** LE POINT SUR LES MARCHÉS à la clôture en Europe **

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PARIS/LONDRES, 10 mars (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse lundi, à l'exception de Paris qui est soutenue par les télécoms - tandis que Wall Street se replie aussi après ses records de la semaine dernière - les derniers indicateurs économiques chinois ayant pesé sur la tendance, déjà fragilisée par la crise en Ukraine.

À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI a terminé en hausse de 0,1% à 4.370,84 points. Le Footsie britannique .FTSE a perdu 0,35% et le Dax allemand .GDAXI 0,91%, alors que l'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a cédé 0,08% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,48%.

A la clôture en Europe, les grands indices américains perdaient 0,27% à 0,43% et l'indice mondial MSCI .MIWD00000PUS abandonnait 0,5%.

Les exportations chinoises ont rechuté en février, contre toute attente, et la balance commerciale de la Chine a plongé dans le rouge, ce qui ravive les craintes d'un ralentissement marqué de la deuxième économie mondiale. (voir

ID:nL6N0LY0H2 )

Ces inquiétudes ont pénalisé entre autres les valeurs des ressources de base, dont l'indice Stoxx a cédé 2,16% .SXPP . Le sidérurgiste ThyssenKrupp

TKAG.DE a perdu 3,04% et le groupe minier Anglo American AAL.L 2,02%.

Dans le même secteur, ArcelorMittal ISPA.AS s'est retournée à la baisse dans l'après-midi pour terminer sur une perte de 1,85%, le numéro un mondial de la sidérurgie ayant fait état de perspectives jugées décevantes et peu rassurantes malgré la confirmation de ses objectifs 2014. ID:nL6N0M72CO

"La société parle d'une situation difficile en Chine qui est confirmée par les nouvelles macros négatives la nuit dernière", souligne un trader parisien.

Les investisseurs européens semblent en revanche moins préoccupés par la situation en Ukraine - malgré le renforcement de l'emprise de la Russie sur la Crimée - ce qui a incité certains d'entre eux à réaliser des achats à bon compte, note David Thébault, de Global Equities à Paris. ID:nL6N0M60CS

"Les bruits de bottes à la frontière russo-ukrainienne n'ont pas empêché le S&P 500 d'atteindre un nouveau record historique et l'Eurostoxx d'enregistrer son plus haut niveau en cinq ans et demi (la semaine dernière)", écrivent les stratégistes du Crédit agricole dans une note à ses clients.

"Nous en tirons deux conclusions sur le sentiment de marché: premièrement, les tensions en Europe de l'Est ne sont pas perçues comme déterminantes pour l'élaboration des anticipations globales sur l'économie et sur les marchés; deuxièmement, les investisseurs ne sont pas prêts à revenir sur leur double pari d'une poursuite de l'amélioration de la croissance et d'une politique monétaire leur permettant de maintenir leur préférence pour les actifs risqués."

A la hausse, Iliad ILD.PA , maison mère de Free, a bondi de 11,4% après l'annonce de négociations exclusives avec Bouygues BOUY.PA (+8,66%) en vue du rachat du réseau mobile de ce dernier s'il rachète SFR à Vivendi VIV.PA (-0,07%). Orange ORAN.PA , le numéro un du marché français, a pris 4,30% mais Numericable NUME.PA , rival de Bouygues pour le rachat de SFR, a chuté de 12,38%.

Sur le marché des changes, le dollar conserve ses gains face à un panier de devises de références dans l'espoir d'une poursuite de l'amélioration du marché de l'emploi après les bons chiffres publiés vendredi. ID:nL6N0M42BE

L'euro se maintient autour de 1,3875 dollar, près de son pic de deux ans et demi à 1,39 dollar atteint vendredi après la réunion de la Banque centrale européenne qui a douché les espoirs d'un nouvel assouplissement monétaire.

Les statistiques chinoises pèsent sur le yuan CNY=CFXS , pénalisé par les spéculations autour d'un assouplissement progressif de la politique monétaire de Pékin, mais aussi sur les dollars australien et canadien, particulièrement exposés aux fluctuations des marchés de matières premières.

Le pétrole est orienté en baisse, à un peu plus de 101 dollars le baril pour le brut léger américain et à 108 dollars pour le Brent, affecté par les mauvais chiffres du commerce extérieur chinois et des températures en hausse aux Etats-Unis.

L'or s'est repris, au-dessus des 1.340 dollars l'once, dans l'après-midi malgré une révision en baisse de 11,6% de la prévision de Morgan Stanley pour le cours moyen en 2014, à 1.160 dollars.

LA CLÔTURE EN EUROPE

Indices Dernier Var. Points Var. % YTD

Eurofirst 300 .FTEU3 1320,27 -6,43 -0,48% +0,29%

Eurostoxx 50 .STOXX50E 3091,76 -3,55 -0,11% -0,55%

CAC 40 .FCHI 4370,84 +4,42 +0,10% +1,74%

Dax 30 .GDAXI 9265,50 -85,25 -0,91% -3,00%

FTSE .FTSE 6689,45 -23,22 -0,35% -0,88%

SMI .SSMI 8367,55 -11,03 -0,13% +2,01%

Les valeurs à suivre à Paris : WATCH/LFR

LA TENDANCE A WALL STREET

Indices Dernier Var. points Var. % YTD

Dow Jones .DJI 16383,25 -69,47 -0,42% -1,17%

S&P-500 .SPX 1872,94 -5,10 -0,27% +1,33%

Nasdaq .IXIC 4325,15 -11,08 -0,26% +3,56%

Nasdaq 100 .NDX 3699,10 -4,30 -0,12% +2,98%

Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR

"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr EUR= 1,3875 1,3876 -0,01% +0,95%

Dlr/Yen JPY= 103,19 103,25 -0,06% -1,86%

Euro/Yen EURJPY= 143,19 143,29 -0,07% -1,33%

Dlr/CHF CHF= 0,8777 0,8779 -0,02% -1,69%

Euro/CHF EURCHF= 1,2185 1,2179 +0,05% -0,70%

Stg/Dlr GBP= 1,6636 1,6711 -0,45% +0,48%

Indice $ .DXY 79,7490 79,7190 +0,04% -0,36%

OR

Cours Veille Var.% YTD

Or Spot XAU= 1341,60 1339,85 +0,13% +11,34%

TAUX

Dernier Var. Spread/Bund

(pts)

Future Bund FGBLc1 142,4800 +0,2400

Bund 10 ans DE10YT=RR 1,6270 -0,0010

Bund 2 ans DE2YT=RR 0,1680 -0,0120

OAT 10 ans FR10YT=RR 2,2000 -0,0010 +57,30

Treasury 10 ans US10YT=RR 2,7807 -0,0110

Treasury 2 ans US2YT=RR 0,3735 +0,0000

PETROLE

(en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD

Brut léger US CLc1 101,14 102,58 -1,44 -1,40% +2,47%

Brent LCOc1 107,98 109,00 -1,02 -0,94% -2,63%

(Juliette Rouillon pour le service français, avec Alexandre Boksenbaum-Granier, édité par)


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