** LE POINT SUR LES MARCHÉS à la clôture de Wall Street **

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    27 janvier (Reuters) - Wall Street a clôturé la séance en ordre dispersé vendredi, la 
publication des chiffres de la croissance américaine, ressortis moindres qu'attendu, et la 
publication de résultats d'entreprises jugés décevants, n'ayant pas soulevé l'enthousiasme des 
investisseurs.    
    Les Bourses européennes ont accusé leur première perte hebdomadaire depuis la mi-décembre, 
sur des prises de bénéfice après les statistiques américaines.  
    Le PIB US a crû de 2,8% en rythme annualisé au quatrième trimestre, en deçà du consensus. Le 
mouvement de restockage des entreprises et le net ralentissement de l'investissement augurent 
d'un ralentissement de la croissance début 2012. (voir  ID:nL5E8CR2M1 )  
    Ce recul de fin de semaine tranche avec la fermeté observée auparavant dans la semaine et 
tenant à l'espoir de voir se conclure rapidement un accord entre la Grèce et ses créanciers 
privés. Cet optimisme a pourtant été entretenu par un responsable gouvernemental grec qui a dit 
qu'Athènes visant un accord de principe avec ses créanciers privés d'ici dimanche soir. Un peu 
auparavant le commissaire européen aux Affaires économiques et monétaires Olli Rehn déclarait: 
"Nous sommes très proches d'un accord".  ID:nL5E8CR231  et  ID:nL5E8CR418   
    L'agence de notation Fitch a par ailleurs annoncé l'abaissement des notes de la Belgique, de 
Chypre, de l'Italie, de l'Espagne et de la Slovénie, et a précisé que de nouvelles dégradations 
étaient envisageables au cours des deux prochaines années.  ID:nL5E8CR3XV   
     
   * ACTIONS - L'indice Dow Jones des 30 industrielles  .DJI  a cédé 74,17 points (-0,58%) à 
12.660,46 points. Le S&P-500  .SPX , plus large, a perdu 2,11 point, soit 0,16%, à 1.316,32 
points. Le Nasdaq Composite  .IXIC  a avancé de son côté de 11,27 points (0,4%) à 2.816,55 
points.      
    Sur la semaine, l'indice Dow Jones a perdu 0,5% et enregistre un premier recul hebdomadaire 
depuis le début de l'année. L'indice S&P a gagné 0,1% et le Nasdaq a pris 1,1%.   
    L'indice CAC-40  .FCHI  a perdu 1,32% à 3.318,76; sur la semaine il affiche un recul de de 
0,08%. Le compartiment de l'automobile  .SXAP  a réalisé la plus mauvaise performance (-1,9%) en 
réaction aux résultats de Ford Motor  F.N . Ce dernier a publié vendredi un bénéfice trimestriel 
inférieur aux attentes en raison d'une hausse du coût des matières premières et de résultats en 
deçà des attentes en dehors de l'Amérique du Nord.  ID:nL5E8CR25L    
   * OBLIGATIONS - Emprunts espagnols et italiens ont poursuivi leur rally en réaction aux 
déclarations d'Olli Rehn. Ce n'est pas le cas des emprunts portugais, les investisseurs 
craignant que Lisbonne ne nécessite un second plan de renflouement comme la Grèce. Certains 
analystes pensent que les rendement italiens et espagnols pourraient baisser encore, en raison 
de l'optimisme né de l'énorme injection de liquidités à trois ans de la BCE l'an passé. Et ce 
d'autant plus, si les adjudications italiennes à cinq et 10 ans de lundi se passent bien.   
   Les Treasuries sont tirés à la hausse par les difficultés budgétaires européennes et 
l'engagement de la Réserve fédérale pris cette semaine de maintenir les taux d'intérêt proche de 
zéro jusqu'à fin 2014.     
   * CHANGES - L'euro a atteint un plus haut de six semaines et demi face au dollar à plus 
$1,32, porté par l'espoir de voir un accord sur la dette grecque bientôt conclu, permettant 
ainsi d'aviter à la Grèce une situation de défaut.  
   * PETROLE - Les cours du pétrole ont clôturé en baisse, réagissant à la statistique jugée 
décevante du PIB américain. Le Brent a en revanche terminé en hausse face à la menace du 
Parlement iranien d'interdire la vente de brut à l'Union européenne.     
   L'Union européenne, deuxième client pétrolier de l'Iran derrière la Chine, a gelé lundi ses 
importations de pétrole iranien, se joignant aux Etats-Unis pour frapper au coeur de l'économie 
de la République islamique et sanctionner la poursuite par Téhéran de ses activités nucléaires. 
 ID:nL5E8CR25L    
         
