** LE POINT SUR LES MARCHÉS à la clôture de Wall Street **

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    PARIS, 28 juin (Reuters) - Les marchés d'actions ont terminé en baisse jeudi de part et 
d'autre de l'Atlantique, les investisseurs doutant de la capacité des dirigeants européens à 
juguler la crise lors du sommet de l'Union européenne qui se tient jusqu'à vendredi. 
    Le Conseil européen devrait permettre de dégager les grandes lignes d'une union budgétaire, 
financière et politique à venir et pourrait approuver une série d'initiatives visant à favoriser 
une relance de la croissance en Europe. 
    Mais de nombreux points d'achoppement subsistent. Le président français François Hollande a 
confirmé jeudi soir qu'un accord à 27 avait été trouvé sur un pacte de croissance mais que 
l'Italie et l'Espagne subordonnaient leur signature à l'examen vendredi de mesures urgentes de 
stabilisation des marchés financiers. (voir  ID:nL6E8HSMPZ ) 
    A ce sujet, les responsables de la zone euro envisagent de permettre à l'Espagne et à 
l'Italie d'émettre des obligations sécurisées et d'autoriser le fonds de sauvetage permanent de 
la région à acheter cette dette sur le marché primaire, selon trois sources de l'union 
monétaire.  ID:nL6E8HSLBN  
     
    * ACTIONS - Wall Street a terminé en repli, les inquiétudes entourant les pertes de trading 
de JPMorgan et la surprise causée par la validation de la réforme du système de santé américain 
par la Cour suprême s'ajoutant au pessimisme ambiant entourant le sommet européen. 
 ID:nL6E8HSJYF  
    L'indice Dow Jones  .DJI  a perdu 0,2% à 12.602,26. Le S&P-500  .SPX , plus large, a cédé 
0,21% à 1.329,04. Le Nasdaq Composite  .IXIC  a reculé de son côté de 0,9% à 2.849,49. 
    JPMorgan Chase JPM.N a perdu 2,45% après des informations de presse rapportant que la perte 
de trading dévoilée en mai par la banque pourrait atteindre neuf milliards de dollars dans le 
pire des cas, soit quatre fois plus qu'annoncé.  
    À Paris, le CAC 40  .FCHI  a terminé en baisse de 0,37% à 3.051,68 points. Le Footsie 
britannique  .FTSE  a cédé 0,56% et le Dax allemand  .GDAXI  1,27%, tandis que l'indice 
paneuropéen FTSEurofirst 300  .FTEU3  a reculé de 0,60%.  
    Les Bourses de Milan  .FTMIB  (+0,67%) et Madrid  .IBEX  (+0,82%) ont fait figure 
d'exception, bénéficiant des spéculations sur le fait que les fonds d'urgence de la zone euro 
pourraient acheter de la dette italienne ou espagnole. 
    Les valeurs bancaires européennes  .SX7P  (-2,36%) ont clairement plombé la tendance. Une 
source gouvernementale allemande a dit sous couvert d'anonymat que Berlin restait opposé à 
l'usage des fonds de renflouement pour recapitaliser les banques tant que la surveillance 
financière se situe au niveau national et non pas européen.  ID:nL6E8HS355  
     
    * OBLIGATIONS - Les futures sur Bund  FGBLc1  ont grimpé, dans un nouvel accès d'aversion au 
risque à l'occasion du sommet européen.  
    Parallèlement, les taux obligataires italiens résistaient aux pressions, le rendement du 
papier à 10 ans  IT10YT=TWEB  se maintenant autour de 6,19%. L'Italie a adjugé jeudi 5,423 
milliards d'euros de dette à moyen et long terme en haut de la fourchette visée, à des taux en 
hausse.  ID:nL6E8HS5Z6  
    Le rendement de l'emprunt d'Etat espagnol à 10 ans était en légère baisse, à 6,91%, après 
être repassé un temps dans la journée au-dessus du seuil critique de 7%.  
     
    * CHANGES - L'euro s'est replié face au dollar pour la quatrième journée consécutive, autour 
de 1,2440 dollar, pénalisé par le pessimisme des investisseurs quant à la capacité des 
dirigeants européens à juguler la crise de la dette.  
    Toutefois, les cambistes soulignent que les faibles attentes du marché concernant le sommet 
laissent la porte ouverte à d'éventuelles bonnes surprises qui pourraient profiter à l'euro. 
     
    * PÉTROLE - Les cours du pétrole ont terminé en forte baisse, le pessimisme entourant la 
situation en zone euro éclipsant les tensions sur l'offre en provenance de la mer du Nord. 
    Le brut léger américain (WTI) a terminé à 77,69 dollars le baril après avoir touché en 
séance un plus bas de huit mois, tandis que le Brent a fini à 91,36 dollars le baril. 
     
