** LE POINT SUR LES MARCHÉS à la mi-séance en Europe **

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    PARIS, 23 juillet (Reuters) - Les Bourses européennes creusent leurs pertes à mi-séance et 
Wall Street est attendu en net recul, les finances publiques de la Grèce et de l'Espagne faisant 
souffler un vent de panique sur la zone euro, malgré l'assurance du ministre espagnol de 
l'Economie, Luis de Guindos, que Madrid n'envisage pas de faire appel à un plan de sauvetage 
pour l'Etat, en plus de celui pour ses banques.  
    La Communauté de Murcie est devenue dimanche la deuxième région autonome à demander une aide 
financière au gouvernement central (voir  ID:nL6E8IN23F ), après celle de Valence vendredi, et 
selon la presse, une demi-douzaine d'autres, dont la Catalogne, pourraient suivre, provoquant 
une flambée du rendement de la dette espagnole. 
    "Vu la réaction des marchés aux informations selon lesquelles de plus en plus de régions 
veulent recourir à une aide financière, il va devenir de plus en plus difficile pour l'Espagne 
de se refinancer seule", commente Norbert Aul, analyste chez RBC Capital Markets. 
    A celà s'ajoutent de nouvelles statistiques inquiétantes pour l'Espagne, dont le produit 
intérieur brut s'est contracté de 0,4% au deuxième trimestre par rapport au précédent, et de 1% 
sur un an, selon la banque centrale.  ID:nL6E8IN3XP  
    L'hypothèse d'une sortie de la Grèce de la zone euro reprend aussi du corps au moment où une 
délégation de "troïka" de ses créanciers internationaux est attendue à Athènes. Aucune 
discussion n'est en cours en vue d'un troisième plan d'aide à la Grèce, a assuré lundi le 
ministère allemand des Finances.  ID:L6E8IN7FE   
     
    * ACTIONS - À Paris, le CAC 40  .FCHI  abandonnait 1,90% à 3.133,24 points vers 10h45 GMT. À 
Francfort, le Dax  .GDAXI  cédait 1,54% et à Londres, le FTSE  .FTSE  1,68%. L'indice 
paneuropéen Eurostoxx 50  .STOXX50E  chutait de 1,93%. 
    Les valeurs bancaires de la zone euro sont durement affectées, leur indice Stoxx  .SX7E  
chutant de 4,93% vers 10h45 GMT et tombant ainsi à son plus bas niveau depuis la création de la 
monnaie unique, plombé par les banques italiennes  .FTIT8300  (-6,77%), espagnoles mais aussi 
françaises, BNP Paribas  BNPP.PA  (-6,65%) ayant la palme de la plus forte baisse. 
    Aux valeurs encore, Philips  PHG.AS , qui a fait état lundi de ventes et de résultats 
meilleurs que prévu au deuxième trimestre ( ID:nL6E8IN14X ), était en forte progression de 7,03% 
a contrario du marché vers 10h45 GMT.   
    Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse De plus 
de 1%. 
     
    * CHANGES - L'euro se maintient autour de 1,21 dollar, après avoir touché dans la nuit un 
plus bas de douze ans face au yen, plombé par les interrogations sur l'avenir de la zone euro en 
cas d'abandon de la monnaie unique par la Grèce et de plan de sauvetage pour l'Espagne. 
    "Les développements négatifs en cours dans la zone euro nous confortent dans l'idée que les 
monnaies défensives comme le yen et le dollar vont rester fortes à moyen terme", souligne Lee 
Hardman, analyste change chez Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.   
     
    * OBLIGATIONS - Le rendement de l'emprunt espagnol à dix ans  ES10YT=TWEB  a atteint un 
niveau record, frôlant 7,60% lundi vers 9h00 GMT pour la première fois depuis la création de 
l'euro.  ID:nL6E8IN2AY   
    Il s'est un peu détendu, autour de 7,50%, après les déclarations du ministre de l'Economie 
Luis de Guindos excluant un renflouement de l'Etat espagnol en plus des banques  ID:nL6E8IN5NQ , 
tout en restant à un niveau bien supérieur à celui auquel la Grèce, l'Irlande et le Portugal 
avaient dû se résigner à solliciter un plan de sauvetage. 
    Plus préoccupant pour Madrid, le rendement de la dette à cinq ans  ES5YT=TWEB  a poursuivi 
sa hausse (7,41%), de même que celui de la dette à deux ans  ES2YT=TWEB  (6,72%).  
    Ce nouvel accès de tension touche aussi les obligations d'Etat italiennes, dont le rendement 
à dix ans avoisine 6,36%  IT10YT=TWEB , dépassant ainsi le rendement de la dette irlandaise de 
même échéance pour la première fois depuis janvier 2009. 
    Les tensions sur les périphériques profitent aux pays jugés plus sûrs. Le rendement de la 
dette britannique à dix ans est tombé à son plus bas niveau depuis une décennie (1,411%), tandis 
que le rendement de l'emprunt allemand à dix ans n'a jamais été aussi faible (1,126%).  
     
