** LE POINT SUR LES MARCHÉS à la mi-séance en Europe **

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PARIS, 24 juillet (Reuters) - Après les lourdes pertes de lundi, les Bourses européennes sont stables ou en légère baisse à la mi-séance mardi et Wall Street est attendue sur la même tendance, les tensions sur les taux espagnols, des signes de faiblesse de l'activité en Europe et la décision de Moody's d'abaisser la perspective de la note de crédit de l'Allemagne l'emportant sur l'impact positif de l'activité en Chine.

L'annonce d'une poursuite de la contraction de l'activité dans le secteur privé en zone euro et en Allemagne en juillet en cours de matinée a pesé sur la tendance. (voir ID:nL6E8IO2NZ )

En revanche, la contraction de l'activité manufacturière en Chine s'est atténuée en juillet, portée par un rebond de la production et des signes d'amélioration dans les commandes à l'exportation, selon l'indice PMI "flash" calculé par la banque HSBC. ID:nL5E8GF7B9

Les investisseurs attendent maintenant les indicateurs PMI aux Etats-Unis cet après-midi.

"L'indice chinois est une bonne surprise et a atténué les craintes d'un ralentissement mondial. Mais les investisseurs aimerait avoir plus de données positives avant de se placer à l'achat sur les marchés", commente Koen De Leus, économiste chez KBC.

"L'Espagne, qui pourrait demander un plan de sauvetage, est un grand risque pour le marché. On va avoir un mois volatil avec la poursuite de la crise de la zone euro. Si on a de nouvelles annonces négatives, les actions pourraient perdre jusqu'à 10% au cours des deux ou trois prochaines semaines, mais elles ont aussi un potentiel de rebond en cas de bonnes nouvelles."

Par ailleurs, la "troïka" composée du Fonds monétaire international (FMI), de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Commission européenne arrive ce mardi à Athènes afin d'inciter le gouvernement grec à prendre d'autres mesures d'austérité.

Les rendements lors de l'adjudication par Madrid de plus de trois milliards d'euros de bons à trois et six mois ont atteint leur deuxième plus haut niveau depuis la naissance de l'euro, dans un climat d'inquiétude croissante sur la situation financière de l'Espagne. ID:nL6E8IO66Z

* ACTIONS - À Paris, le CAC 40 .FCHI cède 0,07% à 3.099,38 points vers 11h30 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI perd 0,06% et à Londres, le FTSE .FTSE 0,11%. L'indice paneuropéen Eurostoxx 50 .STOXX50E recule de 0,47%.

Les futures sur indices signalent une ouverture de Wall Street stable à -0,24%.

Aux valeurs, les technologiques .SX8P restent en tête des hausses en Europe, avec un gain de 0,7%. Le groupe allemand Software SOWG.DE prend environ 8,5% après avoir annoncé qu'il prévoyait une marge d'Ebit entre 23 et 24,5% en 2012 et publié un chiffre d'affaires global en hausse de 32% sur les ventes de brevets au second trimestre.

Les secteurs des assurances et des services collectifs essuient toujours les plus fortes baisses sectorielles en Europe. Allianz ALVG.DE perd 3,11%, troisième plus forte baisse du Stoxx 50, derrière Repsol REP.MC (-3,3%) et Iberdrola IBE.MC (-3,33%).

* CHANGES - L'euro EUR= se traite autour de 1,21 dollar, après un plus haut de 1,2137, alourdi encore en cours de matinée par la publication des indices manufacturiers européens.

La devise européenne était tombée à 1,2067 dollar lundi, un plus bas de deux ans, et à 93,23 yen, un plus bas de près de 12 ans, en raison des craintes sur l'Espagne.

D'après les intervenants de marché, l'euro pourrait passer sous la barre de 1,20 dollar et ensuite sous 1,1875 dollar, un plus bas depuis mars 2006 déjà touché en juin 2010.

* OBLIGATIONS - La hausse du Bund est en baisse après la décision de Moody's.

L'agence de notation a abaissé de stable à négative la perspective sur les notes "Aaa" de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Luxembourg, évoquant la possibilité de voir ces pays supporter l'essentiel du poids d'une éventuelle aide à d'autres Etats tels que l'Italie et l'Espagne.

