** LE POINT SUR LES MARCHÉS à la mi-séance en Europe **

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    PARIS, 21 juin (Reuters) - Les Bourses européennes restent mal orientées jeudi à mi-séance, 
tout comme les futures sur indices américains, affectés par les craintes pour la croissance 
mondiale à la suite d'une nouvelle contraction de l'activité en Chine, au lendemain d'un geste 
de la Réserve fédérale pour relancer une économie américaine en perte de vitesse. (voir 
 ID:nL5E8GF7B9  et  ID:nL5E8HKIJF )  
    En zone euro, le ralentissement de l'activité dans le secteur privé s'est également confirmé 
au mois de juin, l'activité manufacturière ayant à nouveau reculé, selon les indices PMI des 
directeurs d'achat calculés par Markit.  ID:nL5E8HL2PK  
    Toutefois, les taux à 10 ans espagnols se sont légèrement détendus après une adjudication de 
dette souveraine du pays qui s'est pourtant faite à des taux record.  ID:nL5E8HL6V    
    Madrid va rendre public cet après-midi un audit indépendant sur l'état de ses banques. Dans 
la foulée de l'audit, l'Espagne pourrait officiellement demander une aide aux 17 ministres des 
Finances de la zone euro réunis au Luxembourg.  ID:nL5E8HL0CZ  
    Les investisseurs seront également attentifs à une série d'indicateurs américains cet 
après-midi, dont l'indice PMI flash, les indicateurs avancés et les ventes de logements.     
 
    * ACTIONS - À Paris peu avant 13h, le CAC 40  .FCHI  perdait 0,54% à 3.109,66 points. À 
Francfort, le Dax  .GDAXI  cédait 0,42% et à Londres, le FTSE  .FTSE  reculait de 0,63%.   
    L'indice paneuropéen Eurostoxx 50  .STOXX50E  abandonne 0,35%. 
    Les marchés américains sont attendus en baisse de 0,18% à 0,53% à l'ouverture. 
    Les produits de base  .SXPP  (-1,59%) et les valeurs de l'énergie  .SXEP  (-1,62%), plus 
forte baisse sectorielle, accusent le coup après l'annonce de la contraction de l'activité 
manufacturière en Chine en juin, tout comme l'automobile  .SXAP  (-1,62%). 
 
    * CHANGES - Le dollar résiste face à l'euro et à un panier de devises malgré les annonces de 
la Fed sur une extension de ses mesures de soutien à l'économie. Selon les cambistes, le billet 
vert profite de l'absence d'un nouveau QE3 que beaucoup d'opérateurs de marché attendaient.    
    La devise européenne  EUR=  repasse sous 1,27 dollar et se traite autour de 1,2675. 
    
    * OBLIGATIONS - Le rendement à 10 ans de l'emprunt d'Etat espagnol  ES10YT=TWEB  s'établit à 
6,53%, en recul par rapport à son niveau de la veille (6,77%), tandis que les futures sur Bund 
continuent de profiter de l'accès d'aversion au risque qui se manifeste sur les marchés 
d'actions. La demande a été soutenue lors de l'adjudication de dette à moyen terme espagnole. 
    De son côté l'Agence France Trésor a adjugé 8,44 milliards d'euros de BTAN  ADJUBTAN  et 
1,44 milliards d'euros de titres indexés sur l'inflation. 
     
    * PÉTROLE - Le pétrole brut baisse, avec l'ensemble des matières premières, dans la crainte 
d'une baisse de la demande mondiale au vu des nouveaux signes de ralentissement de l'activité en 
Chine. Le Brent  LCOc1  se traite à 91,71 dollars le baril, après être tombé à un plus bas de 91 
dollars dans la matinée, se maintenant à ses plus bas depuis décembre 2010.  
      
 WALL STREET 
 Les futures sur indices à 11h03 GMT 
 Indices              Dernier      Var. points  Var. %  
 Dow Jones  DJc1     12740,00        -23,00     -0,18% 
 S&P-500   SPc1       1346,70         -4,00     -0,30% 
 Nasdaq-100  NDc1     2603,50        -13,75     -0,53% 
 Les valeurs à suivre  ID:L5E8HL6LF  
  
 Les indicateurs américains du jour 
 GMT   INDICATEUR                               PERIODE           CONSENSUS     PRECEDENT 
       Inscriptions hebdo. au chômage          semaine au 15/06   380.000       386.000   
 12h58  Indice PMI Markit manuf. flash           mai               53,0          54,0   
 14h00  Indicateurs avancés                      mai               +0,1%         -0,1%   
 14h00  Reventes de logements (annualisé)        mai               4,57 mlns    4,62 mlns  
        - variation en pourcentage                                   -1,1%         +3,4%   
 14h00  Indice "Philly Fed"                      juin              0,0          -5,8  
 
"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
 La séance précédente : 
 Indices             Clôture       Var. points    Var. %    YTD 
 Dow Jones  .DJI     12824,39        -12,94     -0,10%     +4,97%    
 S&P-500   .SPX       1355,69         -2,29     -0,17%     +7,80%    
 Nasdaq  .IXIC        2930,45         +0,69     +0,02%    +12,49%    
 Nasdaq 100  .NDX     2623,33         +2,50     +0,10%    +15,17% 
    
 MARCHES EUROPEENS 
 Les indices à 11h03 GMT 
 Indices                     Dernier  Var. Points  Var. %      YTD 
 Eurofirst 300  .FTEU3       1008,89     -5,41     -0,53%     +0,75% 
 Eurostoxx 50  .STOXX50E     2199,13     -8,36     -0,38%     -5,07% 
 CAC 40  .FCHI               3107,84    -18,68     -0,60%     -1,64% 
 Dax 30  .GDAXI              6363,76    -28,37     -0,44%     +7,89% 
 FTSE  .FTSE                 5585,56    -36,73     -0,65%     +0,24% 
 SMI  .SSMI                  6004,75    -13,16     -0,22%     +1,15% 
  
 Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
 
 CHANGES 
                       Cours    Veille     Var.%         YTD 
 Euro/Dlr  EUR=         1,2668   1,2689     -0,17%      -2,14% 
 Dlr/Yen  JPY=           79,92    79,47     +0,57%      +3,87% 
 Indice dollar  .DXY     81,62    80,18     +0,05%      +1,80% 
 Euro/Yen  EURJPY=      101,25   100,85     +0,40%      +1,70% 
 Dlr/CHF  CHF=          0,9476   0,9459     +0,18%      +1,07% 
 Euro/CHF  EURCHF=      1,2004   1,2010     -0,05%      -1,15% 
 Stg/Dlr  GBP=          1,5701   1,5712     -0,07%      +1,07% 
 
 
 TAUX 
          US Treasuries       Bund              JGB 
          Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
 10 ans   1,6418  -0,0080    1,5820  -0,0470    0,8280  +0,0010 
 2 ans    0,3106  -0,0040    0,1450  -0,0080    0,1040  -0,0050 
 Taux à trois mois européen : -0,0030 à 0,0230 
Futures                      Cours    Veille    Var.% 
 Bund  FGBLc1                140,85   140,49   +0,26%  
 OAT  FOATc1                 128,14   128,03   +0,09%  
  
 
 PETROLE 
 (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
 Brut léger US  CLc1       80,62    81,45   -0,83     -1,02%    -18,43% 
 Brent  LCOc1              91,92    92,69   -0,77     -0,83%    -14,40% 
  
 
 (Juliette Rouillon pour le service français, édité par Natalie Huet) 
 ((Service Economique. Tel 01 49 49 53 87))

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