** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe **

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    PARIS/LONDRES, 17 mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont 
attendues en baisse à l'ouverture lundi, dans la crainte d'un engrenage de 
sanctions contre la Russie après le vote massif de la Crimée en faveur de son 
rattachement à Moscou. 
    Les ministres des Affaires étrangères de l'Union europénne se réunissent 
dans l'après-midi à Bruxelles pour décider de sanctions ciblées contre la Russie 
et Washington a également évoqué des mesures à venir après le référendum 
organisé dimanche en Crimée et considéré comme illégal par la communauté 
internationale. (voir  ID:nL6N0ME00B  ID:nL6N0ME0PJ ) 
    Après déjà de lourdes pertes la semaine dernière, le CAC 40 parisien  .FCHI  
et le FTSE à Londres  .FTSE  pourraient céder autour de 0,2% à l'ouverture, et 
le Dax  .GDAXI  allemand jusqu'à 0,4%, d'après les premières indications 
disponibles. 
    "La réaction au référendum sera modérée car le résultat était largement 
anticipé par les marchés. La baisse restera contenue car à partir de maintenant, 
l'évolution de la situation passera par les canaux diplomatiques", commente 
Jonathan Sudaria, de Capital Spreads, dans sa note du jour. 
    En Asie, la Bourse de Tokyo a terminé en repli de 0,35%, à son plus bas 
niveau depuis six semaines, mais les valeurs chinoises sont en hausse à 
Shanghaï. 
    Sur le marché des changes, le dollar et l'euro regagnent un peu de terrain 
contre le yen alors que l'euro/dollar est stable. 
    Les cours du pétrole évoluent peu mais le baril de Brent se maintient 
au-dessus des 108 dollars, soutenu par la crainte de perturbations de l'offre à 
la suite de la crise ukrainienne et aussi par le relèvement, vendredi, de la 
prévision de l'Agence internationale de l'énergie pour la demande de pétrole en 
2014. L'AIE table désormais sur une consommation mondiale de 92,7 millions de 
barils par jour, sur fond d'accélération de la reprise économique. 
   Graphique sur les Bourses européennes en 2014: http://link.reuters.com/pad95v 
 
PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 17 MARS 
 PAYS GMT   INDICATEUR                PERIODE       CONSENSUS   PRECEDENT 
 EZ   10h00 Inflation déf.            février         +0,4%       -1,1% 
            - sur un an                               +0,8%       +0,8% 
 USA  12h30 Indice "Empire State"     mars            6,00        4,48 
 USA  13h15 Prod. industrielle        février         +0,1%       +0,3% 
            Utilisation des capacités                 78,6%       78,5% 
            Prod. manuf.                              +0,2%       -0,8% 
 USA  14h00 Indice immob. NAHB        mars            50          46 
 
    VALEURS À SUIVRE 
    * VODAFONE  VOD.L . Le groupe télécoms britannique devrait annoncer lundi 
l'acquisition du câblo-opérateur espagnol Ono pour 7,2 milliards d'euros, a dit 
à Reuters une source proche du dossier.  ID:nL6N0ME0YB  
    * RWE  RWEG.DE . le groupe allemand de services aux collectivités a annoncé 
dimanche la cession de RWE Dea, sa division d'hydrocarbures, à LetterOne Group - 
un véhicule d'investissement mis sur pied par le conglomérat russe Alfa Group - 
pour une valeur d'entreprise de 5,1 milliards d'euros.  ID:nL6N0MD0Q2  
    * BOURBON  GPBN.PA . Le groupe de services maritimes à l'offshore pétrolier 
a annoncé avoir été informé d'un projet d'offre publique d'achat initié par son 
actionnaire de référence, Jaccar Holdings, au prix de 24 euros par action - un 
montant qui valorise l'entreprise à 1,8 milliard d'euros.   ID:nL6N0ME0XS  
    * ROYAL BANK OF SCOTLAND  RBS.L . La banque sauvée par l'Etat britannique 
pendant la crise financière espère pouvoir bientôt renouer avec le dividende. 
 ID:nL6N0ME105  
    * LINDE  LING.DE  et ENI  ENI.MI  publient leurs résultats annuels. A 
Stockholm, HENNES & MAURITZ  HMb.ST  annonce ses ventes du premier trimestre. 
         
