** LE POINT SUR LES MARCHÉS à la clôture de Wall Street **

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    PARIS, 12 décembre (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé lundi sur leur plus 
forte baisse depuis trois semaines, les investisseurs et wall Street a clôturé également en net 
recul se montrant sceptiques quant à la capacité de l'accord européen négocié la semaine 
dernière à contenir efficacement la crise de la dette. (voir  ID:nL6E7NC0YI )  
    Les pertes des places européennes se sont creusées en milieu d'après-midi, Fitch ayant 
accentué les inquiétudes du marché en estimant que la croissance économique des principales 
économies avancées devrait ralentir à 1,3% cette année et à 1,2% en 2012 avant de s'accélérer à 
1,9% en 2013.  ID:nL6E7NC3EI     
    L'agence Moody's a annoncé lundi qu'elle réexaminerait les notes des pays de l'Union 
européenne au premier trimestre 2012, le sommet de la semaine passée n'ayant pas produit à son 
sens de résultat décisif et laissant la zone euro exposée à de nouveaux chocs.  ID:nWEA5092   
    Le chef économiste de S&P Europe a de son côté jugé qu'il faudrait d'autres sommets de l'UE 
pour résoudre la crise de la dette et que le temps pressait, même si l'accord annoncé la semaine 
dernière était une étape importante vers la résolution d'une "crise de confiance".  ID:nWEA5161   
          
    * ACTIONS - A Wall Street, les 30 industrielles  .DJI  ont clôturé en recul de 1,34%, cédant 
162,87 points à 12.021,39 points. Le S&P-500  .SPX , plus large, a perdu 18,72 points, soit 
1,49%, à 1.236,47 points et le Nasdaq Composite  .IXIC  a reculé de son côté de 34,59 points 
(-1,31%) à 2.612,26 points.  
    Intel  INTC.O  a clôturé en baisse de 4% après avoir annoncé que son chiffre d'affaires 
trimestriel serait inférieur aux prévisions initiales en raison des problèmes 
d'approvisionnement en disques durs et de leur impact sur le marché informatique. 
 ID:nL6E7NC2YB   
    A Paris, l'indice CAC 40  .FCHI  a fini en baisse de 2,61% à 3.089,59 points dans des 
volumes inférieurs à 2,4 milliards d'euros sur NYSE Euronext Paris, soit moins de 70% de leur 
moyenne quotidienne des trois derniers mois.  
    La Bourse de Londres  .FTSE  a perdu 1,83%, celle de Francfort  .GDAXI  3,36% et la place 
milanaise  .FTMIB  3,79%. L'indice paneuropéen EuroStoxx 50  .STOXX50E  a abandonné 3,12%.   
    Les valeurs financières ont accusé les plus fortes baisses sectorielles. L'indice européen 
des banques  .SX7P  a cédé 3,85%, Crédit agricole  CAGR.PA  perdant 4,69%, BNP Paribas  BNPP.PA  
5,05% et Société générale  SOGN.PA  4,88%.  
    Les valeurs de l'assurance  .SXIP  ont lâché 4,61%, S&P ayant annoncé vendredi placer sous 
surveillance négative plusieurs poids lourds du secteur, qui semble rejoindre la banque dans 
l'oeil du cyclone.  ID:nL6E7NC2WP  Axa  AXAF.PA  a notamment perdu 6,45%.  
     Areva  AREVA.PA  a terminé en repli de 5,56% après avoir dévoilé les grandes lignes de son 
plan stratégique à l'horizon 2016, qui se traduira par une réduction de ses coûts et un 
programme de cessions supérieur à 1,2 milliard d'euros.  ID:nL6E7NC0U9   
    * CHANGES - L'euro s'est replié sous le seuil de 1,32 dollar  EUR=  pour la première fois 
depuis le début du mois octobre.  ID:nL6E7NC3T8 . La monnaie unique se traite désormais autour 
de 1,319 dollar. Face au yen, l'euro a également cédé près de 1% à 102,73 yens.  
    "Nous nous attendons à ce que l'euro poursuive son repli car rien de majeur n'est sorti de 
la BCE ou du sommet de l'UE pour changer la dynamique à court-terme, et la crise de la dette 
risque de s'intensifier", commente Lee Hardman, stratège changes chez BTM-UFJ à Londres.  
    Le dollar, valeur refuge, bénéficie de la frilosité des investisseurs et se renforce aussi 
bien face au yen   JPY=  que face au franc suisse  CHF= .  
    * OBLIGATIONS - Les Treasuries sont recherchés, tandis que les rendements des obligations de 
pays périphériques de la zone euro repartent à la hausse.  
    Le Trésor italien a bien réussi ce lundi à placer sept milliards d'euros de bons à un an à 
un rendement inférieur à 6%  ID:nL6E7NC1HM . Mais le rendement de l'emprunt italien à cinq ans 
est brièvement retourné au-dessus de 7%. Une adjudication de ce papier mercredi constituera un 
test majeur du sentiment des investisseurs, notent les analystes.  
    Le rendement du papier espagnol à 10 ans  ES10YT=TWEB  a un temps refranchi les 6%, tandis 
que son équivalent italien  IT10YT=TWEB  a bondi à 6,8% avant de reculer autour de 6,6% - en 
hausse de 20 points de base sur la séance - à la faveur d'une intervention de la BCE.  
    * PÉTROLE - Les cours du pétrole ont clôturé en recul à New York lundi, pâtissant de la 
vigueur du dollar et des doutes des investisseurs sur la capacité des réformes annoncées en 
Europe à mettre un terme à la crise de la dette. Sur le Nymex, le contrat à janvier sur le brut 
léger américain (WTI)  CLc1  a fini sur une perte de 1,65%, à 97,77 dollars le baril et le Brent 
 LCOc1  a cédé de son côté 1,25%, à 107,26 dollars.    
      
