**** LE POINT SUR LES MARCHÉS à la clôture de Wall Street **

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PARIS, 8 novembre (Reuters) - Wall Street a connu jeudi une nouvelle séance de baisse, dans un marché toujours préoccupé par les difficiles négociations budgétaires à venir aux Etats-Unis après la réélection de Barack Obama à la Maison blanche.

L'indice Dow Jones a reculé de 0,94% à 12.811,32 points, après avoir déjà lâché 2,36% mercredi. Au lendemain de sa plus forte baisse depuis le 1er juin, l'indice S&P-500 a encore cédé 1,22% à 1.377,51, sous sa moyenne mobile des six derniers mois (1.380 points).

Le Nasdaq Composite, à forte pondération technologique, a ajouté 1,42% aux 2,48% perdus la veille, clôturant en baisse de 41,70 points à 2.895,58.

Les Bourses européennes avaient auparavant clôturé en baisse mais dans des proportions bien moindres, inquiètes du "mur budgétaire" qui menace de faire retomber les Etats-Unis en récession et aussi de la crise de la dette grecque, l'Allemagne ne semblant plus croire à un accord rapide sur le déblocage d'une nouvelle tranche d'aide internationale. (voir ID:nL5E8M8AX6 )

Aux Etats-Unis, l'agence de notation Standard & Poor's a dit situer à 15% le risque de voir la première économie mondiale se fracasser sur le mur budgétaire - ces quelque 600 milliards de dollars de hausses d'impôts et de réduction des dépenses qui, faute d'accord entre la Maison blanche et le Congrès, menacent de s'appliquer début 2013 ID:L5E8M8K7F .

Barack Obama, obligé de cohabiter de nouveau avec une majorité républicaine à la Chambre des Représentants, a appelé de ses voeux un compromis, sans rassurer les marchés.

Les deux indicateurs du jour n'ont pas non plus permis d'inverser la tendance. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont baissé la semaine dernière à 355.000 contre 363.000, un chiffre meilleur que prévu mais faussé par l'ouragan Sandy ID:nEAPA80DI4 . Autre signal positif, le déficit commercial s'est légèrement réduit en septembre grâce aux exportations, laissant entrevoir une croissance plus importante que prévu au troisième trimestre.

ID:nL5E8M8E3J

Sur le front des valeurs, McDonald's MCD.N a abandonné 1,99% à 85,13 dollars, après un plus bas de l'année de 84,96 dollars. Le géant de la restauration rapide a annoncé une baisse de 1,8% de ses ventes mondiales en octobre, une première depuis mars 2003 ID:nL5E8M8FDY .

Aux technologiques, Apple AAPL.O , en baisse de 3,6% à 537,75 dollars, a continué de pâtir d'inquiétudes sur les capacités de production de son iPhone5. Le titre a perdu plus de 20% depuis son plus haut record de 705 dollars atteint pendant la séance du 21 septembre.

Vedette du jour, le fabricant de puces Qualcomm QCOM.O - fournisseur d'Apple - s'est adjugé 4,39% après la publication de résultats supérieurs aux attentes.

Les inquiétudes sur le "mur budgétaire" et la crise de la dette en Europe ont en revanche profité aux obligations et à l'or, tandis que le dollar bénéficiait du recul de l'euro après la réunion monétaire de la Banque centrale européenne, qui a maintenu son taux directeur à 0,75% en dépit de perspectives économiques maussades dans la zone euro ID:nL5E8M8D3A . La monnaie européenne a touché un nouveau plus bas de deux mois de 1,2716 dollar, selon les données Reuters, avant de refaire une partie de son retard.

"L'économie européenne a besoin d'être ravivée. Si la BCE ne le fait pas, qui le fera ? L'euro continuera de s'affaiblir parce qu'il n'y a pas de reprise en vue en Europe", prédit Joseph Trevisani, analyste chez WorldWide Markets à Woodcliff Lake (New Jersey).

L'or, en hausse pour la quatrième séance consécutive, a accentué son avance après l'annonce par le Pentagone de tirs iraniens contre un drone américain dans l'espace aérien international le 1er novembre ID:nL5E8M8K4V . L'once de métal fin a touché un plus haut de trois semaines de 1.734,80 sur le marché spot XAU= et conservait en fin de séance un gain de 15,30 dollars à 1.731,61.

Sur le marché pétrolier, les cours du brut se sont repris après leur violent décrochage de mercredi, mais les craintes sur l'économie aux Etats-Unis et en Europe ont limité l'ampleur du rebond.

