** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture de Wall Street **

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    PARIS, 5 mars (Reuters) - Les Bourses européennes sont en baisse à la 
mi-séance, affectées par le nouvel objectif de croissance de la Chine et par les 
incertitudes entourant l'avenir de la Grèce.  
    Pékin table ainsi sur une croissance de 7,5% cette année, la plus faible 
projection en huit ans.  (voir  ID:nL5E8E5015 )   
    La journée a été marquée par la publication des indices PMI des services à 
travers le monde. L'indice HSBC chinois s'est inscrit à un plus haut de quatre 
mois, tandis que celui de la zone euro s'est contracté, en raison en particulier 
des performances de l'Italie et de l'Espagne, un élément qui a bien contribué à 
accentuer le recul des places européennes en matinée et à soutenir le marché 
obligataire.  ID:nL5E8E100Z  et  ID:nL5E8E512X    
          
    * ACTIONS - Les graphiques laissent penser que les Bourses pourraient céder 
encore plus de terrain à court terme. A Paris, l'indice CAC-40  .FCHI  perd 0,83%. 
La plupart des indices sectoriels sont en baisse et notamment celui des ressources 
naturelles  .SXPP  qui cède 2,32%, particulièrement affecté par la prévision de 
croissance chinoise, qui sous-entend une demande moins forte de matières premières. 
L'indice des bancaires  .SX7P  recule de 1,65%.  
    L'indice FTEurofirst 300  .FTEU3 , quoique en repli, n'affiche pas moins une 
hausse de 7,7% depuis le début de l'année. Les graphiques montrent qu'il approche 
d'une zone "surachetée". Son indice de vigueur relative à 14 jours (RSI) évolue à 
près de 60. Au-dessus de 70, il est considéré comme suracheté et donc exposé à des 
dégagements.   
    Aux valeurs, Glencore  GLEN.L  perd 1,42%. Le numéro un mondial du négoce de 
matières premières, a laissé lundi peu d'espoir aux investisseurs espérant une 
amélioration de son offre de fusion avec Xstrata  XTA.L  en réaffirmant que ce 
projet de 28 milliards d'euros était "juste".  ID:nL5E8E51QW    
    Commerzbank  CBKG.DE  chute de 3,3%. La deuxième banque allemande augmentera 
son capital de 776 millions d'euros au premier semestre 2012 par le biais d'un 
rachat d'instruments hybrides.  ID:nL5E8E518U   
         
    * OBLIGATIONS - Les futures du Bund ont atteint un nouveau record en séance, 
les derniers indicateurs - à savoir les indices PMI des services - soulevant 
quelques inquiétudes quant aux perspectives de croissance de la zone euro et la 
situation de la Grèce restant toujours préoccupante aux yeux des investisseurs.  
L'échange de dette avec le secteur privé se clot jeudi, après quoi Athènes adoptera 
sans doute une législation qui obligera les créanciers privés à assumer des pertes.  
    Après avoir ouvert en baisse, les futures  FGBLc1  ont inscrit un pic de 140,39 
avant de succomber à des prises de bénéfice. Une barre de résistance se présente 
autour de 140,70 pour ces contrats. Les rendements des dettes espagnoles et 
italiennes sont à nouveau en hausse.   
      
    * CHANGES - L'euro et les devises liées à la croissance sont en recul, plombés 
par les soucis pour la Grèce et les statistiques de la zone euro de la matinée mais 
leurs pertes sont limitées par les prises de bénéfice qui touchent le dollar.   
    Les élections qui auront lieu en Grèce et en France dans les mois qui viennent, 
les risquent de récession et la possibilité de voir la BCE baisser à nouveau ses 
taux conspirent à une mise à l'écart de l'euro aux yeux des cambistes.  
      
    * PETROLE - Le Brent fluctue en dents de scie, s'orientant finalement à la 
hausse à la mi-journée, pour s'acheminer vers les 124 dollars le baril, tandis que 
WTI amaricain est en recul. Le Brent avait auparavant en matinée reculé vers les 
123 dollars le baril, affecté par la prévision de croissance chinoise mais aussi 
par une hausse de la production irakienne.   
   
  WALL STREET 
  Les futures sur indices à 11:03 GMT 
  Indices              Dernier      Var. points  Var. %  
  Dow Jones  DJc1     12920,00        -48,00     -0,37% 
  S&P-500   SPc1       1362,70         -6,10     -0,45% 
  Nasdaq-100  NDc1     2632,75        -10,75     -0,41% 
  Les valeurs à suivre  ID:nL5E8E51ZN  
  Les indicateurs du jour 
 GMT   INDICATEUR                     PERIODE       CONSENSUS     PRECEDENT 
 15h00  Commandes à l'industrie       janvier        -1,5%           +1,1%    
 15h00  Indice ISM des services       février         56,1            56,8   
  
                                                                                    
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
  La séance précédente : 
   Indices             Clôture       Var. points    Var. %    YTD 
   Dow Jones  .DJI     12977,57         -2,73     -0,02%     +6,22%     
   S&P-500   .SPX       1369,63         -4,46     -0,32%     +8,91%     
   Nasdaq  .IXIC        2976,19        -12,78     -0,43%    +14,24%     
   Nasdaq 100  .NDX     2641,58         -1,96     -0,07%    +15,97%     
  
                                                                                    
  MARCHES EUROPEENS 
  Les indices à 11:03 GMT 
  Indices                     Dernier  Var. Points  Var. %      YTD 
  Eurofirst 300  .FTEU3       1079,68     -7,40     -0,68%     +7,82% 
  Eurostoxx 50  .STOXX50E     2520,60    -25,56     -1,00%     +8,81% 
  CAC 40  .FCHI               3473,59    -27,58     -0,79%     +9,93% 
  Dax 30  .GDAXI              6845,38    -75,99     -1,10%    +16,06% 
  FTSE  .FTSE                 5885,80    -25,33     -0,43%     +5,63% 
  SMI  .SSMI                  6143,24     -6,13     -0,10%     +3,49% 
  
  Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
                                                                                    
  CHANGES 
                        Cours    Veille     Var.%         YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,3192   1,3195     -0,02%      +1,91% 
  Dlr/Yen  JPY=           81,24    81,84     -0,73%      +5,59% 
  Euro/Yen  EURJPY=      107,17   108,01     -0,78%      +7,64% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9136   0,9148     -0,13%      -2,56% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2056   1,2066     -0,08%      -0,72% 
  Stg/Dlr  GBP=          1,5813   1,5828     -0,09%      +1,79% 
                                                                                    
                                                                                    
  TAUX 
           US Treasuries       Bund              JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   1,9756  -0,0030    1,8070  +0,0020    0,9900  -0,0020 
  2 ans    0,2777  +0,0000    0,1750  -0,0050    0,1150  -0,0020 
  Taux à trois mois européen : 0,0470 à 0,0550 
  
                                                                                    
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1      105,94   106,70   -0,76     -0,71%     +7,19% 
  Brent  LCOc1             123,32   123,65   -0,33     -0,27%    +14,84% 
  
   
 (Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)  
 ((Service Economique. Tel 01 49 49 53 87))

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