    VALEURS A SUIVRE  
    * COMMERZBANK  CBKG.DE  et le gouvernement allemand ont depuis plusieurs jours des 
discussions intensives sur une possible aide de l'Etat à la banque, ont dit lundi à Reuters cinq 
sources proches du dossier.  ID:nL6E7NC40J   
    * CARREFOUR  CARR.PA  a annoncé lundi qu'il offrait 74,25 euros par action en numéraire pour 
racheter Guyenne et Gascogne  GUYG.PA , son principal franchisé sur le marché français, 
valorisant ce dernier à au moins 494 millions d'euros. (voir  ID:nL6E7NC415 )      
    * ERAMET  ERMT.PA  - Le Fonds stratégique d'investissement souhaite conclure au plus vite le 
rachat de la participation d'environ 26% qu'Areva  AREVA.PA  détient dans le groupe minier 
Eramet  ERMT.PA , a déclaré à Reuters un dirigeant du fonds souverain français.  ID:nL6E7NC3QM   
    
    * AREVA  AREVA.PA  prévoit 1.200 à 1.500 suppressions d'emplois en Allemagne "dans un avenir 
proche, probablement en 2012", a déclaré à Reuters Bruno Blanchon, responsable fédéral de la 
branche énergie atomique de la CGT.  ID:nWEA5241       
    * L'assureur GROUPAMA  GRPMHA.UL  devrait annoncer mardi la cession d'une participation de 
44% de sa filiale foncière SILIC  SILP.PA  à son concurrent ICADE  ICAD.PA , filiale de la 
Caisse des dépôts et consignations (CDC), ont déclaré lundi deux sources au fait du dossier.     
    * THALES  TCFP.PA  a été  sélectionné par l'armée australienne pour un contrat de 
véhicules légers qui pourrait atteindre 1.300 unités. Les modalités financières du contrat n'ont 
pas été communiquées.  ID:nWEA5244       
    * AIRBUS  EAD.PA  - Trouver des financements sur le marché aéronautique s'avère plus 
compliqué mais il n'y a pas de difficulté sérieuse à ce stade malgré le durcissement de l'accès 
au crédit des banques européennes, a déclaré lundi son directeur commercial John Leahy. 
 ID:nWEA5247           
    * DASSAULT AVIATION  AVMD.PA  - La France ne compte "en aucun cas" renoncer à ses 
compétences en matière aéronautique et espère exporter ses avions de combat Rafale de Dassault 
Aviation grâce à des partenariats stratégiques, a déclaré François Fillon.  ID:nL6E7NC3L1      
    * AEROPORTS DE PARIS  ADP.PA  - S&P a placé la note "A+" d'Aéroports de Paris sous 
surveillance négative.  ID:nWEA5230    
      
   PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU (DATE)   
   PAYS  GMT        INDICATEUR                             PÉRIODE    CONSENSUS    PRÉCÉDENT  
   FR    06h30  Inflation (IPCH)                   novembre           +0,1%         +0,3% 
              - sur un an                                             +2,5%         +2,5%  
   GB    09h30  Inflation (CPI)                    novembre           +0,2          +0,1%  
              - sur un an                                             +4,8%         +5,0% 
   DE    10h00  Indice ZEW                         décembre           -56,4         -55,2  
   US    13h30  Ventes au détail                   novembre           +0,6%         +0,5% 
               - hors autos                                           +0,4%         +0,6% 
   US    15h00  Stocks des entreprises             octobre            +0,9%         inch.    
 LA CLOTURE A WALL STREET 
  Indices              Dernier     Var. points  Var. %       YTD 
  Dow Jones  .DJI     12021,39       -162,87     -1,34%     +3,83% 
  S&P-500   .SPX       1236,47        -18,72     -1,49%     -1,68% 
  Nasdaq  .IXIC        2612,26        -34,59     -1,31%     -1,53% 
  Nasdaq 100  .NDX     2292,24        -26,44     -1,14%     +3,35% 
  
 Détail de la séance à Wall Street  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
                                                                               
  LA CLÔTURE EN EUROPE 
                                                                               
  Indices                     Dernier  Var. Points  Var. %      YTD 
  Eurofirst 300  .FTEU3        967,49    -18,32     -1,86%    -13,75% 
  Eurostoxx 50  .STOXX50E     2269,46    -73,13     -3,12%    -18,74% 
  CAC 40  .FCHI               3089,59    -82,76     -2,61%    -18,80% 
  Dax 30  .GDAXI              5785,43   -201,28     -3,36%    -16,33% 
  FTSE  .FTSE                 5427,86   -101,35     -1,83%     -8,00% 
  SMI  .SSMI                  5747,09    -46,48     -0,80%    -10,70% 
                                                                               
  CHANGES 
                         Cours    Veille     Var.%        YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,3190   1,3360     -1,27%      -7,87% 
  Dlr/Yen  JPY=           77,88    77,62     +0,33%     -16,17% 
  Euro/Yen  EURJPY=      102,73   103,72     -0,95%     -22,78% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9364   0,9258     +1,14%      -9,57% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2355   1,2371     -0,13%     -16,67% 
  Stg/dlr  GBP=          1,5584   1,5636     -0,33%      -3,53% 
  
                                                                               
  TAUX 
           US Treasuries      Bund               JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   2,0156  -0,0470    2,0360  -0,0070    1,0190  -0,0030 
  2 ans    0,2261  +0,0000    0,2650  -0,0100    0,1420  -0,0010 
  Taux à trois mois européen : 0,0040 à -0,0040 
  
                                                                               
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1       97,94    99,41   -1,47     -1,48%    +23,41% 
  Brent  LCOc1             107,23   108,62   -1,39     -1,28%    +37,60% 
  
      

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