** LE POINT SUR LES MARCHÉS à la clôture de Wall Street **

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    PARIS, 13 février (Reuters) - * Le feu vert du Parlement grec aux 
réformes nécessaires pour débloquer un nouveau programme d'aide a soutenu Wall 
Street, où l'indice S&P-500 a tutoyé un nouveau plus haut de sept mois, tandis que 
le Nasdaq a terminé à un pic de plus de 11 ans. (voir  ID:nL5E8DD00B )  
    Cet élément avait également soutenu les places européennes, mais sans 
enthousiasme particulier, comme en témoignait la réduction de leurs gains en fin 
de séance.   
    La journée de mardi sera marquée par le fait que l'agence Moody's a placé 
lundi soir neuf pays européens en perspective négative, déclassant la note de 
certains, tout en laissant à la France, la Grande-Bretagne et l'Autriche leur note 
Aaa.  ID:nL5E8DD8RL   
    Elle sera également riche en indicateurs économiques, dont l'indice allemand 
ZEW, avec encore de nouvelles adjudications monétaires ou obligataires en Europe.  
      
    * ACTIONS - Certains intervenants doutent que la population grecque accepte 
facilement les réformes mais les conditions actuelles du marché font qu'il est 
difficile pour les gérants d'éviter la Bourse, constate un stratège. "Les gérants 
de FCP ont l'instinct de meute et si tout le monde joue le jeu, avec du cash qui 
rend zéro, il leur faut participer", dit Doug Roberts 
(ChannelCapitalResearch.com).   
    L'indice S&P-500, en hausse de plus de 25% sur un plancher inscrit en octobre, 
se heurte à une vive résistance dans la région 1.355-1.360, ce qui pourrait 
éventuellement déclencher un mouvement baissier.   
    Aux valeurs, Apple  AAPL.O  a pour la première fois dépassé les 500 dollars en 
séance et finit en hausse de 1,86% à 502,60 dollars. Apple a intensifié lundi son 
offensive contre Samsung Electronics  005930.KS  dans la guerre des brevets qui 
les oppose, s'en prenant à la gamme de smartphones Nexus équipée de la dernière 
version d'Android, le système d'exploitation de Google  GOOG.O .  ID:nL5E8DD5ZU    
   
   Google prend lui 1,04% à 612,20 dollars. La Commission européenne, puis le 
département de la Justice américain, ont autorisé lundi le moteur de recherche à 
racheter le fabricant de combinés mobiles Motorola Mobility  MMI.N . La CA a 
cependant fait savoir qu'elle surveillerait l'usage fait des brevets ainsi acquis. 
La justice américaine a émis un avertissement similaire. ID:nL5E8DD8F2      
    * CHANGES - L'évolution de la situation grecque ne profite pas à l'euro qui 
s'orientait à la baisse face au dollar, alors qu'il était en hausse à la clôture 
de New York, mais toutefois bien en deçà de ses meilleurs niveaux du jour. Le 
marché est en effet sceptique et il n'est pas le seul: la Grèce devra encore 
convaincre l'Eurogroupe, qui se réunit mercredi.  
    L'euro est confronté à une résistance au pic de deux mois de la semaine 
dernière et à la moyenne mobile à 100 jours de 1,3327. Les cambistes indiquaient 
aussi, à la clôture de New York, que l'expiration d'une grosse option à 1,3300 
risquait de limiter la progression de la monnaie unique.  
    * OBLIGATIONS - Les Treasuries ont fini sur une note irrégulière au terme 
d'une séance heurtée, les investisseurs s'employant à jauger l'impact futur des 
mesures d'austérité en Grèce, tout en attendant anxieusement le compte rendu de la 
dernière réunion de la Réserve fédérale.   
    Divers éléments ont joué à la baisse, cependant: l'accord grec, la hausse de 
Wall Street et le bouclage d'une opération de rachat de dette par la Réserve 
fédérale.  
    * PETROLE - Le pétrole a réagi à la hausse aux derniers événements en Grèce 
mais la progression est nettement plus marquée pour le brut américain, avec son 
plus gros gain en six semaines. Les tensions entre Israël et l'Iran, et les 
craintes de perturbation des approvisionnements qu'elles supposent, ont également 
été un élément de soutien.       
    