    * PÉTROLE - La crise de la dette dans la zone euro et ses conséquences potentielles sur la 
demande mondiale font plonger les cours du pétrole, au moment où l'Iran allège les incertitudes 
qui pèsent sur la production au Proche-Orient en minimisant ses menaces de bloquer le détroit 
d'Ormuz.  ID:nL6E8IN5A4  
    Le baril de Brent  LCOc1  et de brut léger américain  CLc1  reculaient 'de près de 3% vers 
10h45 GMT, respectivement à 103,85 et 89,15 dollars. 
     
     
  WALL STREET 
  Les futures sur indices à 10:46 GMT 
  Indices              Dernier      Var. points  Var. %  
  Dow Jones  DJc1     12621,00       -152,00     -1,19% 
  S&P-500   SPc1       1344,70        -13,50     -0,99% 
  Nasdaq-100  NDc1     2582,75        -30,50     -1,17% 
  Les valeurs à suivre  ID:nL6E8IN98E  
  Aucun indicateur majeur à l'agenda. 
                                                                                   
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
  La séance précédente : 
  Indices             Clôture       Var. points    Var. %    YTD 
  Dow Jones  .DJI     12822,57       -120,79     -0,93%     +4,95%    
  S&P-500   .SPX       1362,66        -13,85     -1,01%     +8,35%    
  Nasdaq  .IXIC        2925,30        -40,60     -1,37%    +12,29%    
  Nasdaq 100  .NDX     2618,04        -37,77     -1,42%    +14,94%  
                                                                                   
  MARCHES EUROPEENS 
  Les indices à 10:46 GMT 
  Indices                     Dernier  Var. Points  Var. %      YTD 
  Eurofirst 300  .FTEU3       1030,63    -18,35     -1,75%     +2,92% 
  Eurostoxx 50  .STOXX50E     2194,11    -43,22     -1,93%     -5,29% 
  CAC 40  .FCHI               3133,24    -60,65     -1,90%     -0,84% 
  Dax 30  .GDAXI              6527,66   -102,36     -1,54%    +10,67% 
  FTSE  .FTSE                 5556,95    -94,82     -1,68%     -0,28% 
  SMI  .SSMI                  6225,60    -59,21     -0,94%     +4,87% 
  
  Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
                                                                                   
  CHANGES 
                        Cours    Veille     Var.%         YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,2125   1,2119     +0,05%      -6,33% 
  Dlr/Yen  JPY=           78,17    78,44     -0,34%      +1,60% 
  Indice dollar  .DXY     83,67    80,18     +0,23%      +4,35% 
  Euro/Yen  EURJPY=       94,77    95,05     -0,29%      -4,81% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9902   0,9907     -0,05%      +5,61% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2007   1,2009     -0,02%      -1,13% 
  Stg/Dlr  GBP=          1,5539   1,5607     -0,44%      +0,03% 
                                                                                   
                                                                                   
  TAUX 
           US Treasuries       Bund              JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   1,4094  -0,0490    1,1430  -0,0180    0,7260  -0,0020 
  2 ans    0,2136  +0,0080   -0,0610  +0,0040    0,1080  +0,0080 
  Taux à trois mois européen : -0,0100 à 0,0120 
 Futures                      Cours    Veille    Var.% 
  Bund  FGBLc1                146,03   145,77   +0,18%  
  OAT  FOATc1                 133,85   134,27   -0,31%  
  
                                                                                   
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1       89,15    91,83   -2,68     -2,92%     -9,79% 
  Brent  LCOc1             103,86   106,83   -2,97     -2,78%     -3,28% 
  
  
 (Tangi Salaün pour le service français) 
 ((Service Economique. Tel 01 49 49 53 87))

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