** LE POINT SUR LES MARCHÉS à la clôture de Wall Street **

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    PARIS, 29 avril (Reuters) - L'indice S&P-500 a clôturé sur un record lundi, les valeurs de 
croissance ayant permis à l'indice d'afficher sa sixième hausse en sept séances dans un volume 
léger. 
    Une statistique immobilière meilleure que prévu et la constitution d'un nouveau 
gouvernement pro-croissance en Italie ont également soutenu la cote. (voir  ID:nL6N0DE0JN  et 
 ID:nL5N0CO17I ) 
   La Réserve fédérale et la Banque centrale européenne (BCE) tiennent réunion cette semaine. 
Les marchés attendent de la première qu'elle poursuive son programme de rachats d'actifs sans 
l'amoindrir et de la seconde qu'elle abaisse les taux.  
    Apple  AAPL.O  a également contribué à la hausse avec un gain de 3,1%.  Selon une source, 
le concepteur de l'iPhone et de l'iPad a lancé lundi le processus de ce qui pourrait être le 
premier emprunt obligataire de son histoire, dans le cadre du plan de redistribution de 100 
milliards de dollars d'ici fin 2015 annoncé la semaine dernière.  ID:nL6N0DG3H3  
    Pour ce qui est des résultats de sociétés, sur les 274 sociétés de l'indice S&P-500 qui ont 
publié leurs comptes, 69% ont battu le consensus pour le bénéfice et 43,2% ont publié un 
chiffre d'affaires supérieur aux attentes. 
    Mais selon des données Thomson Reuters, la seconde moitié de la "saison" des résultats 
risque d'être moins bonne que la première. Le bénéfice combiné des sociétés qui ont déjà publié 
a augmenté de 6,1%, alors que celui des sociétés qui doivent encore le faire serait en recul de 
0,4%.  
    L'euro a progressé contre le dollar et le yen, en réaction à la formation d'un nouveau 
gouvernement en Italie. Mais ses gains risquent d'être limités dans la mesure où les marchés 
anticipent une détente monétaire de la BCE.  ID:nL6N0DG3MP  
    La même problématique touche aussi le dollar américain dans la mesure où la croissance a 
déçu au premier trimestre et où l'inflation, comme en Europe, ne représente pas un problème 
dans l'immédiat. 
    Le dollar est confronté en particulier à une vive résistance au niveau des 100 yens mais il 
devrait l'emporter, selon des cambistes, parce les investisseurs japonais tels que les 
compagnies d'assurance et les fonds de pension remodèleront leurs portefeuilles en faveur 
d'actifs étrangers dans les mois qui viennent. 
    Les échanges ont pareillement été peu étoffés sur le marché obligataire américain, où le 
rendement du 10 ans reste proche d'un plus bas de quatre mois. La proximité des réunions des 
banques centrales mais aussi la statistique de l'emploi américaine qui sera publiée vendredi y 
sont pour quelque chose.  
    Sinon, le Trésor américain annoncera mercredi son refinancement du deuxième trimestre.  
    Sur le marché pétrolier, les contrats sur le brut US et sur le Brent ont terminé en hausse, 
réagissant à l'accès de faiblesse du dollar et à une hausse généralisée des prix des matières 
premières. 
  
  
  
  
 
     
 VALEURS A SUIVRE 
     * BANQUES - DEUTSCHE BANK  DBKGn.DE  a annoncé lundi qu'elle allait lever 2,8 milliards 
 d'euros via une augmentation de capital ainsi que deux milliards supplémentaires pour 
 renforcer son bilan. (voir  ID:nL6N0DG4C2 )     
     * VINCI  SGEF.PA  a remporté un contrat pour la première tranche des travaux de 
 construction d'un campus universitaire au Royaume-Uni.  ID:nWEB00439      
     * LAGARDÈRE  LAGA.PA  a annoncé qu'il allait verser un dividende exceptionnel de neuf 
 euros par action lié à la cession par le groupe de sa participation de 7,4% dans EADS 
  EAD.PA .  ID:nL6N0DG49G  
     * DEUTSCHE BÖRSE  DB1Gn.DE  a annoncé lundi une baisse de 26%,  plus importante que prévu, 
 de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre, des taux d'intérêt bas et une volatilité 
 réduite du marché boursier ayant grevé les revenus.  ID:nL6N0DG4GF  
     * AG d'Axa  AXAF.PA , Renault  RENA.PA  et Vivendi  VIV.PA  
     * Résultats de sociétés à l'étranger: BP  BP.L , LLoyds Banking Group  LLOY.L , UBS 
  UBSN.VX , NYSE Euronext  NYX.N  NYX.PA , Pfizer  PFE.N .     
                                                                                                
