** LE POINT SUR LES MARCHÉS à la clôture de Wall Street **

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PARIS, 31 janvier (Reuters) - Wall Street a consolidé légèrement jeudi après des résultats de sociétés contrastés, dans un marché attentiste voire nerveux à la veille de la publication des chiffres mensuels de l'emploi.

L'indice Dow Jones des 30 industrielles a cédé 49,84 points (0,36%) à 13.860,58 alors que le Nasdaq Composite, soutenu par les bons résultats de Qualcomm (+3,92%), n'a cédé ses gains qu'en fin de séance, abandonnant finalement 0,18 point ou -0,01% à 3.142,13 points.

Le Standard & Poor's 500, indice de référence des gérants, a fini la séance en repli de 3,85 points (0,26%) à 1.498,11 mais il termine le mois sur un gain de 5,04%, soit son meilleur mois depuis octobre 2011 et son mois de janvier le plus faste depuis 1997.

Le Dow a pour sa part pris 5,77% depuis le début de l'année et le Nasdaq 4,06%, conséquence de l'accord budgétaire intervenu in extremis entre l'exécutif et le Congrès le 31 décembre et de résultats de sociétés meilleurs que prévu.

Depuis lors, la plus forte baisse du S&P-500 a été un recul de seulement 0,39%, mercredi en réaction à l'annonce d'une contraction surprise de l'économie américaine au quatrième trimestre 2012, mais cette bonne série expose le marché à une réaction exagérée en cas de déception vendredi avec la statistique de l'emploi. "Si le chiffre déçoit, le marché risque de sur-réagir car on a beaucoup monté sans vraiment consolider et cela nous rend vulnérables à une correction", avertit Randy Frederick, chez Charles Schwab à Austin (Texas).

Les économistes attendent en moyenne 160.000 créations d'emplois en janvier après 155.000 en décembre. D'autres indicateurs sur la confiance des ménages, l'activité manufacturière et les dépenses de construction viendront aussi tester les nerfs des investisseurs.

Les indicateurs de jeudi ont été modérément encourageants pour l'économie avec des inscriptions hebdomadaires au chômage qui n'ont que légèrement augmenté tandis que les revenus des ménages ont connu leur plus hausse depuis 2004. L'indice PMI de Chicago a lui atteint son meilleur niveau depuis avril 2012. (voir ID:nEAPAV0DI4 ID:nL5N0B0BK5 ID:nEAPAV0C94 )

L'heure était également à la consolidation sur les principales Bourses européennes qui ont toutes terminé la journée en baisse, comme la veille, à l'exception de Zurich (+0,04%) et de Milan (+0,86%).

À Paris, le CAC 40 a terminé en recul de 0,87% (32,92 points) à 3.732,60 points mais conserve un gain de 2,51% sur le mois. Le Footsie britannique a abandonné 0,73% et le Dax allemand 0,45%, tandis que l'indice EuroStoxx 50 a perdu 0,62%, ramenant ses gains à 2,54% sur le mois.

Là encore, la tendance sera dictée vendredi par les statistiques américaines.

Sur le marché des changes, l'euro est monté jusqu'à 1,3593 dollar, nouveau plus haut depuis novembre 2011, avant de revenir vers 1,3577 (+0,08%) en fin de séance américaine, un cours qui représente tout de même un gain de 3% en janvier - sans précédent depuis octobre 2011.

Face au yen, la devise européenne a pris 8,3% en janvier, sixième mois consécutif de hausse et plus fort gain depuis février 2012.

Le yen, affaibli par la perspective de nouvelles mesures accommodantes de la Banque du Japon, a reculé jeudi à des plus bas de deux ans et demi face au dollar, à 91,54, et de près de trois ans contre l'euro, à 124,31.

Sur le marché obligataire, les fonds d'Etat américains n'ont pas ou peu réagi aux indicateurs du jour, les professionnels attendant plutôt les chiffres de l'emploi vendredi. Le rendement de l'emprunt à 10 ans a fini à 1,99%, continuant de tester depuis lundi le seuil de 2%. La même stabilité a été observée en Europe sur le Bund.

Sur le marché pétrolier, le Brent de mer du Nord a atteint un plus haut depuis octobre de 115,76 dollars avant de clôturer la séance américaine à 115,55, portant ses gains à 4,44 dollars ou 4% depuis le début du mois. Le brut léger américain, plombé par une hausse des stocks dans le MidWest et des goulets d'étrangement au terminal de Jones Creek, dans le Texas, a au contraire cédé 0,5% mais il finit le mois sur un gain de 5,67 dollars ou 6,17%.

