** LE POINT SUR LES MARCHÉS à la clôture en Europe **

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    PARIS, 12 décembre (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé lundi sur leur plus 
forte baisse depuis trois semaines, les investisseurs se montrant sceptiques quant à la capacité 
de l'accord européen négocié la semaine dernière à contenir efficacement la crise de la dette. 
(voir  ID:nL6E7NC0YI )  
    Les pertes des places européennes se sont creusées en milieu d'après-midi, Fitch ayant 
accentué les inquiétudes du marché en estimant que la croissance économique des principales 
économies avancées devrait ralentir à 1,3% cette année et à 1,2% en 2012 avant de s'accélérer à 
1,9% en 2013.  ID:nL6E7NC3EI     
    L'agence Moody's a annoncé lundi qu'elle réexaminerait les notes des pays de l'Union 
européenne au premier trimestre 2012, le sommet de la semaine passée n'ayant pas produit à son 
sens de résultat décisif et laissant la zone euro exposée à de nouveaux chocs.  ID:nWEA5092   
    Le chef économiste de S&P Europe a de son côté jugé qu'il faudrait d'autres sommets de l'UE 
pour résoudre la crise de la dette et que le temps pressait, même si l'accord annoncé la semaine 
dernière était une étape importante vers la résolution d'une "crise de confiance".  ID:nWEA5161   
          
    * ACTIONS - L'indice CAC 40  .FCHI  a fini en baisse de 2,61% à 3.089,59 points dans des 
volumes inférieurs à 2,4 milliards d'euros sur NYSE Euronext Paris, soit moins de 70% de leur 
moyenne quotidienne des trois derniers mois.  
    La Bourse de Londres  .FTSE  a perdu 1,83%, celle de Francfort  .GDAXI  3,36% et la place 
milanaise  .FTMIB  3,79%. L'indice paneuropéen EuroStoxx 50  .STOXX50E  a abandonné 3,12%.   
    Les valeurs financières ont accusé les plus fortes baisses sectorielles. L'indice européen 
des banques  .SX7P  a cédé 3,85%, Crédit agricole  CAGR.PA  perdant 4,69%, BNP Paribas  BNPP.PA  
5,05% et Société générale  SOGN.PA  4,88%.  
    Les valeurs de l'assurance  .SXIP  ont lâché 4,61%, S&P ayant annoncé vendredi placer sous 
surveillance négative plusieurs poids lourds du secteur, qui semble rejoindre la banque dans 
l'oeil du cyclone.  ID:nL6E7NC2WP  Axa  AXAF.PA  a notamment perdu 6,45%.  
     Areva  AREVA.PA  a terminé en repli de 5,56% après avoir dévoilé les grandes lignes de son 
plan stratégique à l'horizon 2016, qui se traduira par une réduction de ses coûts et un 
programme de cessions supérieur à 1,2 milliard d'euros.  ID:nL6E7NC0U9   
    * CHANGES - L'euro s'est replié sous le seuil de 1,32 dollar  EUR=  pour la première fois 
depuis le début du mois octobre.  ID:nL6E7NC3T8 . La monnaie unique se traite désormais autour 
de 1,319 dollar.  
    "Nous nous attendons à ce que l'euro poursuive son repli car rien de majeur n'est sorti de 
la BCE ou du sommet de l'UE pour changer la dynamique à court-terme, et la crise de la dette 
risque de s'intensifier", commente Lee Hardman, stratège changes chez BTM-UFJ à Londres.  
    Le dollar, valeur refuge, bénéficie de la frilosité des investisseurs et se renforce aussi 
bien face au yen   JPY=  que face au franc suisse  CHF= .  
    * OBLIGATIONS - Les Bunds et les Treasuries sont recherchés, tandis que les rendements des 
obligations de pays périphériques de la zone euro repartent à la hausse.  
    Le Trésor italien a bien réussi ce lundi à placer sept milliards d'euros de bons à un an à 
un rendement inférieur à 6%  ID:nL6E7NC1HM . Mais le rendement de l'emprunt italien à cinq ans 
est brièvement retourné au-dessus de 7%. Une adjudication de ce papier mercredi constituera un 
test majeur du sentiment des investisseurs, notent les analystes.  
    Le rendement du papier espagnol à 10 ans  ES10YT=TWEB  a un temps refranchi les 6%, tandis 
que son équivalent italien  IT10YT=TWEB  a bondi à 6,8% avant de reculer autour de 6,6% - en 
hausse de 20 points de base sur la séance - à la faveur d'une intervention de la BCE.  
    D'après plusieurs sources de marché, la BCE rachetait en effet lundi des obligations d'Etat 
italiennes à trois et dix ans, après avoir fortement réduit ses rachats de dettes souveraines 
sur les marchés secondaires la semaine dernière, à 635 millions d'euros contre 3,66 milliards la 
semaine précédente. (Voir  ID:nL6E7NC38R )    
    * PÉTROLE - Le baril de Brent est repassé sous la barre des 108 dollars  LCOc1 , et celui de 
brut sous les 98 dollars, pâtissant de la vigueur du dollar et des doutes des investisseurs sur 
la capacité des réformes annoncées en Europe à mettre un terme à la crise de la dette.  
  
  LA CLÔTURE EN EUROPE 
                                                                                    
  Indices                     Dernier  Var. Points  Var. %      YTD 
  Eurofirst 300  .FTEU3        969,01    -16,80     -1,70%    -13,61% 
  Eurostoxx 50  .STOXX50E     2269,46    -73,13     -3,12%    -18,74% 
  CAC 40  .FCHI               3089,59    -82,76     -2,61%    -18,80% 
  Dax 30  .GDAXI              5785,43   -201,28     -3,36%    -16,33% 
  FTSE  .FTSE                 5427,86   -101,35     -1,83%     -8,00% 
  SMI  .SSMI                  5747,09    -46,48     -0,80%    -10,70% 
  
  Les valeurs à suivre à Paris :  WATCH/LFR  
                                                                                    
  LA TENDANCE A WALL STREET 
  Indices              Dernier     Var. points  Var. %       YTD 
  Dow Jones  .DJI     11951,68       -232,58     -1,91%     +3,23% 
  S&P-500   .SPX       1228,43        -26,76     -2,13%     -2,32% 
  Nasdaq  .IXIC        2594,06        -52,79     -1,99%     -2,22% 
  Nasdaq 100  .NDX     2277,08        -41,60     -1,79%     +2,67% 
  
                                                                                    
  CHANGES 
                         Cours    Veille     Var.%        YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,3183   1,3360     -1,32%      -1,45% 
  Dlr/Yen  JPY=           77,86    77,62     +0,31%      -4,51% 
  Euro/Yen  EURJPY=      102,64   103,72     -1,04%      -5,29% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9363   0,9258     +1,13%      +0,09% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2342   1,2371     -0,23%      -0,68% 
  Stg/Dlr  GBP=          1,5590   1,5636     -0,29%      -0,06% 
  
                                                                                    
  TAUX 
           US Treasuries       Bund              JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   1,9982  -0,0650    2,0210  -0,0230    1,0190  -0,0030 
  2 ans    0,2261  +0,0000    0,2600  -0,0150    0,1420  -0,0010 
  Taux à trois mois européen : 0,0040 à -0,0040 
  
                                                                                    
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1       97,60    99,41   -1,81     -1,82%     +6,78% 
  Brent  LCOc1             107,37   108,62   -1,25     -1,15%    +13,51% 
  
   
 (Natalie Huet pour le service français)  
 

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