** LE POINT SUR LES MARCHÉS à la clôture de Wall Street **

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    PARIS, 20 novembre (Reuters) - Moody's a abaissé lundi la note de crédit de la France de 
"Aaa" à "Aa1", estimant que les perspectives de croissance économique à long terme du pays 
étaient notamment affectées par une perte de compétitivité graduelle et continue ainsi que par 
des rigidités à long terme de ses marchés du travail, des biens et des services. (voir 
 ID:L5E8MJK88  et  ID:nL5E8MJK9W  
    A la suite de cette décision de l'agence de notation, l'euro, qui évoluait à un plus haut de 
deux semaines face au dollar avant l'annonce, s'est retourné à la baisse pour repasser sous les 
1,28 dollar. 
    Avant l'annonce de Moody's, intervenue plus d'une heure après la clôture de Wall Street, la 
place boursière américaine avait poursuivi son rebond, les investisseurs étant encouragés à 
revenir sur le marché action à la fois par des propos optimistes sur la capacité des Etats-Unis 
à éviter une crise budgétaire au début de 2013 et par des statistiques immobilières jugées 
encourageantes. 
    Auparavant, les Bourses européennes avaient terminé sur une hausse encore plus vive, de 2% à 
3% lundi, en raison du sentiment positif au sujet de la problématique budgétaire aux Etats-Unis 
et de la perspective l'Union européenne débloquer une nouvelle tranche d'aide à la Grèce. 
    Les ministres des Finances de la zone euro donneront mardi leur accord au versement à 
Athènes d'une aide d'urgence de 44 milliards d'euros, qui sera versée le 5 décembre si le pays a 
respecté d'ici-là toutes les conditions encore en suspens.  ID:nL5E8MJGXO  
    Autre nouvelle positive pour la zone euro, le Portugal a passé avec succès le sixième examen 
trimestriel de ses comptes mené par la mission d'inspection de l'Union européenne et du Fonds 
monétaire international (FMI), ce qui ouvre la voie au versement de la prochaine tranche d'aide 
de 2,5 milliards d'euros, ont annoncé lundi le ministre des Finances Vitor Gaspar et les 
créanciers internationaux du pays.  ID:nL5E8MJJH5  
    Outre la réunion de l'Eurogroupe, la journée de mardi sera marquée par une conférence de 
presse de Pierre Moscovici, ministre des Finances et de l'Economie, organisée à la suite de la 
décision de Moody's de déclasser la France et par une adjudication de bons du Trésor de 12 et de 
18 mois par l'Espagne. 
    A l'inverse des Bourses européennes, le prix des obligations souveraines américaines a 
reculé en raison d'un apaisement des inquiétudes concernant le "mur budgétaire". Les cours du 
pétrole ont également bénéficié de cet apaisement et aussi des tensions au Moyen-Orient. 
    Les acteurs de marché suivront de nouvelles statistiques immobilières américaines, qui 
suggèrent depuis quelque temps une reprise du secteur, à l'image da hausse inattendue des 
reventes de logements anciens aux Etats-Unis en octobre.  ID:nL5E8M1CBU   
     
    VALEURS à suivre 
    * Les valeurs FINANCIÈRES devraient réagir à la décision de Moody's d'abaisser d'un échelon 
la note souveraine de la France, de Aaa à Aa1, tout en maintenant une perspective négative. 
    * Dans le secteur des matières premières, des assemblées générales extraordinaires de 
Glencore  GLEN.L  et de Xstrata  XTA.L  se prononceront sur le projet de fusion. 
    * HEWLETT-PACKARD  HPQ.N  annoncera mardi ses résultats du quatrième trimestre.  
     
   PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 20 NOVEMBRE  
 PAYS  GMT   INDICATEUR                        PERIODE           CONSENSUS      PRECEDENT  
 DE    07h00 Prix à la production               octobre           +0,1%          +0,3% 
             - sur un an                                          +1,7%          +1,7% 
 USA   13h30 Mises en chantier                  octobre          840.000          872.000 
             Permis de construire               octobre          865.000          890.000      
     
 LA CLÔTURE A WALL STREET 
 Indices              Dernier     Var. points  Var. %       YTD 
 Dow Jones  .DJI     12795,96       +207,65     +1,65%     +4,73% 
 S&P-500   .SPX       1386,89        +27,01     +1,99%    +10,28% 
 Nasdaq  .IXIC        2916,07        +62,94     +2,21%    +11,93% 
 Nasdaq 100  .NDX     2595,83        +61,67     +2,43%    +13,96% 
 Détail de la séance à Wall Street  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
 
 LA CLÔTURE EN EUROPE 
 Indices                     Dernier  Var. Points  Var. %      YTD 
 Eurofirst 300  .FTEU3       1091,50    +24,05     +2,25%     +9,00% 
 Eurostoxx 50  .STOXX50E     2495,21    +67,89     +2,80%     +7,71% 
 CAC 40  .FCHI               3439,58    +98,06     +2,93%     +8,85% 
 Dax 30  .GDAXI              7123,84   +173,31     +2,49%    +20,78% 
 FTSE  .FTSE                 5737,66   +132,07     +2,36%     +2,97% 
 SMI  .SSMI                  6638,89   +130,23     +2,00%    +11,84% 
 
 CHANGES 
                        Cours    Veille     Var.%        YTD 
 Euro/Dlr  EUR=         1,2774   1,2779     -0,04%      -1,32% 
 Dlr/Yen  JPY=           81,37    81,30     +0,09%      +5,76% 
 Euro/Yen  EURJPY=      103,92   103,92     +0,00%      +4,38% 
 Indice dollar  .DXY      0,00    80,18     +0,00%    -100,00% 
 Dlr/CHF  CHF=          0,9421   0,9415     +0,06%      +0,48% 
 Euro/CHF  EURCHF=      1,2037   1,2036     +0,01%      -0,88% 
 Stg/dlr  GBP=          1,5893   1,5905     -0,08%      +2,30% 
 
 TAUX 
          US Treasuries      Bund               JGB 
          Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
 10 ans   1,6114  +0,0270    1,3620  +0,0060    0,7390  +0,0010 
 2 ans    0,2460  +0,0040   -0,0200  -0,0020    0,1000  +0,0000 
 Taux à trois mois européen : -0,0360 à -0,0270 
 Futures                     Cours    Veille    Var.% 
 Bund  FGBLc1                142,97   143,31   -0,24%  
 OAT  FOATc1                 136,52   136,52   +0,00%  
  
 PETROLE 
 (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
 Brut léger US  CLc1       89,15    86,92   +2,23     +2,57%     -9,79% 
 Brent  LCOc1             111,66   108,95   +2,71     +2,49%     +3,99% 
 
 (Benoit Van Overstraeten pour le service français) 
 

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