VALEURS À SUIVRE VENDREDI

* TELEPERFORMANCE ROCH.PA - L'activité du groupe s'est accélérée au T3 (+13,2% en organique contre +5,9% en moyenne sur 9 mois) et, sur l'ensemble de l'année, le numéro un mondial des centres d'appel table sur une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 6%, à devises et périmètre constants. ID:nL5E8M8K2M

* MAUREL & PROM MAUP.PA a annoncé une progression de 22% de son chiffre d'affaires sur neuf mois.(voir http://link.reuters.com/ryn83t)

* CREDIT AGRICOLE CAGR.PA et LAFARGE LAFP.PA publient leurs résultats du T3 avant l'ouverture de la Bourse.

* SANOFI SASY.PA , devenue la première capitalisation de la place de Paris ID:nL5E8M8JKA , attend une décision de justice sur la demande d'annulation du plan de réorganisation de la recherche par l'intersyndicale du groupe.

* NESTLÉ NESN.VX a annoncé un rappel volontaire de sa poudre chocolatée Nesquik aux Etats-Unis après avoir été informé par un fournisseur de la possible présence de salmonelle dans des lots de carbonate de calcium entrant dans la composition du produit [

* Ailleurs en Europe, ALLIANZ ALVG.DE , PRUDENTIAL PRU.L et GENERALI GASI.MI publient leurs trimestriels tandis que ROLLS-ROYCE RR.L fera un point sur son activité.

* A Wall Street, DISNEY DIS.N cédait 2% en après-Bourse après la publication de ses résultats trimestriels, conformes aux attentes des analystes. ID:nL5E8M8K9O

PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 9 NOVEMBRE

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

CN --- Production industrielle sur un an octobre +9,4% +9,2%

--- Inflation octobre +0,1% +0,3%

- sur un an +1,9% +1,9%

--- Ventes au détail sur un an octobre +14,0% +14,2%

--- Investissement en zones urbaines sur un an octobre +20,6% +20,5%

DE 07h00 Prix à la consommation (définitif) octobre 0,0% 0,0%

- sur un an 2,0% 2,0%

- indice IPCH sur un mois 0,1% 0,1%

- indice IPCH sur un an 2,1% 2,1%

FR 07h30 Enquête de conjoncture de la BdF octobre --- ---

FR 07h45 Production industrielle septembre -1,0% +1,5%

FR 07h45 Enquête investissements dans l'industrie --- ---

FR 07h45 Situation budgétaire de l'Etat septembre --- -E97,7 mds

GB 09h30 Balance commerciale septembre -£8,9 mds -£9,84 mds

US 13h30 Prix à l'importation octobre 0,0 +1,1%

Prix à l'exportation octobre +0,2% +0,8%

US 14h55 Indice Reuters-Michigan (préliminaire) novembre 83,0 82,6

US 15h00 Stocks des grossistes septembre +0,4% +0,5%

Ventes des grossistes septembre +0,7% +0,9%

LA CLÔTURE A WALL STREET

Indices Dernier Var. points Var. % YTD

Dow Jones .DJI 12811,32 -121,41 -0,94% +4,86%

S&P-500 .SPX 1377,51 -17,02 -1,22% +9,53%

Nasdaq .IXIC 2895,58 -41,70 -1,42% +11,15%

Nasdaq 100 .NDX 2572,57 -40,12 -1,54% +12,94%

Détail de la séance à Wall Street .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US

LA CLÔTURE EN EUROPE

Indices Dernier Var. Points Var. % YTD

Eurofirst 300 .FTEU3 1097,71 -1,64 -0,15% +9,62%

Eurostoxx 50 .STOXX50E 2479,13 +0,03 +0,00% +7,02%

CAC 40 .FCHI 3407,68 -1,91 -0,06% +7,84%

Dax 30 .GDAXI 7204,96 -27,87 -0,39% +22,15%

FTSE .FTSE 5776,05 -15,58 -0,27% +3,66%

SMI .SSMI 6713,62 +15,99 +0,24% +13,10%

TAUX

US Treasuries Bund JGB

Dernier Variation Dernier Variation Dernier Variation

10 ans 1,6182 -0,0260 1,3520 -0,0150 0,7490 +0,0000

2 ans 0,2619 -0,0120 -0,0380 -0,0140 0,0980 -0,0010

Taux à trois mois européen : 0,0000 à 0,0060 Futures Cours Veille Var.%

Bund FGBLc1 143,14 142,75 +0,27%

OAT FOATc1 135,52 135,36 +0,12%

PETROLE

(en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD

Brut léger US CLc1 85,00 84,44 +0,56 +0,66% -13,99%

Brent LCOc1 107,06 106,82 +0,24 +0,22% -0,30%

(Véronique Tison pour le service français)


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