** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture de Wall Street **

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    PARIS, 27 février (Reuters) - Les marchés européens sont en net repli lundi à 
mi-séance et Wall Street devrait ouvrir en baisse, alors que les pays du G20 ont, la veille, 
sommé la zone euro de renforcer ses propres moyens de lutte contre la crise de la dette avant 
d'envisager un relèvement des ressources du Fonds monétaire international. (voir 
 ID:nL5E8DQ219 )  
    Les pays de la zone euro prendront bien une décision en mars sur le renforcement de leur 
pare-feu financier, mais pas lors du conseil européen prévu jeudi et vendredi, a prévenu le 
président de la Commission européenne José Manuel Barroso.  ID:nWEA3448   
    Les investisseurs redoutent par ailleurs que l'envolée des cours du pétrole ne pèse sur les 
résultats des entreprises et sur la croissance mondiale. Parmi les sociétés des STOXX 600 
 .STOXX  ayant publié leurs résultats, 51% ont déçu les attentes, d'après des données Thomson 
Reuters StarMine.   
    Les investisseurs attendent enfin la nouvelle opération de financement à trois ans de la 
Banque centrale européenne prévue mercredi. La première offre de liquidités à long terme de la 
BCE en décembre a soutenu la demande d'actifs risqués et atténué les tensions sur le marché 
monétaire, mais certains analystes redoutent que l'impact de la deuxième (et potentiellement la 
dernière) opération du genre soit moins marqué.   
    Signe que les opérations de financement à long terme de la BCE limitent le risque d'une 
crise de crédit, la masse monétaire M3, qui mesure les liquidités en circulation dans 
l'économie, a augmenté plus que prévu en janvier dans la zone euro, de 2,5% en rythme annuel, 
après 1,5% en décembre (consensus Reuters: +1,8%).  ID:nL5E8D62CG   
    "Que se passe-t-il quant les banques centrales doivent envisager un retour à la normale? Il 
est difficile de trouver un catalyseur à la hausse des marchés. L'amélioration de certains 
indicateurs économiques (tels les chiffres sur le marché américain du travail) ont déjà été pris 
en compte par les investisseurs", note Jeremy Batstone-Carr, stratège pour Charles Stanley.  
  
    * ACTIONS - Vers 12h35 à Paris, l'indice CAC 40  .FCHI  perd 1,1% à 3.428 points, le FTSE 
britannique  .FTSE  cède 0,8% et le Dax allemand  .GDAXI  recule de 1,2%. L'indice paneuropéen 
EuroStoxx 50  .STOXX50E  se replie de 1,0%.  
     Wall Street devrait ouvrir en baisse, les futures sur indices new-yorkais reculant de 0,5%.  
     Les valeurs automobiles  .SXAP  accusent la plus forte baisse sectorielle en Europe 
(-2,8%), les investisseurs prenant leurs profits à la suite d'une dégradation du secteur par 
JPMorgan.  ID:nL5E8DR309 . A Paris, PSA  PEUP.PA  perd 3,7% et Renault  RENA.PA  3,1%.  
    L'indice des valeurs technologiques  .SX8P  cède 1,7%, celui du secteur bancaire  .SX7P  
1,5%. HSBC  HSBA.L , première banque européenne, recule de 2,4% après avoir fait état d'un 
bénéfice imposable en hausse mais inférieur aux attentes, ainsi que d'une chute marquée du 
résultat de ses activités dans la banque d'investissement.  ID:nL5E8DR651   
    BP  BP.L  gagne lui 1,6% alors que le procès de la marée noire du Golfe du Mexique, qui 
devait démarrer lundi, a été reporté d'une semaine pour permettre au groupe pétrolier de tenter 
d'arracher un accord à l'amiable avec les victimes de la catastrophe.  ID:nL5E8DR0IY   
    * OBLIGATIONS - Les Bunds et les Treasuries sont en hausse, bénéficiant du regain d'aversion 
au risque sur les marchés. L'Italie a toutefois réussi à placer dans la matinée 8,75 milliards 
d'euros de dette à six mois à un rendement au plus bas depuis septembre 2010, le marché 
anticipant une nouvelle injection massive de liquidités de la BCE mercredi.  ID:nWEA3442   
    * CHANGES - Le yen est tombé lundi à un plus bas de neuf mois face au billet vert, à 81,6 
yens pour un dollar, tandis que l'euro recule mais trouve un soutien à 1,34 dollar, dans 
l'anticipation d'une abondante injection de liquidités de la BCE.      
    * PÉTROLE - Sur des prises de bénéfices, le baril de Brent s'éloigne des 125 dollars après 
avoir enregistré cinq séances de gains et atteint des plus hauts de dix mois en raison des 
craintes d'une aggravation des tensions entre l'Iran et l'Occident. Le baril de brut léger 
américain se négocie lui autour de 108 dollars.  
          
