** LE POINT SUR LES MARCHÉS à la clôture de Wall Street **

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    PARIS, 17 juillet (Reuters) - Wall Street a terminé en hausse modérée mercredi, soutenue par le président de la Réserve 
fédérale Ben Bernanke qui dit devant le Congrès que le calendrier du dénouement de son programme de rachat d'actifs n'était pas 
gravé dans le marbre. (voir  ID:nL6N0FN2GX ) 
    Ces déclarations ont également soutenu les places européennes, Zurich exceptée.  ID:nL6N0FN3DZ  
    Les trois grands indices ont rebondi après leur clôture dans le rouge de la veille, qui avait rompu une série de huit 
hausses d'affilée de l'indice S&P-500  .SPX . 
    "Il reste quand même bien vague pour ce qui est de décrire ce à quoi il faut s'attendre mais je pense qu'il le fait 
sciemment; il tente de minimiser les répercussions d'un changement de cap sur les marchés", commente Lawrence Creatura 
(Federated Investors). 
    Les propos tenus par Bernanke le 22 mai dernier - sur la réduction prochaine du programme de rachat d'actifs - avait 
provoqué un recul de près de 6% du S&P dans le mois qui avait suivi. Mais par la suite, lui-même et d'autres responsables de la 
Fed se sont employé à apaiser les marchés, permettant à la Bourse de récupérer le terrain perdu. 
    Le Livre Beige de la Fed publié ce jour, montrant que l'économie américaine a poursuivi sa croissance en juin et début 
juillet, à un rythme variant de modeste à modéré, et que l'activité manufacturière a été en expansion dans la plupart des 
régions, a également soutenu la tendance.  ID:nL6N0FN3Q9   
    La "saison" des résultats de société bat son plein et les analystes estiment que les bénéfices des sociétés composant le 
S&P-500 auront augmenté de 3,3% au deuxième trimestre et leurs chiffres d'affaires de 1,2%, selon des données de Thomson 
Reuters. Plusieurs sociétés - Yahoo, Intel, IBM - ont publié pendant ou après la séance.   
    Les propos de Ben Bernanke ont d'abord été mal accueillis par le dollar, qui a touché un plus bas de trois semaines contre 
un panier d'autres grandes monnaies  .DXY  .  
    Puis le billet vert est remonté parce que, malgré tout, une réduction du programme d'achats d'actifs cette année reste bien 
à l'ordre du jour, expliquent des analystes.   
    Des mises en chantier à plus bas de 10 mois en juin avaient également contribué au recul du dollar en matinée. 
 ID:nL5N0EF2S2  
    Les Treasuries ont au contraire réagi tout de suite à la relativisation du calendrier de dénouement du troisième  
assouplissement quantitatif (QE3) donnée par Bernanke et le rendement du 10 ans est tombé à un plus bas de deux semaines. 
    Il avait culminé à un pic de 23 mois après les déclarations de mai du patron de l'institut d'émission.  
    Pour autant, ses dernières déclarations n'ont pas suffi à remettre en cause les anticipations d'un ralentissement des 
achats obligataires de la Fed dès septembre.  
    Certains, pourtant, ne voient pas le mouvement s'amorcer avant 2014 et ne prévoient pas de remontée des taux directeurs 
avant des mois, voire des années, suivant la fin du QE3. 
    Le brut a lui réagi à la hausse à une nouvelle baisse des réserves pétrolières des Etats-Unis, telle qu'annoncée par 
l'Administration américaine d'information sur l'énergie. 
    En revanche, les contrats sur l'essence ont fléchi car les stocks de ce produit raffiné ont au contraire plus augmenté que 
prévu.  
    Les déclarations de Ben Bernanke n'ont pratiquement eu aucun impact sur le marché pétrolier, disent les analystes. 
  
  
  
  
  