    VALEURS À SUIVRE 
    * VIVENDI  VIV.PA  a confirmé jeudi soir le départ de son président du directoire, 
Jean-Bernard Lévy, en raison d'une divergence stratégique, et son remplacement par Jean-François 
Dubos, actuellement secrétaire général. (voir  ID:nL6E8HS8KO  et  ID:nL6E8HSKYT )     
    * SUEZ ENVIRONNEMENT  SEVI.PA  a annoncé jeudi s'attendre désormais à une stagnation de son 
chiffre d'affaires et de son résultat brut d'exploitation (RBE) cette année en raison de la 
dégradation de la conjoncture.  ID:nL6E8HSKPQ     
    * AXA  AXAF.PA , CNPP  CNPP.PA  pourraient réagir après que Standard & Poor's a prévenu que 
la volatilité des marchés d'actions et l'environnement économique pourraient entraîner en 2012 
et 2013 de nouvelles dégradations des notes des assureurs.  ID:nL6E8HSFWT  
    * NIKE  NKE.  a publié un bénéfice trimestriel en baisse, décevant les attentes du marché 
pour la première fois en plus de deux ans. Le titre perdait 11% après-Bourse. ID:nL6E8HSLMG  
     
 PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 29 JUIN  
 PAYS  GMT    INDICATEUR                       PÉRIODE         CONSENSUS    PRÉCÉDENT 
 JP     ---   Conso. des ménages (sur un an)   mai                +2,4%        +2,6% 
 JP     ---   Inflation de base (sur un an)    mai                inch.        +0,2% 
 JP     ---   Production industrielle          mai                -2,8%        -0,2% 
 DE    06h00  Ventes au détail                 mai                inch.        +0,6% 
              - sur un an                                         +1,0%        -3,8% 
 FR    06h45  Consommation des ménages         mai                inch.        +0,6% 
 FR    06h45  Prix producteurs                 mai                -0,5%        inch. 
 EZ    08h00  Masse monétaire M3 (sur un an )  mai                +2,3%        +2,5% 
              Crédits au secteur privé                            +0,1%        +0,3% 
 EZ    09h00  Inflation (estim. flash)         juin               +2,4%        +2,4% 
 USA   12h30  Revenus des ménages              mai                +0,2%        +0,2% 
              Consommation des ménages                            inch.        +0,3% 
 USA   13h45  Indice PMI de Chicago            juin                52,5         52,7 
 USA   13h55  Indice Reuters-U. Michigan (déf.)juin                74,1         74,1 
     
                                                                           
 LA CLÔTURE A WALL STREET 
  Indices              Dernier     Var. points  Var. %       YTD 
  Dow Jones  .DJI     12602,26        -24,75     -0,20%     +3,15% 
  S&P-500   .SPX       1329,04         -2,81     -0,21%     +5,68% 
  Nasdaq  .IXIC        2849,49        -25,83     -0,90%     +9,38% 
  Nasdaq 100  .NDX     2536,65        -28,88     -1,13%    +11,36% 
  
 Détail de la séance à Wall Street  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
                                                                           
  LA CLÔTURE EN EUROPE 
                                                                           
  Indices                     Dernier  Var. Points  Var. %      YTD 
  Eurofirst 300  .FTEU3        995,14     -5,00     -0,50%     -0,62% 
  Eurostoxx 50  .STOXX50E     2157,62     -7,99     -0,37%     -6,86% 
  CAC 40  .FCHI               3051,68    -11,44     -0,37%     -3,42% 
  Dax 30  .GDAXI              6149,91    -79,08     -1,27%     +4,26% 
  FTSE  .FTSE                 5493,06    -30,86     -0,56%     -1,42% 
  SMI  .SSMI                  5986,85     -9,68     -0,16%     +0,85% 
                                                                           
  CHANGES 
                         Cours    Veille     Var.%        YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,2442   1,2473     -0,25%      -3,89% 
  Dlr/Yen  JPY=           79,44    79,71     -0,34%      +3,25% 
  Euro/Yen  EURJPY=       98,86    99,43     -0,57%      -0,70% 
  Indice dollar  .DXY     82,71    80,18   +0,11%      +3,16% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9651   0,9627     +0,25%      +2,93% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2008   1,2010     -0,02%      -1,12% 
  Stg/dlr  GBP=          1,5512   1,5568     -0,36%      -0,15% 
  
                                                                           
  TAUX 
           US Treasuries      Bund               JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   1,5870  -0,0340    1,5260  +0,0230    0,8220  +0,0010 
  2 ans    0,3090  +0,0000    0,1110  +0,0020    0,1030  +0,0000 
  Taux à trois mois européen : 0,0000 à 0,0150 
 Futures                      Cours    Veille    Var.% 
  Bund  FGBLc1                141,67   141,11   +0,40%  
  OAT  FOATc1                 128,23   128,44   -0,16%  
  
                                                                           
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1       78,37    80,21   -1,84     -2,29%    -20,70% 
  Brent  LCOc1              91,89    93,50   -1,61     -1,72%    -14,43% 
  
  
 (Natalie Huet pour le service français) 
 ((Service Economique. Tel 01 49 49 53 87))

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