** LE POINT SUR LES MARCHÉS à la clôture de Wall Street **

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21 juin (Reuters) - Wall Street a terminé jeudi soir en très nette baisse, les investisseurs sanctionnant la publications d'indicateurs jugés médiocres de part et d'autre de la planète. Le repli s'est accéléré après que Goldman Sachs a recommandé à ses clients de prendre des positions courtes sur le S&P 500, disant s'attendre à ce que l'indice recule jusqu'aux alentours de 1.285, environ 5% de moins qu'actuellement.

Ainsi, la contraction de l'activité manufacturière en Chine s'accentue encore en juin, les commandes à l'exportation tombant à un plus bas depuis début 2009, d'après la version préliminaire de l'indice HSBC du secteur manufacturier calculé par la banque HSBC.

ID:nL5E8GF7B9

La croissance du secteur manufacturier américain a ralenti en juin à son rythme le plus marqué en 11 mois, sous le coup d'une diminution du nombre d'embauches, montre une enquête de Markit. (voir ID:nL5E8HL9TL )

Cette statistique a occulté le léger recul des inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine au 16 juin, selon les chiffres du département du Travail. ID:nEAPAL0DI4

* ACTIONS - Le Dow Jones .DJI des 30 valeurs industrielles américaines a perdu 1,96%, 250,82 points, à 12.573,57, le Standard & Poor's 500 .SPX , indice de référence des gérants de fonds, a cédé 2,23%, 30,18 points, à 1.325,51 et le Nasdaq .IXIC , à forte pondération technologique, a abandonné 2,44%, 71,36 points, à 2.859,09.

"Les marchés s'inquiètent du ralentissement, non seulement avec les chiffres américains, mais aussi avec ceux du monde entier", a commenté Jeffrey Saut de Raymond James Financial.

"Le marché était sur-acheté depuis quelques jours, et cela (les indicateurs) ont donné une bonne excuse pour passer à la vente."

Aux valeurs, les titres liés au secteur des semiconducteurs ont pesé sur le Nasdaq après l'annonce par Micron Technology MU.O (-7,76%) d'une quatrième perte nette trimestrielle consécutive. L'indice sectoriel PHLX .SOX a cédé 4,09%.

En baisse, également, on retrouve Philip Morris PM.N (-3,28%) sanctionné après la publication de prévisions inférieures aux attentes des analystes. Le cigarettier a invoqué les conséquences de la hausse du tabac. Quant aux bancaire, elle ont pâti d'informations faisant état de l'imminence d'une annonce de Moody's sur les notes de banques d'importance systémique. JPMorgan JPM.N a cédé 2,57%, Bank of America -3,93% et Citigroup C.N -3,56%. (voir

ID:nL5E8HLCLS )

* OBLIGATIONS - L'aversion au risque a très nettement favorisé la dette américaine dont les rendements ont encore diminué. Avant cela, les futures sur le Bund étaient en nette hausse, en réaction aux dernières statistiques américaines, qui soulèvent bien des interrogations sur l'état de la première économie mondiale.

* CHANGES - Le dollar progresse contre l'euro et le yen, les investisseurs ayant été déçus par une Réserve fédérale qui, à leur goût, n'a pas pris de mesures assez énergiques au vu de statistiques économiques U.S. décevantes et de la crise de la zone euro.

L'euro pâtit aussi du ralentissement d'activité dans le secteur privé en Allemagne comme en zone euro. ID:nL5E8HL2PK

De telles données nourrissent les attentes d'une baisse des taux de la part de la BCE, ce qui donne un prétexte pour vendre de l'euro.

PETROLE - Le brut US a enfoncé le seuil des 80 dollars le baril pour la première fois depuis octobre 2011, réagissant à de médiocres indicateurs économiques chinois et américains.

Le Brent a lui touché son niveau le plus bas depuis décembre 2010, perdant plus de deux dollars, pour le même motif.