    VALEURS à suivre  
    * ARCELORMITTAL  ISPA.AS  va supprimer des postes et diminuer ses niveaux de production en 
Europe de l'Est afin de s'adapter à la baisse de la demande sur le marché européen, a annoncé un 
porte-parole du numéro un mondial de la sidérurgie.       
    Près de 1.000 postes seront supprimés dans ses infrastructures polonaises et 630 emplois 
seront détruits en République tchèque. (voir  ID:nL5E8CR3QP )      
    * AXA  AXAF.PA  - L'agence de notation Standard & Poor's a maintenu la note de crédit de 
l'assureur vendredi mais l'a assortie d'une perspective négative.  ID:nL5E8CR3Z8   
    * S&P a par ailleurs annoncé ramener la note de solidité financière (long terme) de CNP 
ASSURANCES  CNPP.PA  de AA- à A+, décision assortie d'une perspective négative.  ID:nL5E8CR3UR   
      
 PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 30 JANVIER   
 PAYS  GMT        INDICATEUR                     PÉRIODE         CONSENSUS    PRÉCÉDENT  
  ES    08h00  PIB (estim.)                       T4                -0,3%         inch.  
              - sur un an                                          +0,2%         +0,8% 
 EZ    10h00  Climat des affaires                janvier           -0,21         -0,31 
              Sentiment économique               janvier           93,8          93,3 
 DE    n.d.   Prix à la consommation (estim.)    janvier           -0,4%         +0,7%  
              - sur un an                                          +2,0%         +2,1%  
              Inflation IPCH (estim.)                              -0,4%         +0,7%  
              - sur un an                                          +2,3%         +2,3%   
      
                                                                                
 LA CLÔTURE A WALL STREET 
  Indices              Dernier     Var. points  Var. %       YTD 
  Dow Jones  .DJI     12660,46        -74,17     -0,58%     +3,63% 
  S&P-500   .SPX       1316,33         -2,10     -0,16%     +4,67% 
  Nasdaq  .IXIC        2816,55        +11,27     +0,40%     +8,11% 
  Nasdaq 100  .NDX     2461,77         +7,14     +0,29%     +8,08% 
  
 Détail de la séance à Wall Street  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
                                                                                
  LA CLÔTURE EN EUROPE 
                                                                                
  Indices                     Dernier  Var. Points  Var. %      YTD 
  Eurofirst 300  .FTEU3       1040,69    -11,03     -1,05%     +3,92% 
  Eurostoxx 50  .STOXX50E     2436,62    -23,78     -0,97%     +5,18% 
  CAC 40  .FCHI               3318,76    -44,47     -1,32%     +5,03% 
  Dax 30  .GDAXI              6511,98    -27,87     -0,43%    +10,40% 
  FTSE  .FTSE                 5733,45    -61,75     -1,07%     +2,89% 
  SMI  .SSMI                  6033,52    -66,91     -1,10%     +1,64% 
                                                                                
  CHANGES 
                         Cours    Veille     Var.%        YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,3227   1,3104     +0,94%      +2,18% 
  Dlr/Yen  JPY=           76,65    77,44     -1,02%      -0,38% 
  Euro/Yen  EURJPY=      101,41   101,48     -0,07%      +1,86% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9114   0,9206     -1,00%      -2,79% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2056   1,2065     -0,07%      -0,72% 
  Stg/dlr  GBP=          1,5730   1,5686     +0,28%      +1,26% 
  
                                                                                
  TAUX 
           US Treasuries      Bund               JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   1,8910  -0,0490    1,8540  -0,0060    0,9730  -0,0010 
  2 ans    0,2147  +0,0000    0,1910  -0,0020    0,1310  -0,0050 
  Taux à trois mois européen : 0,0780 à 0,1010 
  
                                                                                
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1       99,79    99,70   +0,09     +0,09%     +0,97% 
  Brent  LCOc1             111,68   110,79   +0,89     +0,80%     +4,00% 
   
 (Catherine Monin pour le service français)  
 ((Service Economique. Tel 01 49 49 53 87))

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