LES VALEURS A SUIVRE VENDREDI

* LVMH LVMH.PA a publié jeudi soir des résultats annuels solides, marqués cependant par une croissance organique ralentie par le tassement de l'économie chinoise et la crise en Europe

ID:nL5N0B0GMR

* AREVA AREVA.PA a publié un chiffre d'affaires en hausse de 5,3% en 2012, tiré par ses activités dans l'aval et les renouvelables mais également freiné par des décalages de livraisons dans le nucléaire et d'une provision dont le montant n'a pas été précisé. ID:nL5N0B0GJ9

* KLEPIERRE LOIM.PA prévoit pour cette année une hausse de 2% à 2,5% de son cash flow net courant par action et une croissance de 2% de ses loyers à périmètre comparable après avoir enregistré une croissance plus forte qu'attendu de son activité en 2012. ID:nL5N0B0GMB

* BENETEAU CHBE.PA a averti qu'il s'attendait à dégager une perte opérationnelle pour son exercice 2012-2013. ID:nL5N0B0HG6

* Les immatriculations de voitures neuves en France en janvier sont publiées à 9h00.

* MONTE DEI PASCHI DI SIENA BMPS.MI . La banque italienne dans la tempête a vu sa note long terme dégradée d'un cran par Standard & Poor's, à "BB". ID:nL5N0B0HSD

* A Francfort, le groupe immobilier LEG LEGn.DE fait ses débuts en Bourse. Il s'agit de la deuxième plus importante IPO en Allemagne ces cinq dernières années après celle de Telefonica Deutschland 02Dn.DE en 2012. ID:nL5N0B0HEX

* A Madrid, l'autorité de Bourse a levé jeudi soir l'interdiction des ventes à découvert qui était en vigueur depuis l'été dernier. ID:nL5N0B0HGG

* Parmi les ésultats à suivre vendredi à l'étranger : Panasonic, BT Group, BBVA, Electrolux, Merck & Co, Exxon Mobil, Chevron.

PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 1er FÉVRIER

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

JP --- Consommation des ménages (m/m) décembre -0,6% -0,1%

JP --- Taux de chômage décembre 4,1% 4,1%

CN --- Indice PMI manufacturier officiel janvier 50,9 50,6

CN --- Indice PMI manufacturier de HSBC (définitif)janvier --- 51,9

FR 08h48 Indice PMI manufacturier(définitif) janvier --- 42,9

DE 08h53 Indice PMI manufacturier (définitif) janvier --- 48,8

EZ 08h58 Indice PMI manufacturier (définitif) janvier --- 47,5

GB 09h28 Indice PMI manufacturier (définitif) janvier 51,1 51,4

EZ 10h00 Taux d'inflation (estimation flash) janvier 2,2% 2,2%

EZ 10h00 Taux de chômage décembre 11,9% 11,8%

US 13h30 Créations d'emploi hors agriculture janvier 160.000 155.000

- taux de chômage 7,8% 7,8%

US 13h58 Indice PMI Markit manufacturier (définitif) janvier --- 56,1

14h55 Indice Reuters-Michigan (définitif) janvier 71,5 71,3

15h00 Indice ISM manufacturier janvier 50,6 50,7

15h00 Dépenses de construction décembre +0,6% -0,3%

--- Ventes automobiles janvier 15,20 mlns 15,32 mlns

LA CLÔTURE A WALL STREET

Indices Dernier Var. points Var. % YTD

Dow Jones .DJI 13860,58 -49,84 -0,36% +5,77%

S&P-500 .SPX 1498,11 -3,85 -0,26% +5,04%

Nasdaq .IXIC 3142,13 -0,18 -0,01% +4,06%

Nasdaq 100 .NDX 2731,53 -7,18 -0,26% +2,65%

Détail de la séance à Wall Street .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US

LA CLÔTURE EN EUROPE

Indices Dernier Var. Points Var. % YTD

Eurofirst 300 .FTEU3 1164,53 -6,56 -0,56% +2,70%

Eurostoxx 50 .STOXX50E 2702,98 -29,14 -1,07% +2,54%

CAC 40 .FCHI 3732,60 -32,92 -0,87% +2,51%

Dax 30 .GDAXI 7776,05 -35,26 -0,45% +2,15%

FTSE .FTSE 6276,88 -46,23 -0,73% +6,43%

SMI .SSMI 7390,86 +2,96 +0,04% +8,33%

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr EUR= 1,3578 1,3567 +0,08% +2,91%

Dlr/Yen JPY= 91,53 91,06 +0,52% +6,42%

Euro/Yen EURJPY= 124,29 123,55 +0,60% +9,37%

Indice dollar .DXY 79,22 79,77 -0,08% -0,69%

Dlr/CHF CHF= 0,9101 0,9113 -0,13% -0,59%

Euro/CHF EURCHF= 1,2360 1,2362 -0,02% +2,36%

Stg/dlr GBP= 1,5853 1,5793 +0,38% -2,45%

TAUX

US Treasuries Bund JGB

Dernier Variation Dernier Variation Dernier Variation

10 ans 1,9867 -0,0050 1,6830 +0,0020 0,7540 +0,0000

2 ans 0,2657 -0,0040 0,2680 +0,0010 0,0600 -0,0160

Taux à trois mois européen : 0,0110 à 0,0610 Futures Cours Veille Var.%

Bund FGBLc1 141,81 141,43 +0,27%

OAT FOATc1 133,64 133,22 +0,32%

PETROLE

(en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD

Brut léger US CLc1 97,45 97,94 -0,49 -0,50% +6,13%

Brent LCOc1 115,59 114,90 +0,69 +0,60% +4,03%

(Véronique Tison pour le service français)


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