** LE POINT SUR LES MARCHÉS à la clôture de Wall Street **

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    PARIS, 19 février (Reuters) - Wall Street a terminé dans le rouge mercredi, 
le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve 
fédérale ayant provoqué des dégagements en toute fin de séance, lesquels ont 
accentué une tendance déjà baissière. 
    L'indice S&P-500 est également confronté à une résistance technique, ayant 
évolué à un point de son record de clôture de 1.848,38 établi le 15 janvier. 
    Le procès-verbal de la réunion de janvier a montré que plusieurs membres du 
Comité de politique monétaire (Fomc) étaient partisans de la poursuite du 
dénouement régulier des rachats obligataires pour autant qu'il n'y ait pas de 
changement fondamental de la conjoncture économique. (voir  ID:nL6N0LO4UT )  
    La Fed a déjà ramené ses rachats obligataires mensuels de 85 à 65 milliards 
de dollars depuis décembre par le biais de deux coupes successives de 10 
milliards chacune. 
    Les Bourses européennes avaient elles terminé sans grand changement, les 
investisseurs ayant préféré jouer la prudence précisément avant la publication 
des minutes de la Fed. 
    Les dernières statistiques, dont celle des mises en chantier de ce mercredi, 
ont été décevantes mais les investisseurs les mettent le plus souvent sur le 
compte du froid polaire qui s'est abattu sur les Etats-Unis et ont tendance à ne 
pas en faire grand cas.  ID:nL5N0L82TL  
    Néanmoins, l'indice de volatilité du CBOE  .VIX , dit indice de la peur, a 
fini sur une hausse de 11,75%.  
    Le compte rendu de la Fed a permis au dollar de progresser contre l'euro, et 
ce pour la première fois en quatre jours, alors qu'il a au contraire affecté les 
Treasuries.  
    Le dollar avait auparavant dans la journée inscrit un plus bas de sept 
semaines contre la monnaie unique, affecté en particulier par les mises en 
chantier. 
    Le rendement à 10 ans  US10YT=RR  évolue dans une fourchette de 2,65% à 
2,80% depuis deux semaines et il faudra sans doute de nouveaux signaux sur 
l'évolution de l'économie, dans le sillage des récentes et médiocres 
statistiques, pour qu'il en sorte. 
    Le marché pétrolier a lui tiré parti de prévisions météo qui annoncent un 
nouvel épisode glacial en Amérique du Nord.  
    La demande de fioul domestique en forte hausse, les perturbations des 
approvisionnements libyens et les violences au Venezuela sont autant d'éléments 
de soutien. 
     
     
         
 
     
    VALEURS à suivre 
    * DANONE  DANO.PA  - Le groupe allemand de santé Fresenius  FREG.DE  songe à 
faire une offre sur les activités de nutrition médicale de Danone, a-t-on appris 
mercredi de deux sources proches du dossier.  ID:nL6N0LO40X  
    * SAINT-GOBAIN  SGOB.PA  a publié des résultats 2013 affectés par le poids 
des changes et de ses restructurations même si les performances du groupe ont 
été meilleures au second semestre de l'exercice.  ID:nWEB00IR5  
    * EDF  EDF.PA  cherche à vendre 70% du capital des activités d'énergie 
éolienne de sa filiale italienne Edison  EDNn.MI , afin de faire entrer au tour 
de table un partenaire financier capable de contribuer aux coûts de leur 
développement, a-t-on appris mercredi de trois sources proches du dossier. 
 ID:nL6N0LO47Z  
    * ORANGE  ORAN.PA  a obtenu le feu vert de l'Arcep, le régulateur français 
des télécoms, pour expérimenter à Bordeaux la technologie LTE Advanced, forme 
sophistiquée de la 4G LTE (Long Term Evolution) supposée plus rapide et plus 
fiable.  ID:nL6N0LO4H0  
    * NATIXIS  CNAT.PA  a fait état d'une hausse de son résultat net en 2013, 
profitant notamment de son programme de maîtrise des charges.  ID:nL6N0LO44U  
    * THALES  TCFP.PA  vise en 2014 une croissance à deux chiffres de ses prises 
de commandes dans les pays émergents, son ticket pour échapper à la morosité 
commerciale dans les marchés matures, tout en poursuivant l'amélioration de sa 
rentabilité.  ID:nL6N0LO487  
    PUBLICATIONS ET EVENEMENTS: 
    * Avant-Bourse : 
    - ACCOR  ACCP.PA , TECHNIP  TECF.PA , SAFRAN  SAF.PA , AIR FRANCE-KLM 
 AIRF.PA , DANONE  DANO.PA , SUEZ ENVIRONNEMENT  SEVI.PA , CAPGEMINI  CAPP.PA , 
CNP  CNPP.PA , SCHNEIDER ELECTRIC  SCHN.PA  / résultats annuels  
    * Après Bourse : 
    - VALEO  VLOF.PA  / résultats annuels  
    * à l'étranger: 
    AEGON  AEGN.AS , RANDSTAD  RAND.AS  / T4 
    DEXIA  DEXI.BR , PUMA  PUMG.DE , BAE SYSTEMS  BAES.L  / annuels 
    WAL-MART STORES  WMT.N  / T4 avant Bourse 
    HEWLETT-PACKARD  HPQ.N  / T4 après-Bourse 
     
PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU (DATE)  
 PAYS  GMT   INDICATEUR                PÉRIODE      CONSENSUS   PRÉCÉDENT 
 CN   ---    PMI HSBC manuf. flash     février          ---        49,5 
 DE   07h00  Prix à la production      janvier         +0,2%       +0,1% 
             - sur un an                               -0,8%       -0,5% 
 FR   07h45  IPCH                      janvier         -0,5%       +0,4% 
             - sur un an                               +0,9%       +0,8% 
 FR   07h58  PMI Markit flash manuf.   février         49,6        49,3 
             PMI Markit flash services                 49,4        48,9 
 DE   08h28  PMI Markit flash manuf.   février         56,3        56,5 
             PMI Markit flash services                 53,4        53,1 
 GB   08h30  Ventes au détail          janvier         -1,0%       +2,6% 
             - sur un an                               +5,0%       +5,3% 
 EZ   08h58  PMI Markit flash manuf.   février         54,0        54,0 
             PMI Markit flash services                 51,9        51,6 
             PMI Markit flash composite                53,1        52,9 
 US   13h30  PPI                       janvier          ---        +0,1% 
             - sur un an                                 ---        +1,1% 
             PPI hors énergie/alimentation               ---         0,0% 
             - sur un an                                 ---        +1,2% 
      13h30 Inscriptions au chômage   semaine au 15/02  335.000    339.000 
      13h58 PMI Markit manuf. flash    février          53,2        53,7 
      15h00 Indicateurs avancés        janvier          +0,4%       +0,1% 
      15h00 Indice "Philly Fed"        février           8,0         9,4 
  
  
  
 LA CLÔTURE A WALL STREET 
 Indices              Dernier      Var. points  Var. %     YTD 
 Dow Jones  .DJI     16040,56        -89,84     -0,56%     -3,23% 
 S&P-500   .SPX       1828,75        -12,01     -0,65%     -1,06% 
 Nasdaq  .IXIC        4237,95        -34,83     -0,82%     +1,47% 
 Nasdaq 100  .NDX     3652,85        -26,58     -0,72%     +1,69% 
 
Détail de la séance à Wall Street  .NFR  
"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
 
 LA CLÔTURE EN EUROPE 
 Indices                     Dernier  Var. Points  Var. %      YTD 
 Eurofirst 300  .FTEU3       1338,67     +1,37     +0,10%     +1,69% 
 Eurostoxx 50  .STOXX50E     3120,80     +3,36     +0,11%     +0,38% 
 CAC 40  .FCHI               4341,10    +10,39     +0,24%     +1,05% 
 Dax 30  .GDAXI              9660,05     +0,27     +0,00%     +1,13% 
 FTSE  .FTSE                 6796,71     +0,28     +0,00%     +0,71% 
 SMI  .SSMI                  8410,63     -9,29     -0,11%     +2,53% 
 
 CHANGES 
                        Cours    Veille    Var.%        YTD 
 Euro/Dlr  EUR=         1,3733   1,3757   -0,17%      -0,09% 
 Dlr/Yen  JPY=          102,31   102,35   -0,04%      -2,70% 
 Euro/Yen  EURJPY=      140,49   140,83   -0,24%      -3,19% 
 Dlr/CHF  CHF=          0,8884   0,8880   +0,05%      -0,49% 
 Euro/CHF  EURCHF=      1,2201   1,2220   -0,16%      -0,57% 
 Stg/Dlr  GBP=          1,6679   1,6683   -0,02%      +0,74% 
 Indice $  .DXY        80,1930  80,0080   +0,23%      +0,20% 
 
 OR 
                        Cours    Veille    Var.%        YTD 
 Or Spot  XAU=         1311,19  1320,99   -0,74%      +8,82% 
 
 TAUX 
                                      Dernier      Var.    Spread/Bund 
                                                              (pts) 
 Future Bund  FGBLc1                 143,7800    +0,0600              
 Bund 10 ans  DE10YT=RR                1,6630    -0,0010              
 Bund 2 ans  DE2YT=RR                  0,1100    -0,0050              
 OAT 10 ans  FR10YT=RR                 2,2550    -0,0040       +59,20 
 Treasury 10 ans  US10YT=RR            2,7338    +0,0240              
 Treasury 2 ans  US2YT=RR              0,3185    +0,0160              
 
 PETROLE 
 (en dollars)               Cours   Précédent  Var       Var. %     YTD 
 Brut léger US  CLc1        103,44   102,43   +1,01     +0,99%     +4,80% 
 Brent  LCOc1               110,53   110,46   +0,07     +0,06%     -0,33% 
     
 
 (Wilfrid Exbrayat pour le service français) 
 

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