** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture de Wall Street **

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    PARIS, 22 février (Reuters) - Les Bourses européennes creusent leurs pertes mercredi à 
la mi-séance et Wall Street devrait ouvrir en baisse, alors que des indicateurs économiques 
moroses ravivent les craintes d'une récession dans la zone euro et que l'accord sur un deuxième 
plan d'aide à la Grèce ne suffit pas à lever les craintes entourant l'avenir du pays.  
    Fitch Ratings a d'ailleurs enfoncé la note souveraine de la Grèce un peu plus bas dans la 
catégorie spéculative, la ramenant de CCC à C, soit à un cran du défaut. (voir  ID:nWEA2926 )  
    "Le plan qui a été validé ce week-end par les ministres des Finances européens comporte 
encore de nombreux risques d'exécution. La contribution du FMI est manifestement encore en 
débat, et la réponse de tous les créanciers privés au PSI (implication du secteur privé, NDLR) 
doit être obtenue dans les deux semaines", rappelle Arnaud Poutier, directeur général adjoint 
d'IG Markets France.   
    "Si le  taux de réponse est insuffisant (inférieur à 66 %), la Grèce pourrait forcer tous 
les créanciers à accepter la proposition d'échange des anciennes obligations contre des 
nouvelles. Dans ce cas il s'agirait d'un évènement de crédit qui activerait les CDS (credit 
default swaps), ce qui pourrait créer de la volatilité sur les marchés."  
    Le secteur privé de la zone euro s'est par ailleurs contracté de manière inattendue en 
février, d'après une estimation préliminaire de Markit, qui ravive les craintes de voir 
l'économie de la région glisser dans la récession.  ID:nL5E8DM07X   
    En Chine, les commandes à l'exportation ont subi en février leur contraction la plus forte 
en huit mois, d'après l'indice préliminaire HSBC des directeurs d'achats, contrariant les 
prévisions des analystes qui attendaient un rebond ce mois-ci.  ID:nL5E8DM0JO   
      
    * ACTIONS - Vers 12h40, l'indice parisien CAC 40  .FCHI  cède 0,58% à 3.445 points, tandis 
que l'indice paneuropéen EuroStoxx 50  .STOXX50E  recule de 0,88%, le Dax allemand  .GDAXI  
lâche 1,19% et le FTSE londonien  .FTSE  se replie de 0,53%.  
    Les futures sur indices signalent une ouverture de Wall Street plutôt orientée à la baisse.   
    En Europe, le secteur bancaire  .SX7P  (-1,4%) enregistre les plus fortes pertes. Les 
banques grecques  .FTATBNK  chutent de plus de 9%.  
    PSA Peugeot Citroën  PEUP.PA  s'envole quant à lui de 15%, en tête des hausses du CAC 40, 
après des informations de presse faisant état d'une possible alliance entre le constructeur 
français et l'américain General Motors  GM.N . PSA a annoncé mardi étudier des projets de 
coopération et d'alliance mais n'a pas indiqué avec quelles parties ses discussions ont lieu. 
(voir  ID:[ID:nL5E8DM23J )    
    Schneider Electric  SCHN.PA  gagne près de 7% après la publication de ses résultats annuels 
et la présentation d'un nouveau plan stratégique à l'horizon 2014, qui table notamment sur une 
marge opérationnelle pouvant aller jusqu'à 17%.  ID:nL5E8DM07J   
    * CHANGES - L'euro a effacé ses gains de la matinée et se négocie autour de 1,3223 dollar 
 EUR= , après avoir atteint la veille, dans la foulée du plan grec, jusqu'à 1,3292 dollar. Le 
yen est quant à lui tombé à un nouveau plus bas de six mois face au dollar, toujours sous 
l'effet de l'assouplissement monétaire annoncé par la Banque du Japon la semaine dernière.   
    * OBLIGATIONS - Les Bunds se sont retournés à la hausse, les mauvais chiffres de l'activité 
du secteur privé dans la zone euro ayant douché l'appétit pour le risque sur les marchés.   
    * PÉTROLE - Les cours du pétrole se sont retournés à la baisse, les derniers indicateurs 
économiques européens et chinois inquiétant les investisseurs quant à la santé de la demande 
d'or noir. Le baril de Brent se traite autour de 121 dollars, après avoir terminé la veille un 
plus haut de neuf mois à 121,66 dollars. Le baril de brut américain recule à 105 dollars après 
avoir atteint la veille 106,16 dollars, un plus haut depuis le mois de mai.  
      
  
  WALL STREET 
  Les futures sur indices à 11h40 GMT 
  Indices              Dernier      Var. points  Var. %  
  Dow Jones  DJc1     12940,00         -5,00     -0,04% 
  S&P-500   SPc1       1357,20         -2,90     -0,21% 
  Nasdaq-100  NDc1     2590,00         -1,00     -0,04% 
  
  Les indicateurs du jour 
  GMT    INDICATEUR                          PERIODE          CONSENSUS     PRECEDENT 
  15h00  Ventes de logements dans l'ancien   janvier          4,65 mlns      4,61 mlns  
  
                - en pourcentage                              +1,9%         +5,0%  
                                                                                       
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
  La séance précédente : 
  Indices             Clôture       Var. points    Var. %    YTD 
  Dow Jones  .DJI     12965,69        +15,82     +0,12%     +6,12%    
  S&P-500   .SPX       1362,21         +0,98     +0,07%     +8,32%    
  Nasdaq  .IXIC        2948,57         -3,21     -0,11%    +13,18%    
  Nasdaq 100  .NDX     2590,24         +6,00     +0,23%    +13,72%  
  
                                                                                       
  MARCHES EUROPEENS 
  Les indices à 11h40 GMT 
  Indices                     Dernier  Var. Points  Var. %      YTD 
  Eurofirst 300  .FTEU3       1076,11     -9,27     -0,85%     +7,46% 
  Eurostoxx 50  .STOXX50E     2519,31    -22,29     -0,88%     +8,75% 
  CAC 40  .FCHI               3445,17    -20,07     -0,58%     +9,03% 
  Dax 30  .GDAXI              6825,99    -82,19     -1,19%    +15,73% 
  FTSE  .FTSE                 5896,79    -31,41     -0,53%     +5,82% 
  SMI  .SSMI                  6172,01    -65,81     -1,06%     +3,97% 
  
  Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
                                                                                       
  CHANGES 
                        Cours    Veille     Var.%         YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,3223   1,3231     -0,06%      +2,15% 
  Dlr/Yen  JPY=           80,30    79,73     +0,71%      +4,37% 
  Euro/Yen  EURJPY=      106,18   105,49     +0,65%      +6,65% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9125   0,9122     +0,03%      -2,68% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2065   1,2075     -0,08%      -0,65% 
  Stg/Dlr  GBP=          1,5704   1,5778     -0,47%      +1,09% 
                                                                                       
                                                                                       
  TAUX 
           US Treasuries       Bund              JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   2,0557  -0,0050    1,9370  -0,0260    0,9780  -0,0040 
  2 ans    0,3010  -0,0020    0,2570  -0,0070    0,1060  -0,0100 
  Taux à trois mois européen : 0,1390 à 0,1940 
  
                                                                                       
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1      105,65   106,25   -0,60     -0,56%     +6,90% 
  Brent  LCOc1             121,29   121,66   -0,37     -0,30%    +12,95% 
   
 (Avec Alexandre Boksenbaum-Granier,; Natalie Huet pour le service français, édité par Wilfrid 
Exbrayat)  
 ((Service Economique. Tel 01 49 49 53 87))

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