Les pertes des deux contrats CLc1 LCOc1 se sont accélérées en raison de dégagements techniques.

VALEURS A SUIVRE:

* BANCAIRES - Moody's a abaissé jeudi soir les notes de crédit de 15 des principales banques mondiales, parmi lesquelles trois françaises, BNP Paribas BNPP.PA , Société Générale

SOGN.PA et Crédit agricole CAGR.PA . ID:L5E8HLEN7

* THALES TCFP.PA a annoncé jeudi avoir été sélectionné par la Direction générale de l'armement (DGA) pour équiper les armées françaises en radios de nouvelle génération, un contrat dont la première phase représente un montant global de 1,06 milliard d'euros. (voir

ID:nL5E8HLD6Y )

* RENAULT RENA.PA veut ramener son point d'équilibre financier de 2,6 à 2,4 millions de véhicules, a déclaré jeudi le directeur général délégué du constructeur automobile français, Carlos Tavares, au congrès du magazine Automotive News Europe. ID:nL5E8HLED1

* TRIGANO TRIA.PA a annoncé la signature d'un protocole d'accord pour l'acquisition de la société Gaupen Henger, entreprise leader de la fabrication de remorques en Norvège. Gaupen Henger, qui emploie 30 personnes, a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 93 millions de couronnes norvégiennes (12,5 millions d'euros).

PAYS GMT INDICATEUR PERIODE CONSENSUS PRECEDENT

DE 08h00 Indice Ifo juin 105,9 106,9

LA CLÔTURE A WALL STREET

Indices Dernier Var. points Var. % YTD

Dow Jones .DJI 12573,57 -250,82 -1,96% +2,91%

S&P-500 .SPX 1325,51 -30,18 -2,23% +5,40%

Nasdaq .IXIC 2859,09 -71,36 -2,44% +9,75%

Nasdaq 100 .NDX 2556,96 -66,37 -2,53% +12,25%

Détail de la séance à Wall Street .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US

LA CLÔTURE EN EUROPE

Indices Dernier Var. Points Var. % YTD

Eurofirst 300 .FTEU3 1008,90 -5,40 -0,53% +0,75%

Eurostoxx 50 .STOXX50E 2199,42 -8,07 -0,37% -5,06%

CAC 40 .FCHI 3114,22 -12,30 -0,39% -1,44%

Dax 30 .GDAXI 6343,13 -49,00 -0,77% +7,54%

FTSE .FTSE 5566,36 -55,93 -0,99% -0,11%

SMI .SSMI 6012,19 -5,72 -0,10% +1,28%

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr EUR= 1,2545 1,2689 -1,13% -3,09%

Dlr/Yen JPY= 80,26 79,47 +0,99% +4,32%

Euro/Yen EURJPY= 100,67 100,85 -0,18% +1,11%

Indice dollar .DXY 82,34 80,18 +0,92% +2,69%

Dlr/CHF CHF= 0,9573 0,9459 +1,21% +2,10%

Euro/CHF EURCHF= 1,2010 1,2010 +0,00% -1,10%

Stg/dlr GBP= 1,5593 1,5712 -0,76% +0,37%

TAUX

US Treasuries Bund JGB

Dernier Variation Dernier Variation Dernier Variation

10 ans 1,6162 -0,0340 1,5220 -0,0200 0,8290 +0,0020

2 ans 0,3025 -0,0120 0,1040 -0,0110 0,1100 +0,0010

Taux à trois mois européen : 0,0000 à 0,0230 Futures Cours Veille Var.%

Bund FGBLc1 141,52 140,49 +0,73%

OAT FOATc1 128,35 128,03 +0,25%

PETROLE

(en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD

Brut léger US CLc1 78,14 81,45 -3,31 -4,06% -20,93%

Brent LCOc1 89,20 92,69 -3,49 -3,77% -16,93%

(Nicolas Delame pour le service français)

((Service Economique. Tel 01 49 49 53 87))


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