** LE POINT SUR LES MARCHÉS à la clôture de Wall Street **

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PARIS/NEW YORK, 15 mai (Reuters) - Les investisseurs ont délaissé les marchés boursiers mondiaux jeudi au profit des obligations d'Etat américaines et allemandes en réaction à des indicateurs économiques moins bons qu'attendu en Europe et sur fond de tensions persistantes entre la Russie et l'Ukraine.

A Wall Street, le Dow Jones a perdu 1,01%, sa plus forte baisse en un mois, tout en terminant nettement au-dessus de ses plus bas du jour.

L'indice S&P-500, plus large, a cédé 0,94% à 1.870,85 points et le Nasdaq Composite 0,76% à 4.069,29, terminant eux aussi au-dessus de leurs points bas.

Plus que Wal-Mart WMT.N , le géant de la distribution sanctionné d'un recul de 2,43% après l'annonce d'un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes et d'une faible croissance de ses ventes ID:nL6N0O147G , c'est le mouvement baissier des "small caps" et valeurs d'hyper-croissance qui continue de préoccuper les investisseurs américains.

L'indice Russell 2000 .TOY des valeurs moyennes a cédé 0,65%, sa troisième séance de baisse, mais il a fini lui aussi au-dessus de ses plus bas du jour. En séance, il a perdu momentanément plus de 10% depuis sa clôture record du 4 mars, ce que beaucoup d'investisseurs auraient pris comme le signal d'une correction générale du marché.

Autres signes alarmants, les volumes ont été supérieurs à la normale et l'indice CBOE de la volatilité .VIX a gagné 8%.

Au moment de la clôture de Wall Street, l'indice MSCI monde .MIWD00000PUS cédait autour de 0,7%.

En Europe, ce sont les mauvais chiffres de la croissance qui ont tiré les Bourses vers le bas. Le produit intérieur brut de la zone euro n'a augmenté que de 0,2% au premier trimestre, deux fois moins qu'attendu, la croissance de 0,8% de l'Allemagne n'ayant pas réussi à compenser la stagnation en France et le recul en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal et en Finlande. ID:nL6N0O14FZ

À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 1,25% à 4.444,93 points, plombé par le secteur bancaire. Francfort a perdu 1,01% et Londres 0,55%, tandis que l'indice paneuropéen EuroStoxx-50 a cédé 1,47% et le FTSEurofirst-300 0,86%.

La tendance baissière a été plus forte dans les pays dits périphériques avec des chutes de 3,61% à Milan .FTMIB , de 2,35% à Madrid .IBEX et de 2,65% à Lisbonne .PSI20 .

La baisse des marchés actions a incité les investisseurs à se tourner vers des actifs jugés plus sûrs, au premier rang desquels les Treasuries américains et les Bunds allemands. Malgré une statistique encourageante pour le marché du travail aux Etats-Unis et un regain d'inflation, le rendement du 10 ans américain est tombé à un plus bas depuis le 30 octobre de 2,47% avant de remonter à 2,51% en fin de séance.

Le papier allemand à 10 ans a de son côté vu son rendement tomber à un plus bas d'un an de 1,30% alors que s'interrompait brutalement le "rally" de la dette des pays périphériques. Le rendement du 10 ans grec GR10YT=RR a pris un demi-point à 6,83%, au plus haut depuis la fin mars, entraînant ceux de l'Italie, de l'Espagne et de l'Irlande.

Sur le marché des changes, la mauvaise surprise des PIB de nombreux pays de la zone euro est venue s'ajouter aux anticipations d'assouplissement monétaire dès le mois prochain pour faire reculer l'euro à un plus bas de 11 semaines de 1,3647 dollar. La monnaie européenne se stabilisait toutefois à 1,3704 dollar en fin de journée américaine, en repli de 0,04%.