  
  WALL STREET 
  Les futures sur indices à 11h36 GMT 
  Indices              Dernier      Var. points  Var. %  
  Dow Jones  DJc1     12897,00        -64,00     -0,49% 
  S&P-500   SPc1       1356,10         -7,20     -0,53% 
  Nasdaq-100  NDc1     2590,25        -11,25     -0,43% 
  Les valeurs à suivre    
  Les indicateurs du jour 
  GMT    INDICATEUR                         PERIODE       CONSENSUS     PRECEDENT 
  15h00  Promesses de ventes de logements   janvier        +1,0%          -3,5% 
                                                                                          
  "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
  La séance précédente : 
  Indices             Clôture       Var. points    Var. %    YTD 
  Dow Jones  .DJI     12982,95         -1,74     -0,01%     +6,26%   
  S&P-500   .SPX       1365,74         +2,28     +0,17%     +8,60%   
  Nasdaq  .IXIC        2963,75         +6,77     +0,23%    +13,77%   
  Nasdaq 100  .NDX     2604,21         +9,28     +0,36%    +14,33%   
  
                                                                                          
  MARCHES EUROPEENS 
  Les indices à 11h36 GMT 
  Indices                     Dernier  Var. Points  Var. %      YTD 
  Eurofirst 300  .FTEU3       1068,71     -8,47     -0,79%     +6,72% 
  Eurostoxx 50  .STOXX50E     2498,20    -25,49     -1,01%     +7,84% 
  CAC 40  .FCHI               3428,82    -38,21     -1,10%     +8,51% 
  Dax 30  .GDAXI              6783,03    -81,40     -1,19%    +15,00% 
  FTSE  .FTSE                 5887,53    -47,60     -0,80%     +5,66% 
  SMI  .SSMI                  6104,84    -79,29     -1,28%     +2,84% 
  
  Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
                                                                                          
  CHANGES 
                        Cours    Veille     Var.%         YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,3406   1,3466     -0,45%      +3,56% 
  Dlr/Yen  JPY=           80,67    81,61     -1,15%      +4,85% 
  Euro/Yen  EURJPY=      108,15   109,89     -1,58%      +8,63% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,8987   0,8944     +0,48%      -4,15% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2051   1,2046     +0,04%      -0,77% 
  Stg/Dlr  GBP=          1,5868   1,5893     -0,16%      +2,14% 
                                                                                          
                                                                                          
  TAUX 
           US Treasuries       Bund              JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   1,9411  -0,0360    1,8520  -0,0290    0,9670  -0,0150 
  2 ans    0,2970  -0,0120    0,2200  -0,0300    0,1030  -0,0140 
  Taux à trois mois européen : 0,1310 à 0,1960 
  
                                                                                          
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1      108,66   109,77   -1,11     -1,01%     +9,95% 
  Brent  LCOc1             124,11   125,47   -1,36     -1,08%    +15,58% 
  
   
 (Natalie Huet pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)  
 ((Service Economique. Tel 01 49 49 53 87))

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