 VALEURS A SUIVRE 
     * BANQUES. Fitch a annoncé mercredi avoir abaissé les notes des principales banques françaises, conséquence directe du 
 retrait du dernier AAA de la France vendredi. 
     L'agence de notation a décidé d'abaisser les notes long terme du CRÉDIT AGRICOLE  CAGR.PA , de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  SOGN.PA  
 et de BPCE  CNAT.PA . Elle a également abaissé les notes court terme de BNP Paribas  BNPP.PA  et du Crédit mutuel. 
  ID:nL6N0FN3Q3  
     * SCOR  SCOR.PA  a indiqué mercredi que les inondations survenues en juin dans la province d'Alberta au Canada devraient 
 lui coûter quelque 40 millions d'euros et n'exclut pas de revoir à la hausse sa prévision de pertes.  ID:nWEB00876  
     * CARREFOUR  CARR.PA  / CA du T2 
     * PUBLICIS  PUBP.PA  / résultats S1 
     * Résultats à l'étranger: SAP  SAPG.DE  , AKZO NOBEL  AKZO.AS , ERICSSON  ERICb.ST , NOKIA  NOK1V.HE  / VERIZON  VEZ.N  - 
 résultats T2  
     * INTEL  INTC.O  a revu en baisse mercredi sa prévision de chiffre d'affaires annuel et dit qu'il révisait également à la 
 baisse ses plans d'investissement, étant affecté par une nette baisse des ventes de PC et par le ralentissement économique de 
 la Chine, l'un de ses principaux marchés.  ID:nL6N0FN421  
     * IBM  IBM.N  a relevé mercredi ses objectifs annuels, à la faveur de ses mesures de réduction des coûts, tout en ayant 
 annoncé un bénéfice qui a battu le consensus au deuxième trimestre.  ID:nL6N0FN412  
     * MONSANTO  MON.N  a annoncé mercredi qu'il retirerait toutes ses demandes d'homologation en cours de nouvelles cultures 
 OGM (organismes génétiquement modifiés) dans l'Union européenne en raison de l'absence de perspectives commerciales pour ces 
 technologies.  ID:nL6N0FN3ZI  
                                                                                                                                
                                                                                                                                
 PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 18 juillet 
 Pays  GMT  Indicateur                 Période           Consensus      Précédent 
 GB    08h30 Ventes au détail            juin              +0,2%          +2,1% 
             - sur un an                                   +1,7%          +1,9% 
 US    12h30 Inscriptions au chômage     semaine au 13/7     ---            --- 
       14h00 Indicateurs avancés         juin              +0,3%          +0,1% 
       14h00 Indice Philly Fed           juillet            7,8           12,5  
                                                                                                                                
                                                                                                                                
 LA CLÔTURE A WALL STREET 
  Indices              Dernier     Var. points  Var. %       YTD 
  Dow Jones  .DJI     15470,52        +18,67     +0,12%    +18,06% 
  S&P-500   .SPX       1680,91         +4,65     +0,28%    +17,86% 
  Nasdaq  .IXIC        3610,00        +11,50     +0,32%    +19,56% 
  Nasdaq 100  .NDX     3085,28         +7,81     +0,25%    +15,95% 
  
 Détail de la séance à Wall Street  .NFR  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street  DAY/US  
                                                                                                                                
  LA CLÔTURE EN EUROPE 
                                                                                                                                
  Indices                     Dernier  Var. Points  Var. %      YTD 
  Eurofirst 300  .FTEU3       1198,71     +7,56     +0,63%     +5,71% 
  Eurostoxx 50  .STOXX50E     2681,88    +16,27     +0,61%     +1,74% 
  CAC 40  .FCHI               3872,02    +20,99     +0,55%     +6,34% 
  Dax 30  .GDAXI              8254,72    +53,67     +0,65%     +8,44% 
  FTSE  .FTSE                 6571,93    +15,58     +0,24%    +11,43% 
  SMI  .SSMI                  7928,15     -4,64     -0,06%    +16,21% 
                                                                                                                                
  CHANGES 
                         Cours    Veille     Var.%        YTD 
  Euro/Dlr  EUR=         1,3122   1,3150     -0,21%      -0,55% 
  Dlr/Yen  JPY=           99,57    99,16     +0,41%     +15,77% 
  Euro/Yen  EURJPY=      130,63   130,41     +0,17%     +14,95% 
  Indice dollar  .DXY     82,65    79,77     +0,18%      +3,61% 
  Dlr/CHF  CHF=          0,9409   0,9399     +0,11%      +2,77% 
  Euro/CHF  EURCHF=      1,2349   1,2367     -0,15%      +2,27% 
  Stg/dlr  GBP=          1,5211   1,5136     +0,50%      -6,40% 
  
                                                                                                                                
  TAUX 
           US Treasuries      Bund               JGB 
           Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation 
  10 ans   2,4926  -0,0390    1,5420  +0,0020    0,8250  +0,0000 
  2 ans    0,3067  -0,0200    0,0920  +0,0050    0,1300  +0,0000 
  Taux à trois mois européen : 0,0000 à 0,0410 
 Futures                      Cours    Veille    Var.% 
  Bund  FGBLc1                143,92   143,69   +0,16%  
  OAT  FOATc1                 134,40   134,34   +0,04%  
  
                                                                                                                                
  PETROLE 
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD 
  Brut léger US  CLc1      106,51   106,00   +0,51     +0,48%    +16,00% 
  Brent  LCOc1             108,63   108,14   +0,49     +0,45%     -2,23% 
  
   
 
 (Wilfrid Exbrayat pour le service français) 
 

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