGB

Dernier Variation Dernier Variation Dernier Variation

10 ans 2,4693 -0,0020 1,7070 -0,0030 0,8850 -0,0090

2 ans 0,3513 +0,0000 0,1540 -0,0340 0,1420 -0,0020

Taux à trois mois européen : -0,0010 à 0,0060 Futures Cours Veille Var.%

Bund FGBLc1 0,00 141,69 +0,00%

OAT FOATc1 0,00 132,83 +0,00%

PETROLE

(en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD

Brut léger US CLc1 101,64 99,60 +2,04 +2,05% +10,69%

Brent LCOc1 104,98 104,00 +0,98 +0,94% -5,52%

(Marc Angrand pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)


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