VALEURS à suivre

* ORANGE ORAN.PA discute avec BOUYGUES BOUY.PA pour racheter Bouygues Telecom, a rapporté jeudi soir le journal Les Echos sur son site internet, précisant que les dirigeants des deux groupes en ont parlé à plusieurs reprises et que le gouvernement a été tenu au courant. Dans la soirée, Orange a dit "examiner les opportunités qu'offre la recomposition du paysage français des télécoms", sans faire mention des informations des Echos. ID:nL6N0O16PL

* BOUYGUES a annoncé jeudi de nouvelles économies chez Bouygues Telecom, qui a contribué à creuser sa perte opérationnelle courante au premier trimestre, et affirmé que l'opérateur, isolé après le mariage entre SFR VIV.PA et Numericable NUME.PA , pouvait rester indépendant. ID:nL6N0O16BO

* ILIAD ILD.PA a continué de gagner des parts de marché dans le mobile au premier trimestre et a franchi pour la première fois la barre symbolique du milliard d'euros de chiffre d'affaires. ID:nL6N0O1669

* SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA a annoncé jeudi soir avoir accepté l'offre ferme de PAI Partners et Carlyle Group CG.O, avec lesquels il était en négociations exclusives, pour la cession de sa filiale de capteurs Custom Sensors & Technologies (CST). ID:nL6N0O167A

* EURAZEO EURA.PA a fait état jeudi d'une hausse de 2,4% de son chiffre d'affaires à périmètre constant pour le premier trimestre, à 827,2 millions d'euros. ID:nL6N0O15YD

* MONCLER MONC.MI . Le groupe de luxe italien a annoncé jeudi soir un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes. ID:nL6N0O16NJ

* CLUB MÉDITERRANÉE CMIP.PA publie ses semestriels avant l'ouverture.

PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 16 MAI

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 06h45 Emploi salarié (prélim.) T1

EZ 09h00 Balance commericiale mars

US 12h30 Mises en chantier avril 980.000 946.000

- permis de construire 1,013 mln 997.000

US 13h55 Indice Reuters/Michigan (prélim.) mai 84,5 84,1

LA CLÔTURE A WALL STREET

Indices Dernier Var. points Var. % YTD

Dow Jones .DJI 16446,81 -167,16 -1,01% -0,78%

S&P-500 .SPX 1870,85 -17,68 -0,94% +1,22%

Nasdaq .IXIC 4069,29 -31,33 -0,76% -2,57%

Nasdaq 100 .NDX 3565,17 -28,08 -0,78% -0,75%

Détail de la séance à Wall Street .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US

LA CLÔTURE EN EUROPE

Indices Dernier Var. Points Var. % YTD

Eurofirst 300 .FTEU3 1357,51 -10,87 -0,79% +3,12%

Eurostoxx 50 .STOXX50E 3163,22 -47,20 -1,47% +1,74%

CAC 40 .FCHI 4444,93 -56,11 -1,25% +3,47%

Dax 30 .GDAXI 9656,05 -98,34 -1,01% +1,09%

FTSE .FTSE 6840,89 -37,60 -0,55% +1,36%

SMI .SSMI 8644,74 +33,04 +0,38% +5,39%

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr EUR= 1,3709 1,3714 -0,04% -0,26%

Dlr/Yen JPY= 101,55 101,87 -0,31% -3,42%

Euro/Yen EURJPY= 139,22 139,69 -0,34% -4,07%

Dlr/CHF CHF= 0,8907 0,8897 +0,11% -0,24%

Euro/CHF EURCHF= 1,2211 1,2201 +0,08% -0,49%

Stg/Dlr GBP= 1,6790 1,6766 +0,14% +1,41%

Indice $ .DXY 80,0340 80,0730 -0,05% -0,00%

OR

Cours Veille Var.% YTD

Or Spot XAU= 1296,41 1305,00 -0,66% +7,59%

TAUX

Dernier Var. Spread/Bund

(pts)

Future Bund FGBLc1 146,6600 +0,8200

Bund 10 ans DE10YT=RR 1,3060 -0,0010

Bund 2 ans DE2YT=RR 0,0880 +0,0040

OAT 10 ans FR10YT=RR 1,7670 +0,0100 +46,10

Treasury 10 ans US10YT=RR 2,4982 -0,0460

Treasury 2 ans US2YT=RR 0,3589 -0,0080

PETROLE

(en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD

Brut léger US CLc1 101,53 102,37 -0,84 -0,82% +2,87%

Brent LCOc1 110,43 110,19 +0,24 +0,22% -0,42%

(Véronique Tison et Nicolas Delame pour le service français)


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