                                                                                                
 PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 30 avril 
 Pays  GMT  Indicateur                        Période           Consensus      Précédent 
 DE    06h00 Ventes au détail                  mars               inch.         +0,4% 
              - sur un an                                         -1,2%          -2,2% 
 DE    06h00 Indice GfK du moral des ménages   mai                 5,9            5,9 
 FR    06h45 Consommation des ménages          mars               +0,1%         -0,2% 
 ES    07h00 PIB (1ère estim.)                 T1                 -0,5%         -0,8% 
              - sur un an                                         -2,0%         -1,9% 
 DE    07h55 Demandeurs d'emploi               avril             +2.000       +13.000 
              Taux de chômage                                      6,9%          6,9% 
 EZ    09h00 Inflation sur un an (1ère estim.) avril              +1,6%         +1,7% 
 EZ    09h00 Taux de chômage                   mars               12,1%         12,0%  
 US    13h00 Indice immob. S&P/case-Shiller    février            +0,9%         +1,0% 
             - sur un an                                          +9,0%         +8,1% 
       13h45   Indice PMI de Chicago           avril               52,5          52,4 
       14h00   Confiance du consommateur       avril               60,8          59,7 
                                                                                                
                                                                                                
 LA CLÔTURE A WALL STREET 
  Indices              Dernier     Var. points  Var. %       YTD 
  Dow Jones  .DJI     14818,75       +106,20     +0,72%    +13,08% 
  S&P-500   .SPX       1593,61        +11,37     +0,72%    +11,74% 
  Nasdaq  .IXIC        3307,02        +27,76     +0,85%     +9,52% 
  Nasdaq 100  .NDX     2866,95        +26,40     +0,93%     +7,74% 
  
 Détail de la séance à Wall Street  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
                                                                                                
  LA CLÔTURE EN EUROPE 
                                                                                                
  Indices                     Dernier  Var. Points  Var. %      YTD 
  Eurofirst 300  .FTEU3       1202,89     +6,48     +0,54%     +6,08% 
  Eurostoxx 50  .STOXX50E     2717,38    +33,95     +1,27%     +3,09% 
  CAC 40  .FCHI               3868,68    +58,63     +1,54%     +6,25% 
  Dax 30  .GDAXI              7873,50    +58,74     +0,75%     +3,43% 
  FTSE  .FTSE                 6458,02    +31,60     +0,49%     +9,50% 
  SMI  .SSMI                  7901,73    +45,41     +0,58%    +15,82% 
                                                                                                
  CHANGES 
                         Cours    Veille     Var.%        YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,3098   1,3044     +0,41%      -0,73% 
  Dlr/Yen  JPY=           97,78    97,92     -0,14%     +13,68% 
  Euro/Yen  EURJPY=      128,05   127,75     +0,23%     +12,68% 
  Indice dollar  .DXY     82,12    79,77     -0,47%      +2,94% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9370   0,9418     -0,51%      +2,35% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2270   1,2287     -0,14%      +1,61% 
  Stg/dlr  GBP=          1,5497   1,5482     +0,10%      -4,64% 
  
                                                                                                
  TAUX 
           US Treasuries      Bund               JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   1,6684  +0,0030    1,2060  +0,0060    0,5980  +0,0000 
  2 ans    0,2112  -0,0040    0,0050  +0,0000    0,1290  +0,0000 
  Taux à trois mois européen : 0,0000 à 0,0160 
 Futures                      Cours    Veille    Var.% 
  Bund  FGBLc1                146,52   146,54   -0,01%  
  OAT  FOATc1                 139,35   139,32   +0,02%  
  
                                                                                                
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1       94,35    93,00   +1,35     +1,45%     +2,76% 
  Brent  LCOc1             103,79   103,16   +0,63     +0,61%     -6,59% 
  
  
 (Wilfrid Exbrayat pour le service français) 
 

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