 BOURSES ASIATIQUES 
 Indices               Clôture     Var. points  Var. %       YTD 
 Nikkei-225  .N225   14277,67        -49,99     -0,35%    -12,36% 
 Topix  .TOPX         1154,93         -9,77     -0,84%    -11,32% 
 Hong Kong  .HSI     21478,34        -61,15     -0,28%     -7,84% 
 Taiwan  .TWII        8700,10        +12,47     +0,14%     +1,03% 
 Séoul  .KS11         1927,53         +7,63     +0,40%     -4,17% 
 Singapour  .FTSTI    3081,03         +7,31     +0,24%     -2,73% 
 Shanghaï  .SSEC      2017,26        +12,92     +0,64%     -4,67% 
 Sydney  .AXJO        5317,57        -11,83     -0,22%     -0,65% 
La clôture à Tokyo :  .TFR  
 
 WALL STREET 
 La clôture précédente : 
 Indices              Dernier      Var. points  Var. %     YTD 
 Dow Jones  .DJI     16065,67        -43,22     -0,27%     -3,08% 
 S&P-500   .SPX       1841,13         -5,21     -0,28%     -0,39% 
 Nasdaq  .IXIC        4245,40        +15,02     -0,35%     +1,65% 
 Nasdaq 100  .NDX     3627,87        +23,62     -0,65%     +1,00% 
 Détail de la séance à Wall Street :  .NFR  
"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
 
 MARCHES EUROPEENS 
Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur l'EuroStoxx50  0#STXE:  
  
 Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
 La séance précédente : 
 Indices                     Clôture  Var. Points  Var. %      YTD 
 Eurofirst 300  .FTEU3       1284,32     -9,03     -0,70%     -2,44% 
 Eurostoxx 50  .STOXX50E     3004,64    +14,90     -0,49%     -3,36% 
 CAC 40  .FCHI               4216,37    +34,14     -0,80%     -1,85% 
 Dax 30  .GDAXI              9056,41    -38,62     +0,43%     -5,19% 
 FTSE  .FTSE                 6527,89    -25,89     -0,40%     -3,28% 
 SMI  .SSMI                  8114,02    +91,88     -1,12%     -1,08% 
 
 CHANGES 
                        Cours    Veille    Var.%        YTD 
 Euro/Dlr  EUR=         1,3900   1,3914   -0,10%      +1,13% 
 Dlr/Yen  JPY=          101,63   101,34   +0,29%      -3,35% 
 Euro/Yen  EURJPY=      141,27   141,00   +0,19%      -2,65% 
 Dlr/CHF  CHF=          0,8735   0,8720   +0,17%      -2,16% 
 Euro/CHF  EURCHF=      1,2144   1,2134   +0,08%      -1,04% 
 Stg/Dlr  GBP=          1,6640   1,6643   -0,02%      +0,51% 
 Indice $  .DXY        79,4920  79,4460   +0,06%      -0,68% 
 
 TAUX 
                                      Dernier      Var.    Spread/Bund 
                                                              (pts) 
 Bund 10 ans  DE10YT=RR                1,5480    +0,0030              
 Bund 2 ans  DE2YT=RR                  0,1550    -0,0030              
 OAT 10 ans  FR10YT=RR                 2,1250    -0,0030       +57,70 
 Treasury 10 ans  US10YT=RR            2,6597    +0,0150              
 Treasury 2 ans  US2YT=RR              0,3505    +0,0080              
 
 
 PETROLE 
 (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
 Brut léger US  CLc1        98,92    98,89   +0,03     +0,03%     +0,22% 
 Brent  LCOc1              108,09   108,21   -0,12     -0,11%     -2,53% 
 
 (Véronique Tison pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten) 
 

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