ID:nL6E8INIUW )

Le rendement de l'emprunt espagnol à dix ans ES10YT=TWEB frôle les 7,6% après l'adjudication espagnole de bons à trois et six mois.

"L'essentiel dans cette adjudication est que Madrid a réussi à emprunter tout ce qu'elle voulait", dit Nicholas Spiro de Spiro Sovereign Strategies. "Mais il ne faut pas oublier qu'en mars elle avait réussi à placer de la dette à six mois à moins de 1% et là, elle paye 3,7%."

Le rendement de l'emprunt à cinq ans ES5YT=TWEB a dépassé pour la première fois depuis juin 2001 celui du 10 ans dans la crainte que Madrid demande une aide internationale.

* PÉTROLE - Le baril de pétrole se stabilise autour de 103 dollars, soutenu par l'indice PMI en Chine, un des principaux consommateurs d'énergie dans le monde, alros que les inquiétudes sur l'Espagne limitent toutefois la hausse des cours.

WALL STREET

Les futures sur indices à 11:32 GMT

Indices Dernier Var. points Var. %

Dow Jones DJc1 12639,00 -6,00 -0,05%

S&P-500 SPc1 1341,00 -2,70 -0,20%

Nasdaq-100 NDc1 2579,00 -0,25 -0,01%

Les valeurs à suivre ID:nL6E8IO8OS

Les indicateurs américains du jour

GMT INDICATEUR PERIODE CONSENSUS PRECEDENT

USA 12h58 PMI manufacturier Markit juillet (flash) 52,0 52,5

"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US

La séance précédente :

Indices Clôture Var. points Var. % YTD

Dow Jones .DJI 12721,46 -101,11 -0,79% +4,12%

S&P-500 .SPX 1350,52 -12,14 -0,89% +7,39%

Nasdaq .IXIC 2890,15 -35,15 -1,20% +10,94%

Nasdaq 100 .NDX 2589,93 -28,11 -1,07% +13,70%

MARCHES EUROPEENS

Les indices à 11:32 GMT

Indices Dernier Var. Points Var. % YTD

Eurofirst 300 .FTEU3 1023,02 -1,25 -0,12% +2,16%

Eurostoxx 50 .STOXX50E 2169,43 -9,88 -0,45% -6,35%

CAC 40 .FCHI 3100,55 -0,98 -0,03% -1,88%

Dax 30 .GDAXI 6416,32 -3,01 -0,05% +8,78%

FTSE .FTSE 5527,82 -6,05 -0,11% -0,80%

SMI .SSMI 6179,77 -0,67 -0,01% +4,10%

Les valeurs à suivre à Paris : WATCH/LFR

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr EUR= 1,2100 1,2120 -0,17% -6,53%

Dlr/Yen JPY= 78,15 78,27 -0,15% +1,57%

Indice dollar .DXY 83,79 80,18 +0,10% +4,50%

Euro/Yen EURJPY= 94,58 94,89 -0,33% -5,00%

Dlr/CHF CHF= 0,9923 0,9906 +0,17% +5,83%

Euro/CHF EURCHF= 1,2008 1,2010 -0,02% -1,12%

Stg/Dlr GBP= 1,5523 1,5514 +0,06% -0,08%

TAUX

US Treasuries Bund JGB

Dernier Variation Dernier Variation Dernier Variation

10 ans 1,4380 +0,0000 1,2370 +0,0630 0,7440 +0,0070

2 ans 0,2176 +0,0040 -0,0560 +0,0010 0,1070 +0,0090

Taux à trois mois européen : -0,0070 à 0,0040 Futures Cours Veille Var.%

Bund FGBLc1 144,90 145,55 -0,45%

OAT FOATc1 132,54 133,34 -0,60%

PETROLE

(en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD

Brut léger US CLc1 87,98 88,14 -0,16 -0,18% -10,98%

Brent LCOc1 103,09 103,26 -0,17 -0,16% -4,00%

(Juliette Rouillon pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)

((Service Economique. Tel 01 49 49 53 87))


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