      
    VALEURS à suivre:  
    * Les VALEURS BANCAIRES seront à suivre après la décision de Moody's.  
    * L'OREAL  OREP.PA  a publié lundi des résultats annuels en hausse mais sans 
surprise, portés par la bonne tenue de ses ventes de produits de luxe, la 
résistance du marché américain et la dynamique toujours solide des pays émergents.  
    Le numéro un mondial des cosmétiques a également annoncé le remplacement de 
l'héritière Liliale Bettencourt au conseil d'administration par l'un de ses 
petit-fils. (voir  ID:nL5E8DD88J )  
    * PSA PEUGEOT CITROEN  PEUP.PA . Les syndicats de l'usine PSA 
d'Aulnay-sous-Bois appellent à une manifestation samedi dans la commune de 
Seine-Saint-Denis pour protester contre le risque de fermeture du site, a annoncé 
lundi la CGT dans un communiqué.  ID:nL5E8DD861   
    * RENAULT  RENA.PA . La direction de l'usine de Sandouville (Seine-Maritime) a 
annoncé lundi que le site serait en chômage technique durant la semaine du 27 
février au 4 mars en raison d'un manque de commandes, a-t-on appris de source 
syndicale.  ID:nL5E8DD84J   
    L'usine, spécialisée jusqu'ici dans les voitures haut de gamme de la marque au 
losange, va être convertie en site de production de véhicules utilitaires et 
produira le nouveau Trafic, relocalisé depuis l'Espagne, à partir de 2013.  
    * AREVA  AREVA.PA  devrait annoncer mardi les conclusions de l'audit interne 
que le spécialiste public du nucléaire a lancé sur les conditions de son 
acquisition controversée de la société minière Uramin, a-t-on appris de source 
proche du dossier. ID:nL5E8DD674   
    * PUBLICATIONS: MAN  MANG.DE  (annuels), THYSSENKRUPP  TKAG.DE  (T1), GOODYEAR 
 GT.N   
  
      
   PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU MARDI   
 PAYS  GMT        INDICATEUR                      PÉRIODE      CONSENSUS    
PRÉCÉDENT 
 GB    09h30 Prix à la consommation              janvier           -0,5%        
+0,4%  
             - sur un an                                           +3,6%        
+4,2%  
  EZ    10h00 Production industrielle             décembre          -1,2% 
       -0,1%  
             - sur un an                                           -1,0%        
-0,3% 
 DE    10h00 Indice ZEW                          février          -12,0        
-21,6 
 PT    10h00 PIB                                 T4                 ---         
-0,6%    
             - sur un an                                            ---         
-1,7% 
 USA   13h30 Ventes au détail                    janvier           +0,7%        
+0,1%  
             - hors automobiles                                    +0,5%        
-0,2%  
       13h30 Prix à l'importation                janvier           +0,3%        
-0,1%  
             Prix à l'exportation                                  +0,2%        
-0,5%  
       15h00 Stocks des entreprises              janvier           +0,5%        
+0,3% 
  
   
 LA CLÔTURE A WALL STREET 
  Indices              Dernier     Var. points  Var. %       YTD 
  Dow Jones  .DJI     12874,04        +72,81     +0,57%     +5,37% 
  S&P-500   .SPX       1351,77         +9,13     +0,68%     +7,49% 
  Nasdaq  .IXIC        2931,39        +27,51     +0,95%    +12,52% 
  Nasdaq 100  .NDX     2569,49        +22,17     +0,87%    +12,80% 
  
 Détail de la séance à Wall Street  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
                                                                                   
  LA CLÔTURE EN EUROPE 
                                                                                   
  Indices                     Dernier  Var. Points  Var. %      YTD 
  Eurofirst 300  .FTEU3       1071,63     +7,58     +0,71%     +7,01% 
  Eurostoxx 50  .STOXX50E     2491,54    +10,78     +0,43%     +7,55% 
  CAC 40  .FCHI               3384,55    +11,41     +0,34%     +7,11% 
  Dax 30  .GDAXI              6738,47    +45,51     +0,68%    +14,24% 
  FTSE  .FTSE                 5905,70    +53,31     +0,91%     +5,98% 
  SMI  .SSMI                  6177,44    +46,78     +0,76%     +4,06% 
                                                                                   
  CHANGES 
                         Cours    Veille     Var.%        YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,3194   1,3237     -0,32%      +1,92% 
  Dlr/Yen  JPY=           77,57    77,64     -0,09%      +0,82% 
  Euro/Yen  EURJPY=      102,33   102,78     -0,44%      +2,78% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9162   0,9133     +0,32%      -2,28% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2088   1,2093     -0,04%      -0,46% 
  Stg/dlr  GBP=          1,5766   1,5788     -0,14%      +1,49% 
  
                                                                                   
  TAUX 
           US Treasuries      Bund               JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   1,9792  -0,0050    1,9280  +0,0030    0,9860  +0,0000 
  2 ans    0,2900  +0,0120    0,2500  -0,0030    0,1310  -0,0020 
  Taux à trois mois européen : -0,0860 à 0,0320 
  
                                                                                   
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1      100,57    98,67   +1,90     +1,93%     +1,76% 
  Brent  LCOc1             117,42   117,31   +0,11     +0,09%     +9,35% 
  
   
  
      
  
 (Wilfrid Exbrayat pour le service français)  
 ((Service Economique. Tel 01 49 49 53 87))

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